農(nóng)藥制劑是指對原藥進行加工復配后，具有一定形態(tài)、成分、性能、規(guī)格、經(jīng)稀釋后直接用于農(nóng)作物的產(chǎn)品。從成分來劃分，農(nóng)藥制劑主要包括單劑和復配制劑;從劑型來劃分，農(nóng)藥制劑主要包括乳油、水分散粒劑、可濕性粉劑、懸浮劑等。

圖表1：按農(nóng)藥劑型分類

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

長期以來，農(nóng)藥行業(yè)偏向于注重原藥生產(chǎn)，而附加值較高、對環(huán)境損害較小、經(jīng)濟價值較高的農(nóng)藥制劑行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。國際知名農(nóng)藥企業(yè)(如先正達、巴斯夫)通過建立合資企業(yè)或合作項目等方式進入國內(nèi)市場，憑借著品牌、渠道、技術(shù)等優(yōu)勢占據(jù)著農(nóng)藥制劑優(yōu)勢地位。隨著國家對“三農(nóng)”政策的大力支持，規(guī)模小、研發(fā)技術(shù)水平薄弱的制劑企業(yè)被優(yōu)勢企業(yè)整合，同時上游農(nóng)藥原藥生產(chǎn)面臨越來越嚴格的環(huán)保政策，我國農(nóng)藥制劑行業(yè)迎來了結(jié)構(gòu)調(diào)整期。

新農(nóng)藥管理條例出臺 行業(yè)整合有望加速

2017年4月1日，新《農(nóng)藥管理條例》出臺，8月1日五大配套規(guī)章正式實行，農(nóng)業(yè)部也公布了關(guān)于登記、生產(chǎn)、農(nóng)藥標簽二維碼的4條實施細則，更多的實施細則也將很快落地。農(nóng)藥管理新政在鼓勵企業(yè)創(chuàng)新的同時，明確使用者權(quán)利和責任，設立經(jīng)營許可、建立退出機制、淘汰落后的配方和劑型，明確要求建立農(nóng)藥可追溯體系等。

圖表2：《農(nóng)藥管理條例》重點解讀

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

農(nóng)藥新政對于農(nóng)藥違法行為采取零容忍態(tài)度。同時，綠色已成為農(nóng)業(yè)發(fā)展最重要的理念和導向，農(nóng)藥的綠色環(huán)保和減施增效正成為行業(yè)上下的自覺行動，行業(yè)整合加速，格局迎來重塑，更嚴格的要求、更嚴峻的形勢，讓農(nóng)藥市場進入了深度洗牌階段。

上游行業(yè)持續(xù)低迷 農(nóng)藥原藥產(chǎn)量下降 

農(nóng)藥制劑產(chǎn)業(yè)鏈上游為農(nóng)藥行業(yè)，農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)與價格關(guān)系著農(nóng)藥制劑行業(yè)的原料供應穩(wěn)定與制造成本。

近年來，由于受到糧食價格下跌、產(chǎn)能過剩、需求減少和缺乏創(chuàng)新等因素制約，農(nóng)藥產(chǎn)品的價格走低，行業(yè)呈現(xiàn)低位運行的情況，農(nóng)藥行業(yè)市場整體氛圍低迷。如除草劑中最具代表性的草甘膦自2014年開始價格下滑，近兩年受農(nóng)藥行業(yè)行情與環(huán)保政策影響，價格一直波動變化。

圖表3：2014-2018年草甘膦價格（單位：元/噸）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)分析，2017年全國農(nóng)藥需求總量(商品量)比2016年減少2%左右，在需求進一步下滑的情況下，我國農(nóng)藥原藥產(chǎn)量也進一步下降。2017年中國化學農(nóng)藥原藥累計產(chǎn)量為294.1萬噸，累計下滑8.7%；預計2018年中國化學農(nóng)藥原藥累計產(chǎn)量將下滑至283.3萬噸。

圖表4：2014-2018年化學農(nóng)藥原藥累計產(chǎn)量及增速（單位：萬噸，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

農(nóng)藥使用進一步受限 環(huán)?；瘜⒊掷m(xù)推進

近幾年，我國在農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革等方面進行積極探索，但農(nóng)產(chǎn)品供求結(jié)構(gòu)失衡、要素配置不合理、資源環(huán)境壓力大、農(nóng)民收入持續(xù)增長乏力等問題仍很突出，增加產(chǎn)量與提升品質(zhì)等矛盾急需破解。

2017年中央一號文件、2017年政府工作報告中都把“環(huán)保”、“綠色”作為重要環(huán)節(jié)進行規(guī)劃。

農(nóng)業(yè)部印發(fā)《重點流域農(nóng)業(yè)面源污染綜合治理示范工程建設規(guī)劃》的通知，到2020年，建成一批重點流域和區(qū)域農(nóng)業(yè)面源污染綜合防治示范區(qū)。示范區(qū)化肥、農(nóng)藥減量20%以上，村域混合污水及畜禽糞污綜合利用率達到90%以上，秸稈綜合利用率達到85%以上，化學需氧量、總氮和總磷排放量分別減少40%、30%和30%以上；全面普及厚度0.01毫米及以上的地膜，當季地膜回收率達到80%以上。

在取締高劇毒農(nóng)藥和減少污染農(nóng)藥的同時，解決乳油中大量使用的有害溶劑和粉劑類的粉塵問題必然列入議事日程，而水劑、可溶性液劑、微乳劑、水乳劑、懸浮劑、微膠囊懸浮劑等水性化劑型和粒劑、水分散粒劑、干懸浮劑等粒狀化劑型成為新的農(nóng)藥劑型選擇。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國農(nóng)藥制劑行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。