政策大力支持冷鏈物流發(fā)展

2017年以來，政府對冷鏈物流的關(guān)注度有了大幅度的提升。2017年4月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費升級的意見》?！兑庖姟肥状翁岢鲆?gòu)建“全鏈條、網(wǎng)絡(luò)化、嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)、可追溯、新模式、高效率”的現(xiàn)代化冷鏈物流體系，滿足居民消費升級需要，促進(jìn)農(nóng)民增收，保障食品消費安全。

同年8月，交通運輸部發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費升級的實施意見》，進(jìn)一步細(xì)化了國辦《意見》提出的思想和政策；10月，在國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》中，再次明確了供應(yīng)鏈已經(jīng)發(fā)展到與互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)深度融合的“智慧供應(yīng)鏈”新階段。

進(jìn)入2018年后，政策支持力度不減。2018年4月，商務(wù)部辦公廳、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于復(fù)制推廣農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標(biāo)準(zhǔn)化示范典型經(jīng)驗?zāi)Ｊ降耐ㄖ?，確定了31個試點城市和285家試點企業(yè)參與農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標(biāo)準(zhǔn)化示范。

居民收入增加促進(jìn)冷鏈建設(shè)

近年來，我國居民人均可支配收不斷提高。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年前三季度，全國居民人均可支配收入21035元，比上年同期名義增長8.8%，扣除價格因素，實際增長6.6%。隨著可支配收入的提高，居民的消費意愿也在同步提升。2018年前三季度，全國居民人均消費支出14281元，比上年同期名義增長8.5%，扣除價格因素，實際增長6.3%。

根據(jù)國際經(jīng)驗，冷庫容量和人均可支配收入增長呈現(xiàn)出很強的正相關(guān)性，當(dāng)人均可支配收入超過8000美元時，冷鏈設(shè)施建設(shè)和冷鏈物流的發(fā)展進(jìn)入高速增長期。雖然我國城鎮(zhèn)居民人均可以支配收入尚未跨過8000美元大關(guān)，但是上海、北京、廣州、深圳等經(jīng)濟較為發(fā)達(dá)的城市，人均可支配收入已經(jīng)達(dá)到8000美元標(biāo)準(zhǔn)，這些城市將會在2018-2020年進(jìn)入冷鏈物流體系大發(fā)展時期；隨之而來的，是2020-2025年中小型城市的冷鏈物流機遇期。

飲食結(jié)構(gòu)變化及食品安全拉動

隨著經(jīng)濟的發(fā)展，我國城鎮(zhèn)居民的飲食消費結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大的變化，冷凍食品在食品結(jié)構(gòu)中的占比提高。冷凍食品中，冷凍水產(chǎn)品2017年全國銷售額超過3770億元，同比增長6.5%；其中魚糜制品的銷量增幅較大，行業(yè)規(guī)模達(dá)到761億元。速凍米面銷售額超過1041億元，同比增長7.9%；生產(chǎn)速凍米面食品568.2萬噸，同比增長5.9%。冷凍飲品銷售額超過471.71億元，同比增長14.5%，生產(chǎn)冷凍飲品378.2萬噸，同比增長7.2%。冷凍食品銷售額的增長直接推進(jìn)冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。

不僅是食品消費結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，居民關(guān)注的食品問題也集中在了食品安全問題上。據(jù)調(diào)查顯示，70%的中國受訪者有特定的飲食需求，82%的人愿意為不含不良成分的事物支付更高價格。而冷鏈物流對食品安全更有保障，因此食品安全問題也拉動了冷鏈設(shè)施的建設(shè)。

生鮮電商崛起刺激冷鏈需求增長

電商平臺的崛起無疑是冷鏈物流發(fā)展的絕佳契機，一方面，互聯(lián)網(wǎng)有效降低了信息獲取的成本，平臺商業(yè)模式為供需雙方提供了直接接觸的渠道，降低了企業(yè)的銷售成本；另一方面，電商交易額的爆發(fā)式增長，尤其是生鮮電商逐漸成氣候，為冷鏈物流企業(yè)帶來了大量訂單。

2017年，生鮮電商交易額為1418億元，同比增長55.14%，線上市場滲透率繼續(xù)提升，達(dá)到7.92%，水果、奶制品、海鮮水產(chǎn)為消費者在線上常買的3種生鮮品類。預(yù)計到2020年，生鮮電商交易額將達(dá)到4692億元，滲透率提升至21.74%。

集中度提升利好中長期發(fā)展

2010年至今，冷鏈行業(yè)的并購重組項目較多，以大集團兼并小企業(yè)為主，主要的目的是拓寬業(yè)務(wù)范疇、布局冷鏈行業(yè)。布局冷鏈行業(yè)的大型集團類型多樣，有順豐、萬科物流這類物流企業(yè)，也有新希望這類農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷集團。

但總體來說，并購重組的活躍將促進(jìn)行業(yè)資源重新分配，向具有雄厚經(jīng)濟實力和運營能力的大型集團聚攏。隨著巨頭企業(yè)的入場，未來冷鏈行業(yè)的競爭也將更加激烈，但集中度勢必提升，這對行業(yè)中游設(shè)備制造企業(yè)來說是一個中長期利好。

以上數(shù)據(jù)和分析參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國冷鏈物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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