一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

以海天味業(yè)為代表的民營(yíng)企業(yè)和以恒順醋業(yè)為代表的國(guó)有企業(yè)是調(diào)味品行業(yè)的最主要參與者。調(diào)味品具有快速消費(fèi)品的屬性，屬于完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，機(jī)制靈活、激勵(lì)到位，對(duì)本土市場(chǎng)理解更為深入的民營(yíng)企業(yè)在調(diào)味品行業(yè)里表現(xiàn)出色。地方國(guó)企在行業(yè)內(nèi)多扮演細(xì)分行業(yè)龍頭的角色，業(yè)務(wù)也具有比較強(qiáng)的地域性，營(yíng)銷(xiāo)和渠道方面的能力較民營(yíng)企業(yè)有一定的差距，但是本輪國(guó)企改革的推進(jìn)正在釋放這些企業(yè)的內(nèi)在潛力。

具體企業(yè)來(lái)看，2016年，海天味業(yè)占據(jù)著最大的市場(chǎng)份額，約為6.46%；李錦記緊隨其后，占比約為4.27%；第三至第五分別是老干媽、太太樂(lè)、美味鮮，市占率分別為3.63%、2.89%、2.83%。

從以上數(shù)據(jù)可知，我國(guó)調(diào)味品行業(yè)集中度很低，前五企業(yè)市場(chǎng)份額只有20%左右，未來(lái)還有非常大的提升空間。隨著消費(fèi)者越來(lái)越注重生活質(zhì)量的發(fā)展趨勢(shì)，調(diào)味品表現(xiàn)出向高檔化發(fā)展的趨勢(shì)，中高檔調(diào)味品市場(chǎng)容量在進(jìn)一步擴(kuò)大，品牌產(chǎn)品的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提高。

同時(shí)，國(guó)家規(guī)范調(diào)味品行業(yè)，使得門(mén)檻逐步提高，國(guó)內(nèi)大廠(chǎng)借機(jī)整合市場(chǎng)，外資進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)多采用資本整合方式，一批小企業(yè)將被淘汰出局，調(diào)味品行業(yè)將由分散逐漸走向集中。

二、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局

醬油作為調(diào)味品中最大的細(xì)分品類(lèi)，是眾多中國(guó)調(diào)味品公司的核心業(yè)務(wù)。從醬油的發(fā)展歷史來(lái)看，90年代一度良莠不齊，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)地認(rèn)知度強(qiáng)于品牌。這一局面隨著2003年左右，海天、美味鮮等通過(guò)廣告等形式樹(shù)立品牌認(rèn)知而逐漸改變。

目前，在全國(guó)范圍內(nèi)具有影響力的醬油品牌包括海天和李錦記，這兩家也是以收入計(jì)算中國(guó)最大的兩家調(diào)味品企業(yè)；在各區(qū)域市場(chǎng)具有較強(qiáng)影響力的包括華南地區(qū)的中炬高新、湖南的加加食品和山東的欣和等。

調(diào)味品各細(xì)分行業(yè)龍頭也基本出現(xiàn)，但是與醬油相比，其他調(diào)味品子行業(yè)的市場(chǎng)集中度更低，因此龍頭的市占率領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)尚不明顯。食醋行業(yè)的龍頭是鎮(zhèn)江恒順醋業(yè)，調(diào)味醬龍頭是貴州南明老干媽?zhuān)疱伒琢系凝堫^是重慶紅九九，料酒龍頭是湖州老恒和，蠔油龍頭是佛山海天味業(yè)，香辛料龍頭是駐馬店王守義，醬腌菜龍頭是涪陵榨菜，腐乳龍頭是北京二商王致和。雞精行業(yè)與其他子行業(yè)不同，行業(yè)集中度比較高，目前主要由外資主導(dǎo)，包括雀巢旗下的好太太和聯(lián)合利華旗下的家樂(lè)。

三、渠道競(jìng)爭(zhēng)格局

就地域覆蓋面而言，海天和李錦記基本做到了全國(guó)市場(chǎng)的覆蓋，海天的四大銷(xiāo)售區(qū)域北部、南部、東部和中部對(duì)公司2017年的收入貢獻(xiàn)均達(dá)到了20%左右，區(qū)域間的份額相對(duì)較為平均。其他的調(diào)味品企業(yè)則在不同程度上對(duì)個(gè)別優(yōu)勢(shì)的區(qū)域市場(chǎng)有較高的依賴(lài)程度，例如中炬高新對(duì)華南市場(chǎng)依賴(lài)程度較高，加加食品對(duì)湖南市場(chǎng)依賴(lài)程度較高，恒順醋業(yè)對(duì)華東市場(chǎng)依賴(lài)程度較高，涪陵榨菜和千禾味業(yè)對(duì)西南地區(qū)的依賴(lài)程度較高。

就渠道結(jié)構(gòu)而言，海天和李錦記不僅在其起家的餐飲渠道消費(fèi)中仍然具有很強(qiáng)的影響力，在零售渠道中的品牌影響力也很大，消費(fèi)者認(rèn)可程度高，公司的市場(chǎng)掌控力能覆蓋所有主流渠道。區(qū)域性的調(diào)味品企業(yè)在渠道商上走特色路線(xiàn)，多數(shù)是在某一個(gè)或者某幾個(gè)渠道中擁有比較強(qiáng)勢(shì)的地位。以餐飲渠道為特色的企業(yè)包括頤海國(guó)際和安記食品，現(xiàn)代通路優(yōu)勢(shì)比較明顯的有中炬高新和千禾味業(yè)，傳統(tǒng)渠道掌控力強(qiáng)的代表是加加食品。

和品類(lèi)多元化類(lèi)似，渠道的多元化發(fā)展是調(diào)味品企業(yè)的共識(shí)，因此調(diào)味品企業(yè)目前都在由優(yōu)勢(shì)渠道向其他渠道進(jìn)行拓展。加加食品從低線(xiàn)城市的傳統(tǒng)渠道起家，目前在大力推進(jìn)現(xiàn)代通路的建設(shè)，以此達(dá)到銷(xiāo)量的增長(zhǎng)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的目的；中炬高新在現(xiàn)代通路和傳統(tǒng)渠道相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，目前在著力突破餐飲渠道的短板。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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