2018年全球電子商務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析 新興市場(chǎng)成增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿?/h1>
1、全球規(guī)模增長(zhǎng)強(qiáng)勁
2017年全球網(wǎng)絡(luò)零售交易額達(dá)2.304萬(wàn)億美元，較2016年增長(zhǎng)24.8%。2017年全球零售總額約為22.640萬(wàn)億美元，較2016年增長(zhǎng)5.8%，網(wǎng)絡(luò)零售交易額占全球零售總額的比重由2016年的8.6%上升至10.2%。
圖表1：2016-2021年全球網(wǎng)絡(luò)零售交易額及預(yù)測(cè)（單位：億美元）
資料來(lái)源：CIECC 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
盡管全球網(wǎng)絡(luò)零售交易額不斷增長(zhǎng)，但網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物在全球發(fā)展不平衡。在網(wǎng)購(gòu)人數(shù)上國(guó)家間差距較明顯，在丹麥、德國(guó)和英國(guó)80%的人口有過(guò)網(wǎng)購(gòu)經(jīng)歷，而在津巴布韋這一比例僅有1%。在許多發(fā)展中國(guó)家和欠發(fā)達(dá)地區(qū)網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者僅占人口的很小一部分，而在大多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家，超過(guò)一半的人口在網(wǎng)上購(gòu)買商品和服務(wù)。近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化技術(shù)在中國(guó)崛起，中國(guó)網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)飛速發(fā)展，中國(guó)消費(fèi)者已處在全球網(wǎng)購(gòu)最前沿。
2、消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)意愿增強(qiáng)
隨著互聯(lián)網(wǎng)與電子商務(wù)技術(shù)的快速發(fā)展，網(wǎng)購(gòu)已成為人們?nèi)粘Ｉ畹闹匾糠?。不同?guó)家和地區(qū)在網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)意愿、在線購(gòu)物品類、網(wǎng)購(gòu)行為特點(diǎn)等方面都與其文化、風(fēng)俗習(xí)慣、消費(fèi)習(xí)慣、收入等密切相關(guān)。
不同地區(qū)的在線購(gòu)物意愿冷熱不均，韓國(guó)在線消費(fèi)意愿最強(qiáng)，其次是英國(guó)、丹麥和中國(guó)。跨境購(gòu)物在部分地區(qū)成為流行趨勢(shì)，新加坡(89%)、澳大利亞(86%)和香港(85%)是跨境網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者占比最多的國(guó)家和地區(qū)，尤其是韓國(guó)、中國(guó)和印度跨境網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)潛力巨大。
人們?cè)诰€購(gòu)買的商品種類因地區(qū)不同而有所差異，但排名靠前的幾項(xiàng)基本相同。從網(wǎng)購(gòu)品類看，電子產(chǎn)品、時(shí)裝、服務(wù)類產(chǎn)品、書籍和票務(wù)是最受網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者喜愛的商品，而購(gòu)買方便的家庭用品和日用百貨則網(wǎng)購(gòu)率較低。
另外，消費(fèi)者使用移動(dòng)設(shè)備網(wǎng)購(gòu)的比率越來(lái)越高。33%的消費(fèi)者使用移動(dòng)設(shè)備作為完成交易的首選。網(wǎng)購(gòu)產(chǎn)生忠誠(chéng)度，品牌一旦進(jìn)入在線購(gòu)物清單，消費(fèi)者多半會(huì)再次選擇。消費(fèi)者在電商渠道的單次花費(fèi)通常比線下多。
3、新興市場(chǎng)開始崛起
經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展，電子商務(wù)在北美、西歐和東亞三大市場(chǎng)日趨成熟，競(jìng)爭(zhēng)格局趨于穩(wěn)定。而亞洲、拉丁美洲、中東、非洲等新興市場(chǎng)開始興起，成為驅(qū)動(dòng)全球電商不斷發(fā)展的新動(dòng)力，特別是亞洲電商市場(chǎng)成為當(dāng)前角逐的焦點(diǎn)。
圖表2：新興市場(chǎng)成全球電子商務(wù)增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿?/strong>
資料來(lái)源：CIECC 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2017年，中國(guó)電子商務(wù)持續(xù)快速發(fā)展，呈現(xiàn)出融合化、全球化、數(shù)字化及智能化的融合發(fā)展態(tài)勢(shì)。中國(guó)穩(wěn)居全球規(guī)模最大、最具活力的電子商務(wù)市場(chǎng)地位。2017年，以無(wú)人門店、社區(qū)超市、生鮮超市等為代表線下零售迅速成為重要的零售新業(yè)態(tài)。在市場(chǎng)需求不斷轉(zhuǎn)變、科技創(chuàng)新突破的背景下，零售業(yè)線下線下進(jìn)一步融合交叉，大數(shù)據(jù)推動(dòng)零售業(yè)務(wù)發(fā)展。
圖表3：2008-2017年中國(guó)電子商務(wù)交易總額及增長(zhǎng)率（單位：萬(wàn)億元，%）
資料來(lái)源：CIECC 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、電商行業(yè)投融資回暖
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)電子商務(wù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017年全球電商行業(yè)投融資活動(dòng)回轉(zhuǎn)，總投資額有望突破200億美元。全球電商行業(yè)種子/天使輪的融資輪次占比逐年下降，已從2013年的54%下降到了2017年的38%。
圖表4：2013-2017年全球電子商務(wù)年度投融資情況（單位：百萬(wàn)美元，個(gè)）
資料來(lái)源：CIECC 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
近年來(lái)，已有超過(guò)60個(gè)國(guó)家的電子商務(wù)初創(chuàng)企業(yè)獲得了投資。從投資額角度衡量，中國(guó)、美國(guó)、印度是最大的市場(chǎng)，分別占全球投資額的30%、24%、17%。按投資交易頻次排序，美國(guó)的交易活動(dòng)最為頻繁，占全球交易總頻次的47%，印度排在第二位，占12%。
圖表5：全球電子商務(wù)融資交易額和融資交易頻次的國(guó)別分布（單位：%）
資料來(lái)源：CIECC 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2014年全球電商IPO的數(shù)量創(chuàng)歷年之最，全年有17家企業(yè)成功上市，以未上市企業(yè)的融資頻次為指標(biāo)來(lái)衡量電商投資活躍程度，則2016年全球電子商務(wù)投資活躍度降到2012年以來(lái)的最低點(diǎn)。三大市場(chǎng)中，中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)交易活躍度都呈下降趨勢(shì)，只有印度市場(chǎng)逆勢(shì)上升。中國(guó)的初創(chuàng)公司融資，呈現(xiàn)出從A輪、B輪向更高輪次過(guò)渡的趨勢(shì)，C輪、D輪及以上輪次的交易份額最高，而美國(guó)和印度則更多地發(fā)生在種子輪或天使輪階段。
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2022-2027年中國(guó)電子商務(wù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告
報(bào)告主要分析了國(guó)內(nèi)外電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)；電子商務(wù)配套行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)；中國(guó)電子商務(wù)行業(yè)主要運(yùn)用模式；中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)主要服務(wù)內(nèi)容發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)；中國(guó)...
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陸瀾清1、全球規(guī)模增長(zhǎng)強(qiáng)勁
2017年全球網(wǎng)絡(luò)零售交易額達(dá)2.304萬(wàn)億美元，較2016年增長(zhǎng)24.8%。2017年全球零售總額約為22.640萬(wàn)億美元，較2016年增長(zhǎng)5.8%，網(wǎng)絡(luò)零售交易額占全球零售總額的比重由2016年的8.6%上升至10.2%。
圖表1：2016-2021年全球網(wǎng)絡(luò)零售交易額及預(yù)測(cè)（單位：億美元）
資料來(lái)源：CIECC 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
盡管全球網(wǎng)絡(luò)零售交易額不斷增長(zhǎng)，但網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物在全球發(fā)展不平衡。在網(wǎng)購(gòu)人數(shù)上國(guó)家間差距較明顯，在丹麥、德國(guó)和英國(guó)80%的人口有過(guò)網(wǎng)購(gòu)經(jīng)歷，而在津巴布韋這一比例僅有1%。在許多發(fā)展中國(guó)家和欠發(fā)達(dá)地區(qū)網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者僅占人口的很小一部分，而在大多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家，超過(guò)一半的人口在網(wǎng)上購(gòu)買商品和服務(wù)。近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化技術(shù)在中國(guó)崛起，中國(guó)網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)飛速發(fā)展，中國(guó)消費(fèi)者已處在全球網(wǎng)購(gòu)最前沿。
2、消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)意愿增強(qiáng)
隨著互聯(lián)網(wǎng)與電子商務(wù)技術(shù)的快速發(fā)展，網(wǎng)購(gòu)已成為人們?nèi)粘Ｉ畹闹匾糠?。不同?guó)家和地區(qū)在網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)意愿、在線購(gòu)物品類、網(wǎng)購(gòu)行為特點(diǎn)等方面都與其文化、風(fēng)俗習(xí)慣、消費(fèi)習(xí)慣、收入等密切相關(guān)。
不同地區(qū)的在線購(gòu)物意愿冷熱不均，韓國(guó)在線消費(fèi)意愿最強(qiáng)，其次是英國(guó)、丹麥和中國(guó)。跨境購(gòu)物在部分地區(qū)成為流行趨勢(shì)，新加坡(89%)、澳大利亞(86%)和香港(85%)是跨境網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者占比最多的國(guó)家和地區(qū)，尤其是韓國(guó)、中國(guó)和印度跨境網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)潛力巨大。
人們?cè)诰€購(gòu)買的商品種類因地區(qū)不同而有所差異，但排名靠前的幾項(xiàng)基本相同。從網(wǎng)購(gòu)品類看，電子產(chǎn)品、時(shí)裝、服務(wù)類產(chǎn)品、書籍和票務(wù)是最受網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者喜愛的商品，而購(gòu)買方便的家庭用品和日用百貨則網(wǎng)購(gòu)率較低。
另外，消費(fèi)者使用移動(dòng)設(shè)備網(wǎng)購(gòu)的比率越來(lái)越高。33%的消費(fèi)者使用移動(dòng)設(shè)備作為完成交易的首選。網(wǎng)購(gòu)產(chǎn)生忠誠(chéng)度，品牌一旦進(jìn)入在線購(gòu)物清單，消費(fèi)者多半會(huì)再次選擇。消費(fèi)者在電商渠道的單次花費(fèi)通常比線下多。
3、新興市場(chǎng)開始崛起
經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展，電子商務(wù)在北美、西歐和東亞三大市場(chǎng)日趨成熟，競(jìng)爭(zhēng)格局趨于穩(wěn)定。而亞洲、拉丁美洲、中東、非洲等新興市場(chǎng)開始興起，成為驅(qū)動(dòng)全球電商不斷發(fā)展的新動(dòng)力，特別是亞洲電商市場(chǎng)成為當(dāng)前角逐的焦點(diǎn)。
圖表2：新興市場(chǎng)成全球電子商務(wù)增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿?/strong>
資料來(lái)源：CIECC 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2017年，中國(guó)電子商務(wù)持續(xù)快速發(fā)展，呈現(xiàn)出融合化、全球化、數(shù)字化及智能化的融合發(fā)展態(tài)勢(shì)。中國(guó)穩(wěn)居全球規(guī)模最大、最具活力的電子商務(wù)市場(chǎng)地位。2017年，以無(wú)人門店、社區(qū)超市、生鮮超市等為代表線下零售迅速成為重要的零售新業(yè)態(tài)。在市場(chǎng)需求不斷轉(zhuǎn)變、科技創(chuàng)新突破的背景下，零售業(yè)線下線下進(jìn)一步融合交叉，大數(shù)據(jù)推動(dòng)零售業(yè)務(wù)發(fā)展。
圖表3：2008-2017年中國(guó)電子商務(wù)交易總額及增長(zhǎng)率（單位：萬(wàn)億元，%）
資料來(lái)源：CIECC 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、電商行業(yè)投融資回暖
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)電子商務(wù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017年全球電商行業(yè)投融資活動(dòng)回轉(zhuǎn)，總投資額有望突破200億美元。全球電商行業(yè)種子/天使輪的融資輪次占比逐年下降，已從2013年的54%下降到了2017年的38%。
圖表4：2013-2017年全球電子商務(wù)年度投融資情況（單位：百萬(wàn)美元，個(gè)）
資料來(lái)源：CIECC 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
近年來(lái)，已有超過(guò)60個(gè)國(guó)家的電子商務(wù)初創(chuàng)企業(yè)獲得了投資。從投資額角度衡量，中國(guó)、美國(guó)、印度是最大的市場(chǎng)，分別占全球投資額的30%、24%、17%。按投資交易頻次排序，美國(guó)的交易活動(dòng)最為頻繁，占全球交易總頻次的47%，印度排在第二位，占12%。
圖表5：全球電子商務(wù)融資交易額和融資交易頻次的國(guó)別分布（單位：%）
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2014年全球電商IPO的數(shù)量創(chuàng)歷年之最，全年有17家企業(yè)成功上市，以未上市企業(yè)的融資頻次為指標(biāo)來(lái)衡量電商投資活躍程度，則2016年全球電子商務(wù)投資活躍度降到2012年以來(lái)的最低點(diǎn)。三大市場(chǎng)中，中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)交易活躍度都呈下降趨勢(shì)，只有印度市場(chǎng)逆勢(shì)上升。中國(guó)的初創(chuàng)公司融資，呈現(xiàn)出從A輪、B輪向更高輪次過(guò)渡的趨勢(shì)，C輪、D輪及以上輪次的交易份額最高，而美國(guó)和印度則更多地發(fā)生在種子輪或天使輪階段。
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