指紋識(shí)別技術(shù)門檻高，產(chǎn)業(yè)鏈具有高度復(fù)雜性

指紋識(shí)別技術(shù)是一項(xiàng)非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及到的產(chǎn)業(yè)鏈也比較復(fù)雜。對(duì)于一般的芯片商、模組廠商或軟件集成商來說，這是一種高門檻的系統(tǒng)挑戰(zhàn)工程，沒有雄厚的軟硬件基礎(chǔ)實(shí)力很難建構(gòu)成一套完整的解決方案。

指紋識(shí)別產(chǎn)業(yè)鏈主要分為芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)、芯片制造環(huán)節(jié)、封裝環(huán)節(jié)、模組制造環(huán)節(jié)以及整機(jī)廠商。目前市場(chǎng)上主要的指紋識(shí)別芯片設(shè)計(jì)廠商包括AuthenTec，目前已被蘋果收購，主要應(yīng)用在蘋果手機(jī)之中；美國Synaptics，主要應(yīng)用在三星手機(jī)之中；瑞典FPC，主要應(yīng)用在華為、HTC等品牌手機(jī)之中；大陸匯頂科技，主要應(yīng)用在OPPO/VIVO、魅族等品牌手機(jī)之中。芯片制造環(huán)節(jié)的廠商主要有中芯國際、臺(tái)積電、聯(lián)電、華虹宏力以及格羅方德等大型晶圓制造廠。芯片封測(cè)環(huán)節(jié)，主要的廠商有華天科技、晶方科技、長電科技以及碩貝德等。模組制造與攝像頭模組有相近之處，目前歐菲光和合力泰等都可以提供指紋識(shí)別模組的制造業(yè)務(wù)。

全球智能手機(jī)暫時(shí)進(jìn)入存量市場(chǎng)，人們更偏好高端智能機(jī)

2017年是全球智能手機(jī)市場(chǎng)的一個(gè)拐點(diǎn)，縱觀全球格局，智能手機(jī)銷量開始出現(xiàn)萎縮，手機(jī)進(jìn)入存量市場(chǎng)，2017年全球智能手機(jī)出貨量為14.6億臺(tái)。但據(jù)IDC預(yù)測(cè)，從2019年開始，市場(chǎng)每年將增長約3%，2022年全球出貨量將達(dá)到16.54億，復(fù)合年增長率為2.5%。

單從中國市場(chǎng)來看，2017年中國智能手機(jī)出貨量為4.2億臺(tái)，較2016年下降4.5%，中國國內(nèi)手機(jī)銷量接近飽和。但從銷售額來看，總體銷售額依然穩(wěn)定增長，主要原因是智能手機(jī)整體價(jià)格上漲導(dǎo)致，說明人們對(duì)高端智能機(jī)的需求強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)2018年國內(nèi)手機(jī)銷售額依然會(huì)維持緩慢增長的趨勢(shì)。

手機(jī)指紋識(shí)別滲透率逐年升高，中國滲透率明顯高于全球

近年來，隨著生物識(shí)別技術(shù)在智能手機(jī)中應(yīng)用的越來越多，手機(jī)指紋識(shí)別已經(jīng)成為高端智能機(jī)的“標(biāo)配”。目前中國的移動(dòng)支付普及率已經(jīng)位居世界第一，遠(yuǎn)超歐美、日韓等國家，這使得中國智能手機(jī)指紋識(shí)別滲透率明顯高于全球整體的滲透率。2017年全球智能手機(jī)指紋識(shí)別滲透率為61%，預(yù)計(jì)2018年將會(huì)超過70%；2017年中國智能手機(jī)指紋識(shí)別滲透率為82%，預(yù)計(jì)2018年將超過90%。

全球手機(jī)指紋識(shí)別芯片競(jìng)爭(zhēng)格局，三大巨頭占據(jù)份額超60%

在屏下指紋新技術(shù)的當(dāng)下，指紋芯片企業(yè)將迎來新一輪的洗牌，誰能夠率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并能夠在后續(xù)產(chǎn)能上跟進(jìn)，誰將成為最大贏家。

2017年，全球指紋芯片出貨接近12億顆，相比于2016年增長了44％。瑞典廠商FPC、中國廠商匯頂和被蘋果收購、僅為蘋果提供指紋芯片的 AuthenTec，它們的全球出貨處于絕對(duì)領(lǐng)先位置，市占率分別為23.1％、19.1％和18.5％。

全球手機(jī)指紋識(shí)別模組競(jìng)爭(zhēng)格局，三大巨頭占據(jù)份額超45%

目前市場(chǎng)量產(chǎn)的屏下指紋模組端主要由歐菲科技提供，再次奠定它在指紋模組市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。所以，屏下指紋的量產(chǎn)，會(huì)進(jìn)一步加劇指紋市場(chǎng)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)，拉開大廠商與小廠商之間的差距。

2017年，歐菲光超越日月光位列第一，約19.1％；而日月光因?yàn)閕Phone X取消指紋識(shí)別采用面部識(shí)別，指紋模組市場(chǎng)份額大約18.2％，下滑到第二位；憑借三星手機(jī)在世界范圍內(nèi)的大量出貨，三星電機(jī)的份額達(dá)到11.2％，排在第三；丘鈦和東聚分別占據(jù)7.2％和6.9％的份額，而其它模組廠占據(jù)37.4％的市場(chǎng)份額。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國芯片行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

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