2018年1月，國(guó)務(wù)院1號(hào)文《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見》發(fā)布，給長(zhǎng)期困擾著快遞行業(yè)發(fā)展的瓶頸問題給出了明確的指導(dǎo)意見。2018年2月中央一號(hào)文《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》出臺(tái)，明確支持農(nóng)村快遞的發(fā)展。2018年2月，《快遞暫行條例》獲國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)原則通過。這一系列政策文件的出臺(tái)，優(yōu)化了快遞的政策法規(guī)環(huán)境，給未來行業(yè)的發(fā)展提供了新動(dòng)能，快遞業(yè)也注定進(jìn)入到一個(gè)新的時(shí)代。

進(jìn)入21世紀(jì)以來，中國(guó)快遞行業(yè)從業(yè)主體迅速增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，快遞行業(yè)的市場(chǎng)化程度快速提升。

自2009年10月1日修訂后的《郵政法》正式施行后，除國(guó)務(wù)院規(guī)定范圍的信件快遞業(yè)務(wù)和國(guó)家公文快遞業(yè)務(wù)由中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司專營(yíng)，以及外商不得投資經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)信件快遞業(yè)務(wù)外，中國(guó)快遞行業(yè)其他領(lǐng)域已無關(guān)于經(jīng)營(yíng)主體的限制性規(guī)定，由此正式揭開了快遞行業(yè)百舸爭(zhēng)流、千帆競(jìng)發(fā)的序幕。

民營(yíng)快遞企業(yè)獨(dú)占鰲頭

在中國(guó)快遞市場(chǎng)中，國(guó)有、民營(yíng)、外資快遞企業(yè)在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中各具優(yōu)勢(shì)。目前，中國(guó)的快遞市場(chǎng)有三大競(jìng)爭(zhēng)主體-國(guó)有快遞企業(yè)、外資快遞巨頭、民營(yíng)快遞企業(yè)。其中國(guó)有快遞企業(yè)包袱沉重，份額下降，但具政策和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)；外資快遞巨頭國(guó)際市場(chǎng)，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額發(fā)展緩慢；民營(yíng)快遞企業(yè)市場(chǎng)份額最大，競(jìng)爭(zhēng)加劇。

圖表1：2017年中國(guó)快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)（按業(yè)務(wù)量）（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中通市占率保持第一 百世業(yè)務(wù)發(fā)展最快

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)第三方物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，2017年全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成400.6億件，同比增長(zhǎng)28%。其中中通完成快遞業(yè)務(wù)量62.2億件，同比增長(zhǎng)38.3%，高于行業(yè)平均增速10個(gè)百分點(diǎn)，占2017年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量的比重為15.5%，在快遞業(yè)務(wù)量方面居于行業(yè)龍頭地位。

順豐2017年快遞業(yè)務(wù)量30.52億件，市場(chǎng)占有率為7.6%，同比下降0.6%，主要原因是2017年眾多電商平臺(tái)的發(fā)展，電商快遞類業(yè)務(wù)比重增加，順豐電商件數(shù)量增速不及行業(yè)平均水平。

圖表2：2017年中國(guó)快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)（按業(yè)務(wù)量）（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

在快遞業(yè)務(wù)量增速方面， 2017年百世快遞完成快遞業(yè)務(wù)量37.7億件，同比增長(zhǎng)74.0%，在中國(guó)領(lǐng)先快遞企業(yè)中增速最高。百世業(yè)務(wù)量取得如此大的進(jìn)步原因在于，百世快遞和百世供應(yīng)鏈共同協(xié)作，與百世店加共同打造“最后一公里”服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，從而顯著提高效率，增強(qiáng)消費(fèi)者體驗(yàn)，并與其他核心業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。

圖表3：2016-2017年中國(guó)快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量變化（單位：億件）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

順豐遙遙領(lǐng)先 百世營(yíng)收翻番

2017年，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成4957.1億元，同比增長(zhǎng)24.7%，這是我國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入近年來增速最低的一年，我國(guó)快遞行業(yè)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)將逐漸回落。

圖表4：2010-2017年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入變化（單位：億元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年，在我國(guó)幾大民營(yíng)快遞企業(yè)中，順豐實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入710.94億元，位居行業(yè)首位。與其他上市快遞企業(yè)相比，直營(yíng)模式是順豐最大的不同。順豐控股總部控制了全部快遞網(wǎng)絡(luò)，包括干支線運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)場(chǎng)和配送網(wǎng)點(diǎn)，收派件取得的收入、發(fā)生的成本，人員福利、購置設(shè)備支出等都納入順豐控股統(tǒng)一結(jié)算。

相比于加盟經(jīng)營(yíng)模式，采用直營(yíng)模式的順豐控股對(duì)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)具有絕對(duì)控制力，有助于內(nèi)部管理的規(guī)范化，可以有效保障服務(wù)質(zhì)量和客戶體驗(yàn)，其快遞單件收入金額遠(yuǎn)高于其他幾家公司的快遞收入，因此雖然近年來順豐快遞業(yè)務(wù)量方面市占率有所下降，但順豐的業(yè)務(wù)收入?yún)s一直穩(wěn)步增長(zhǎng)。

圖表5：2016-2017年中國(guó)快遞企業(yè)營(yíng)業(yè)收入對(duì)比（單位：億元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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