新能源汽車熱管理價值量遠高于傳統(tǒng)汽車

傳統(tǒng)燃油車熱管理包括空調(diào)系統(tǒng)的熱管理和發(fā)動機等其它發(fā)熱設(shè)備的冷卻，熱管理在傳統(tǒng)燃油車上的應(yīng)用已非常成熟。與傳統(tǒng)乘用車不同，新能源汽車的主要熱源有電池、控制器、電動機等，因此新能源汽車熱管理系統(tǒng)比傳統(tǒng)汽車更復(fù)雜。

新能源汽車熱管理包括空調(diào)系統(tǒng)、電池、電機電控和其它電子設(shè)備的熱管理，插電式混合動力汽車熱管理還包括發(fā)動機、變速箱的冷卻?？梢姡履茉雌嚥粌H包括傳統(tǒng)汽車空調(diào)系統(tǒng)，而且新增電池、電機等冷卻需求。

從熱管理需求劃分的話，新能源車熱管理系統(tǒng)主要包括電池包環(huán)境、功率電子器件、電機散熱、汽車空調(diào)等，其中最主要的是空調(diào)系統(tǒng)與電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)。

由于新能源汽車熱管理系統(tǒng)較傳統(tǒng)汽車新增冷卻板、電池冷卻器、電子水泵、電子膨脹閥、PTC加熱器或熱泵系統(tǒng)等，核心產(chǎn)品價值量從2230元提升至6410元左右，即新能源汽車熱管理價值量比傳統(tǒng)提升近3倍。

新能源汽車熱管理是潛力巨大的增量市場

新能源汽車熱管理是一個隨著新能源整車增長而增長的增量市場，隨著新能源汽車的滲透率提升以及產(chǎn)品性能升級，熱管理系統(tǒng)行業(yè)未來市場空間和價值巨大。

首先，在新能源汽車滲透方面，2017年，我國汽車銷量總數(shù)為2888萬輛，其中新能源汽車銷量為77萬輛，占比為2.66%，相比15年1.29%的占比，新能源汽車銷量占比增加了1.37百分點。

2018年以來，隨著消費者對新能源汽車的接受程度進一步提升，新能源車的銷量相比2017年同期繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。截至7月底，我國新能源汽車銷量為45.35萬輛，2017年同期僅有24.90萬輛，同比上升82.12%。

按照當(dāng)前發(fā)展勢頭，預(yù)計到2020年，汽車產(chǎn)銷量將會超過3000萬輛，而新能源的滲透率將會達到6.67%，到2025年目標(biāo)滲透率為20%，未來新能源汽車前景廣闊，將帶動熱管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)生巨變。

再來看產(chǎn)品性能升級，新能源電池?zé)峁芾碇饕L(fēng)冷、液冷、相變材料等類型。在政策影響下新能源車型升級以及電池能量密度的提高，電池冷卻要求將越來越高，傳統(tǒng)的風(fēng)冷已難以滿足要求，高效率的液冷方式將成為主流冷卻方式。

液冷降溫均勻、效率高，液體工質(zhì)通過水道間接或直接與發(fā)熱部件接觸，吸收熱量并帶到外部的散熱器，目前液體工質(zhì)主要為水和乙二醇混合溶液（間接接觸）、油（直接接觸）。另外，直冷也是一種特殊的液冷。

此外，產(chǎn)品升級還包括加熱器熱泵化、冷卻泵電動化、壓縮機電動化等，這些變化都將對新能源汽車管理產(chǎn)生深遠影響。

國內(nèi)外巨頭展開新能源熱管理競爭

在全球熱管理市場上，行業(yè)集中度較高。數(shù)據(jù)顯示，2016年，電裝、翰昂、法雷奧和馬勒四家企業(yè)占據(jù)了市場50%以上的份額，其他企業(yè)共同瓜分剩下的45%。在新能源汽車快速發(fā)展下，傳統(tǒng)熱管理系統(tǒng)國際四大巨頭正在積極謀求新的發(fā)展，全面進軍新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)，以搶占市場份額。

國內(nèi)熱管理企業(yè)主要包括銀輪股份、三花智控、中鼎股份、松芝股份、奧特佳、西泵股份、騰龍股份等，這些企業(yè)均在不約而同地布局新能源汽車管理市場。

以銀輪股份為例，其熱交換器產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)十多年保持國內(nèi)行業(yè)第一。在乘用車方面，公司已實現(xiàn)配套福特、吉利、長城、廣汽等主流企業(yè)，2017年先后通過德國大眾供應(yīng)商審核、取得通用公司的全球采購合同。目前，銀輪股份已開發(fā)出前端模塊、電池冷卻器、電機冷卻器、水冷板、水箱、PTC加熱器等產(chǎn)品，戰(zhàn)略布局新能源汽車熱管理系統(tǒng)。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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