隨著智能手機(jī)的普及，近年來，中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。2017年是中國(guó)移動(dòng)游戲從成熟走向創(chuàng)新的一年。騰訊《王者榮耀》、網(wǎng)易《陰陽(yáng)師》等現(xiàn)象級(jí)移動(dòng)游戲成為網(wǎng)民熱議的話題，持續(xù)引爆市場(chǎng)，并和長(zhǎng)尾內(nèi)容一起，使中國(guó)移動(dòng)游戲在整體網(wǎng)游中的占比首次超過PC客戶端游戲。但移動(dòng)游戲行業(yè)市場(chǎng)已接近天花板，預(yù)計(jì)未來幾年，移動(dòng)游戲?qū)?huì)進(jìn)入一個(gè)平穩(wěn)上升的發(fā)展期。

移動(dòng)游戲進(jìn)一步擠壓市場(chǎng)

隨著移動(dòng)設(shè)備的不斷升級(jí)以及H5游戲的興起，許多游戲在移動(dòng)設(shè)備上的體驗(yàn)，幾乎可以和PC端相媲美。PC瀏覽器的核心用戶也開始大面積往移動(dòng)端轉(zhuǎn)移。但由于電競(jìng)的熱度逐漸升溫，PC客戶端游戲市場(chǎng)不會(huì)迅速產(chǎn)生大規(guī)模下滑。前瞻認(rèn)為，未來游戲市場(chǎng)將逐漸區(qū)分為兩面：（1）以PC客戶端游戲?yàn)橹鞯?ldquo;游戲愛好者”（由主動(dòng)參與游戲、收看電競(jìng)比賽或直播、按需收看游戲相關(guān)視頻內(nèi)容的用戶組成）；（2）將大部分游戲時(shí)間花費(fèi)在移動(dòng)端的玩家。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012-2017年，客戶端游戲市場(chǎng)份額呈逐漸下降的趨勢(shì)，而移動(dòng)游戲市場(chǎng)份額呈逐漸上升的趨勢(shì)。2012年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)里，PC客戶端游戲占比達(dá)72.3%，移動(dòng)游戲市場(chǎng)份額僅13.1%；至2017年，PC客戶端游戲下降至29.5%，而移動(dòng)游戲市場(chǎng)份額上升至62.1%。

移動(dòng)游戲市場(chǎng)告別野蠻生長(zhǎng)，高質(zhì)量精品化勢(shì)在必行

2011-2015年，我國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)呈現(xiàn)出高速的發(fā)展；自2015年以后，行業(yè)發(fā)展速度減緩。2016年中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模為1022.8億，同比增長(zhǎng)81.9%；2017年，市場(chǎng)規(guī)模為1489.2億，同比增長(zhǎng)45.6%，同去年相比下降36.3個(gè)百分點(diǎn)。增速的大幅下降。一方面是受到用戶規(guī)模的天花板限制，另一方面，國(guó)內(nèi)手游產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢(shì)嚴(yán)重，市場(chǎng)需要?jiǎng)?chuàng)新型產(chǎn)品的刺激。但隨著用戶的成長(zhǎng)，用戶付費(fèi)的意愿和付費(fèi)額度還會(huì)有一定上升，整體市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定。預(yù)計(jì)未來3-5年，移動(dòng)游戲會(huì)進(jìn)入一個(gè)平穩(wěn)上升的發(fā)展期。

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，玩家的游戲習(xí)慣和游戲品味逐漸成熟，低質(zhì)量游戲通過換皮、買量、刷榜來賺快錢的模式越來越行不通。同時(shí)，2016年中出臺(tái)的“版號(hào)新規(guī)”逐漸走上正軌，監(jiān)管機(jī)構(gòu)的介入壓縮了抄襲、山寨低質(zhì)量游戲的生存空間。

2017年初開始，《王者榮耀》突然發(fā)力，不僅迅速成為一款現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品，而且保持了相當(dāng)長(zhǎng)的生命力，期間也轉(zhuǎn)化了許多新的移動(dòng)游戲用戶，長(zhǎng)期來看，這對(duì)整個(gè)移動(dòng)游戲市場(chǎng)都有著促進(jìn)作用。未來，隨著移動(dòng)游戲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速的放緩以及用戶的付費(fèi)習(xí)慣、正版意識(shí)的逐漸養(yǎng)成，移動(dòng)游戲?qū)⒃桨l(fā)趨向于高質(zhì)量、精品化。

用戶畫像：熱血漢子、游戲佳人

目前，我國(guó)游戲玩家主要分為兩類人群:熱血漢子、游戲佳人。熱血漢子指的是偏好動(dòng)作射擊以及體育競(jìng)技類游戲的男性玩家，作為核心玩家群體,他們通常都具備俠客情懷,愿意為情懷投入時(shí)間和金錢,并且高額付費(fèi)意愿強(qiáng)烈；游戲佳人指的是偏好戀愛養(yǎng)成類或者是模擬經(jīng)營(yíng)類的女性玩家,其中有57%的人曾經(jīng)為游戲付費(fèi),傾向于將金錢花費(fèi)在更厲害、更好看、皮膚/英雄以及有特權(quán)等方面。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)第一季營(yíng)業(yè)收入達(dá)到634億元，增長(zhǎng)率為12.9%。其中，射擊類游戲的收入占比最高，為36%；其次為戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技類游戲，市場(chǎng)份額占比為22.5%，角色扮演類游戲排名第三，市場(chǎng)份額為12%，其后分別為體育類、卡牌類、休閑競(jìng)技類，占比分別為6.2%、3.1%、2.6%。從以上數(shù)據(jù)可以看出，“熱血漢子”、“游戲佳人”這兩類游戲玩家擁在移動(dòng)游戲方面有更強(qiáng)的消費(fèi)能力。

缺少新增用戶致市場(chǎng)腰部產(chǎn)品固化

目前，我國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)腰部產(chǎn)品格局也呈現(xiàn)固化的特征。相較于2017年，進(jìn)入iOS日暢銷榜TOP200的游戲數(shù)量同比減少較多，整體也呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。這主要是因?yàn)?，第一，游戲產(chǎn)品越發(fā)精品化，頭部產(chǎn)品長(zhǎng)期霸榜，新品競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度增高；第二，游戲用戶紅利逐漸消失，進(jìn)入“存量”時(shí)代，新游獲取用戶需從“存量”用戶中挖掘，提高了用戶獲取難度。市場(chǎng)格局的固化，也是導(dǎo)致移動(dòng)游戲市場(chǎng)增長(zhǎng)率下降的原因。

移動(dòng)游戲用戶數(shù)量逆勢(shì)上漲，社交成為新的突破口

2017年移動(dòng)游戲用戶規(guī)模約6.03億人，在人口紅利幾近消耗殆盡的情況下，增長(zhǎng)率仍高達(dá)15.7%。這主要取決于移動(dòng)游戲的社交屬性在2017年得到了放大，通過社交平臺(tái)的傳播，吸引了大量的非移動(dòng)游戲用戶。前瞻認(rèn)為，移動(dòng)游戲在社交平臺(tái)的輔助下，無(wú)論是優(yōu)點(diǎn)還是缺點(diǎn)，都會(huì)被放大。所以高品質(zhì)游戲更能得到用戶的認(rèn)可。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。

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