非現(xiàn)金支付金額不斷擴增，移動支付規(guī)模初遇平臺期

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國移動支付行業(yè)發(fā)展趨勢及投資決策分析報告》顯示，近年來，我國移動支付發(fā)展迅速。2009-2015年間，我國非現(xiàn)金交易規(guī)模及移動支付交易規(guī)模均大幅提升，2015年更是實現(xiàn)了爆發(fā)式的增長。2016年，全國共辦理非現(xiàn)金支付金額3687.24萬億元；2017年，全國共辦理非現(xiàn)金支付金額3759.94萬億元，同比增長2%

圖表1:2009-2017年我國非現(xiàn)金支付金額（單位：萬億元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國移動支付引領(lǐng)全球，2017年移動支付交易規(guī)模近150萬億元，居全球首位。但是，2016年我國移動支付交易規(guī)模高達157.6萬億元，而2017年則是出現(xiàn)了小幅縮減。

圖表2:2009-2017年移動支付交易規(guī)模及增長情況（單位：萬元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

移動支付用戶規(guī)模增長迅速，支付寶和微信支付是"普適性"玩家

2017年中國第三方移動支付市場發(fā)展報告顯示：2017年支付寶、微信支付迅猛發(fā)展，移動支付替代了大量的小額現(xiàn)金支付。中國移動支付用戶規(guī)模增長迅速，2017年達到5.27億，較2016年底增加5783萬人，年增長率為12.4%，手機支付使用比例高達70%

圖表3:2014-2017年移動支付用戶規(guī)模及增長情況（單位：億人，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

在移動支付市場，只有支付寶和微信支付是"普適性"玩家，有非常廣泛的用戶和商戶基礎(chǔ)；其他玩家一般只在一個狹窄的細分市場具備優(yōu)勢，例如京東金融的主要場景是京東的電商體系，天翼支付的主要場景是中國電信的運營商付費體系等等；而蘋果支付有龐大的硬件基礎(chǔ)和銀聯(lián)的合作優(yōu)勢，但是在中國起步太晚，已經(jīng)很難挑戰(zhàn)支付寶和微信。

圖表4:我國移動支付市場中各競爭者所占份額（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

移動支付技術(shù)催生支付大融合、差異化發(fā)展將成主流趨勢

移動支付應(yīng)用場景非常廣泛，主要包括：支付卡類應(yīng)用的銀行卡、加油卡、停車卡、公交卡，消費卡類應(yīng)用的優(yōu)惠券、折扣券，票務(wù)類應(yīng)用的飛機票、火車票；移動支付產(chǎn)業(yè)鏈包括了金融機構(gòu)、電信運營商、第三方支付平臺等。前瞻認為，移動支付市場還缺乏成熟的盈利模式，背后的市場需求驅(qū)動力不足，因此，需要各方多角度融合，以創(chuàng)新實現(xiàn)共同培育市場。

1、支付賬戶的融合：目前單卡多賬戶，或者多卡多賬戶給消費者使用帶來極大的不便，未來智能終端將會作為各類支付工具的入口，逐步實現(xiàn)支付賬戶的融合;

2、支付工具的融合：傳統(tǒng)的線上線下的界限被打破，消費體驗趨于統(tǒng)一; 

3、交易信息的融合：傳統(tǒng)基于地理位置的和基于產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)的信息割裂現(xiàn)狀被打破，信息及信息通道被貫通，真正的大數(shù)據(jù)時代到來; 

4、商業(yè)模式的融合：通過支付手續(xù)費率收費的模式從某種程度上來講，不利于行業(yè)的發(fā)展，聯(lián)合做大做強，實現(xiàn)支付服務(wù)的直線投達以及大數(shù)據(jù)的創(chuàng)新商業(yè)模式才是真正的出路。 

同時，由于分工越來越細，合作越來越緊密，各類支付相關(guān)支付企業(yè)定位也開始出現(xiàn)差異化趨勢，例如：

1、中國銀聯(lián)依據(jù)其強大的結(jié)算系統(tǒng)以及終端POS機數(shù)量，為運營商和銀行提供結(jié)算平臺，收單業(yè)務(wù)移動化，逐步走向平臺式運營；

2、中國移動、中國聯(lián)通和中國電信依據(jù)其龐大的用戶群體和終端控制能力能夠?qū)崿F(xiàn)NFC的快速普及，從而在合作中尋求利益最大化。電信運營商會更加專注，但是會利用一切可能的機會向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸；

3、O2O電商，特別是以支付寶、財付通為代表。將其B2C或C2C的在線支付的優(yōu)勢及產(chǎn)品形態(tài)平移至移動端，來獲取先發(fā)優(yōu)勢；利用創(chuàng)新產(chǎn)品和消費引導(dǎo)來培養(yǎng)用戶的使用習(xí)慣，全面提升O2O電商層面的參與度；

4、服務(wù)于B端利基市場，例如快錢、匯付天下等，致力于為企業(yè)級用戶提供支付解決方案以及衍生的金融服務(wù)。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國移動支付行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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