美國藥店發(fā)展分析

1）發(fā)展現(xiàn)狀

2015年美國零售藥店市場前三名依然被CVS、沃爾格林和來愛德牢牢把控：CVS2015年總銷售額達(dá)到1533億美元，其中處方藥銷售525億美元；沃爾格林2015年總銷售額為810億美元，其中處方藥銷售535億美元；來愛德2015年總銷售額為267億美元，其中處方藥銷售184億美元。

門店數(shù)量方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2015年12月31日，CVS擁有門店數(shù)9569家(包含新收購的塔吉特藥房)，沃爾格林擁有門店數(shù)8173家，來愛德?lián)碛虚T店數(shù)4561家。

圖表一：2015年美國連鎖藥店前三巨頭銷售額（單位：億美元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表二：2015年美國連鎖藥店前三巨頭門店數(shù)（單位：家）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2）行業(yè)集中度

作為連鎖藥店的發(fā)源地，美國零售藥店市場經(jīng)過多年的發(fā)展，無論在服務(wù)模式還是競爭格局上均已比較成熟。近十年來美國國內(nèi)連鎖藥店通過大規(guī)模的整合和收購，市場份額不斷擴(kuò)大，行業(yè)整體連鎖率獲得不斷提高，形成高度集中的競爭格局。CVS、沃爾格林和來愛德三家連鎖藥店企業(yè)占據(jù)的市場份額就近50%。

圖表三：美國藥店前三強(qiáng)占比分析（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

3）經(jīng)營模式

美國藥店空間布局可分為前端銷售和藥房兩個部分。藥房內(nèi)全部是處方藥，多數(shù)由醫(yī)保支付，前端銷售包括OTC、食品、個護(hù)用品等商品，前端銷售的商品不享受醫(yī)保支付。通過對2013年美國藥店銷售商品種類統(tǒng)計分析可以發(fā)現(xiàn)，非藥品類商品所占的比重已經(jīng)達(dá)到四分之一。

圖表四：2013年美國藥店銷售商品種類（單位:%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

日本藥店發(fā)展分析

1）發(fā)展現(xiàn)狀

2015年日本全國藥店市場銷售總額為61325億日元（約折合人民幣3607億元），同比增速1.1%，增速連續(xù)多年在低位徘徊。

圖表五：日本藥店銷售額走勢圖（單位：億日元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2）行業(yè)集中度

日本藥店市場的集中度也非常高，銷售額靠前的前十家藥店公司的銷售額達(dá)到了38747億日元，占比63.18%，日本連鎖藥店已然呈現(xiàn)出多家寡頭的局面。而且2015年日本藥店整體增長率僅僅為1.1%，但是前十強(qiáng)增長率達(dá)到9.6%。這也表明日本醫(yī)藥零售行業(yè)馬太效應(yīng)將越來越顯著，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

圖表六：日本藥店前十強(qiáng)占比分析（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

3）經(jīng)營模式

日本藥店銷售的商品多樣化也比較明顯。日本2015年藥店銷售額總計為61325億日元，其中醫(yī)藥品占銷售額的32.1%，以19664億日元的成績占據(jù)整體的三分之一；化妝品的銷售額為12972億日元，比上年度減少了2.2%，占比達(dá)到21.2%；日用雜貨銷售額為13213億日元，占比為21.5%；食品、服裝等其他商品銷售額總計為15793億日元，占比為25.2%。

圖表七：2015年日本藥店不同商品銷售額情況（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

對我國零售藥店的啟示

一：高集中度是行業(yè)發(fā)展趨勢。藥店作為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的終端，高行業(yè)集中度可以提高藥店的議價能力，而且可以在面臨客戶/消費者的低價需求或者國家政策要求降價時，將降價壓力轉(zhuǎn)移給上游產(chǎn)業(yè)，因此集中后的藥店在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)將大大提高，抗風(fēng)險能力也會隨之增強(qiáng)；另外當(dāng)藥店連鎖達(dá)到一定規(guī)模時，可以發(fā)展自主產(chǎn)品品牌，也可以做部分配送業(yè)務(wù)，擴(kuò)大自己的利潤獲取環(huán)節(jié)。

二：商品服務(wù)多元化是行業(yè)經(jīng)營趨勢。多元化的商品銷售策略，可以提高客戶的進(jìn)店頻率，增加客戶的黏性。而且藥店不斷地增加產(chǎn)品、服務(wù)、檢驗等產(chǎn)品，逐漸具備了多重角色，使其由單純的零售商向平臺服務(wù)商轉(zhuǎn)變。這也會不斷的提升其盈利能力與行業(yè)地位。