我國LED照明產業(yè)起步于上世紀80年代。先從下游封裝做起，逐步進入上游外延片生產。2000年開始加大了對高亮度四元芯片和GaN芯片的投資。中國先后啟動了綠色照明工程、半導體照明工程，在十大重點節(jié)能工程、高技術產業(yè)化示范工程、企業(yè)技術升級和結構調整專項、863計劃新材料領域中先后支持半導體照明技術的研發(fā)和產業(yè)化項目，具備了較好的研發(fā)基礎，初步形成了完整的產業(yè)鏈，并在下游集成應用方面具有一定優(yōu)勢。

政策加持，LED照明產業(yè)持續(xù)發(fā)展

隨著中國的工業(yè)化和城市化進程的不斷提速，照明能耗逐漸攀升，帶來巨大的能源消耗和環(huán)境污染。尋找高效節(jié)能的新型照明方式替代傳統(tǒng)照明成為亟待解決的重要問題。國家及地方政府不斷推出重點扶持LED照明行業(yè)的政策。

2003年6月，成立了國家LED照明工程協(xié)調領導小組，正式啟動了"國家LED照明工程"，以培育具有國際競爭力的中國LED照明新興產業(yè)。自2009年起，國家對LED上游芯片行業(yè)進行大幅補貼，逐漸導致上游產能過剩，引發(fā)LED芯片、封裝、應用全產業(yè)鏈的價格戰(zhàn)，加速了下游LED照明產品的價格下降，LED照明普及加速。2017年，《半導體照明產業(yè)"十三五"發(fā)展規(guī)劃》提出到2020年，我國半導體照明關鍵技術不斷突破，產品質量不斷提升，產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化，產業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大，產業(yè)集中度逐步提高，形成一家銷售額突破100億元的LED照明企業(yè)，培育1-2個國際知名品牌，10個左右國內知名品牌。

在經歷了2015年的發(fā)展低谷與2016年的緩慢回升后，我國 LED 產業(yè)重新回歸發(fā)展快車道。2017年，中國半導體照明產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，達到6538億元，同比增長25.35%，增速較前兩年顯著回升。預計2018年我國LED照明產業(yè)規(guī)模將達到7846億元。

夯實基礎，四大片區(qū)與十三大基地

LED照明產業(yè)按照其制造過程，大體上可以分為上游襯底制作和外延片生產、中游芯片制造以及下游封裝和應用。其中，上游外延片和中游芯片的生產是LED的關鍵技術，技術含量較高，資本投入較大，為國際競爭最激烈、經營風險最大領域。

近年來，我國LED產業(yè)已經形成了襯底、外延片、芯片、封裝、應用及配套設備材料的完整產業(yè)鏈，尤其是在封裝和應用領域已形成了一定規(guī)模，成為世界重要的中低端LED封裝生產基地，已經初步形成珠江三角洲、長江三角洲、東南地區(qū)、北京與大連等北方地區(qū)四大區(qū)域。

圖表3：我國LED照明產業(yè)四大片區(qū) 

我國已經建立了上海、大連、廈門、南昌、深圳、揚州和石家莊等7個國家半導體照明工程產業(yè)化基地，天津、杭州、武漢、東莞和西安等5個國家半導體照明工程高新技術產業(yè)化基地，以及寧波國家新能源與節(jié)能照明高技術產業(yè)化基地，逐漸向產業(yè)上游領域發(fā)展，目前已經擁有良好的產業(yè)基礎。

轉型升級，LED照明產品普及加速

我國照明行業(yè)正處于轉型期，從傳統(tǒng)照明向LED半導體照明轉型，從器件產品向應用產品轉型，從單純產品銷售向工程項目和解決方案轉型。我國照明產業(yè)經歷了從普通照明、傳統(tǒng)高效照明到LED照明等新光源的發(fā)展階段。受益于LED照明的政策扶持和節(jié)能需求提升，LED對傳統(tǒng)燈源的替代效應持續(xù)釋放，LED滲透率繼續(xù)提升，預計2020年滲透率有望達到78%。

經過幾年來的高速增長，LED照明已經確立了在照明產業(yè)中的主導地位，隨著國內LED照明技術日漸成熟和產業(yè)規(guī)模迅速擴大，我國臺灣地區(qū)及國外企業(yè)開始大量向我國大陸轉移，我國大陸地區(qū)已經成為LED照明產業(yè)發(fā)展最快、潛力最大的地區(qū)。

隨著我國城市化進程進一步推進，大量的基礎建設與城市亮化工程直接帶動了照明行業(yè)的快速發(fā)展。同時，在節(jié)能環(huán)保理念的倡導下，越來越多的居民企業(yè)消費者選擇節(jié)能照明產品作為首選照明產品，LED燈具等節(jié)能照明產品的迅速普及，有力支撐了整體照明市場的規(guī)模增長。

以上數據及分析均來自于前瞻產業(yè)研究院《2018-2023年中國LED照明產業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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