非洲豬瘟疫情傳播勢頭得到遏制  行業(yè)加速去產(chǎn)能，2019年起或?qū)㈤_啟新一輪周期

非洲豬瘟是一種的急性、熱性、高度接觸性動物傳染病，感染疫情后死亡率高，且目前沒有有效疫苗，對生豬養(yǎng)殖行業(yè)危害大，是世界規(guī)定的一類動物疫病。

2018年新發(fā)生疫情的國家包括匈牙利（4月）、保加利亞（8月）、中國（8月）、比利時（9月）。根據(jù)世界動物衛(wèi)生組織（OIE）官網(wǎng)統(tǒng)計，截至10月22，國際上共有37個國家和地區(qū)發(fā)生非洲豬瘟疫情。

國內(nèi)非洲豬瘟共發(fā)現(xiàn)66例疫情，勢頭得到遏制

2018年8月，國內(nèi)首例非洲豬瘟疫情出現(xiàn)在遼寧沈陽。截至11月17日，全國共發(fā)現(xiàn)66例疫情，分布在16省3市，其中15個省發(fā)生2例及以上疫情，三市和福建省僅發(fā)生1例疫情。疫情的發(fā)生整體呈現(xiàn)由北向南又向北又向南的態(tài)勢。

國內(nèi)非洲豬瘟疫情嚴峻，目前主要靠撲殺、控制生豬和豬肉產(chǎn)品流通等手段進行防控，我們認為短期疫情很難清除，非洲豬瘟疫情將成為生豬養(yǎng)殖行業(yè)中的重要變量。

2018年11月29日，中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部組織召開非洲豬瘟聯(lián)防聯(lián)控機制成員單位會議。會議指出，通過各地各有關部門采取有力措施，中國非洲豬瘟疫情傳播勢頭得到有效遏制，總的看，疫情呈多點散發(fā)的態(tài)勢，防控工作總體可控。但是，考慮到中國非洲豬瘟防控工作的復雜性、艱巨性、長期性，短期內(nèi)徹底滅除非洲豬瘟難度極大，必須在繼續(xù)打好攻堅戰(zhàn)的同時，做好打持久戰(zhàn)的準備。

29個省份生豬禁止跨省調(diào)運，南北割裂，產(chǎn)銷區(qū)豬價分化

疫情?。ㄊ校┕?9個，其中深藍區(qū)域——省份6個，暫停生豬和豬肉產(chǎn)品出省：有湖南、遼寧、內(nèi)蒙古、云南、湖南、吉林、四川；淺藍區(qū)域——?。ㄊ校?3個，出現(xiàn)疫情，暫停生豬出省，除疫情所在市的生豬產(chǎn)品可出?。皇》萦泻邶埥?、河北、安徽、福建、貴州、天津、浙江、重慶、上海、廣東等。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在8月和9月相繼出臺了《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關于切實加強生豬及其產(chǎn)品調(diào)運監(jiān)管工作的通知》和《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關于進一步加強生豬及其產(chǎn)品跨省調(diào)運監(jiān)管工作的通知》。非洲豬瘟疫情使得生豬及豬肉產(chǎn)品調(diào)運受限，全國普遍受到影響。由于沒有有效疫苗，切斷非洲豬瘟病毒傳播途徑成為防治非洲豬瘟疫情的重要手段，其中對生豬及豬肉產(chǎn)品調(diào)運的限制成為最主要的手段之一。

一直以來，我國生豬養(yǎng)殖和消費地區(qū)分布不均，以至于生豬跨區(qū)域調(diào)運頻繁。從2016年農(nóng)業(yè)部發(fā)布《全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃2016-2020》來看，規(guī)劃將全國生豬養(yǎng)殖劃分為重點發(fā)展區(qū)、約束發(fā)展區(qū)、潛力發(fā)展區(qū)和適度發(fā)展區(qū)四個區(qū)域。

其中，適度發(fā)展區(qū)則積極引導發(fā)展特色生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)；潛力增長區(qū)包括東北四省和云貴，未來豬肉產(chǎn)量年均增長1-2%；約束發(fā)展區(qū)未來豬肉產(chǎn)量保持穩(wěn)定。而重點發(fā)展區(qū)規(guī)劃預計未來每年豬肉產(chǎn)量增速1%左右，包括河北、山東、河南、重慶、廣西、四川、海南等省份。

非洲豬瘟疫情出現(xiàn)以來，生豬以及豬肉產(chǎn)品的調(diào)運開始受到限制，國內(nèi)除了新疆、海南等省份外，生豬跨省調(diào)運均受禁止，另外部分省份甚至豬肉產(chǎn)品都不能進行跨省調(diào)運。生豬和豬肉產(chǎn)品調(diào)運的限制使得國內(nèi)產(chǎn)銷區(qū)豬價出現(xiàn)明顯分化，過往主要的產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)價差在0.5元/公斤上下，現(xiàn)在擴大到3元/公斤以上。產(chǎn)銷區(qū)豬價分化明顯。

銷區(qū)產(chǎn)能不足，豬價最低點或已過去，未來有望長期景氣，銷區(qū)養(yǎng)殖企業(yè)受益

銷區(qū)多位于約束發(fā)展區(qū)，生豬產(chǎn)能不足，長期以來依賴調(diào)入生豬滿足市場需求需。又以東部地區(qū)為主銷區(qū)，其中全國排名前5的?。ㄊ校┓謩e為廣東、上海、浙江、北京、天津體量均超百萬噸，平均調(diào)入量占消費總量72%，對外調(diào)入需求極高。

2016年，廣東、上海、浙江、北京、天津豬肉消費總量為459萬噸、181萬噸、239萬噸、135萬噸和136萬噸，供給缺口分別為195萬噸、168萬噸、148萬噸、113萬噸、106萬噸。其他對外依賴度較高的省份有福建、西藏、海南、青海、寧夏等。

近年來，我國環(huán)保高壓政策下，清退大量豬場。數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年全國關閉豬場21.3萬個，多以小型豬場為主，大幅調(diào)減生豬存欄，2017年上半年調(diào)減生豬存欄2130萬頭，銷區(qū)多位于約束發(fā)展區(qū)，難以補欄。其中，北京、天津、長三角、福建、安徽、江西、兩湖、兩廣等生豬銷區(qū)多位于約束發(fā)展區(qū)，生豬養(yǎng)殖受到限制，補欄困難。

非洲豬瘟疫情出現(xiàn)以來，銷區(qū)生豬無法調(diào)入，供應迅速出現(xiàn)短缺。廣東漲至16元/公斤，長三角曾達20元/公斤，達到歷史高點。業(yè)內(nèi)普遍認為豬價最低點或已過去，隨著豬周期的輪轉(zhuǎn)，生豬養(yǎng)殖未來有望長期景氣，銷區(qū)養(yǎng)殖企業(yè)受益。

產(chǎn)區(qū)面臨供給過剩，預計未來半年加速去產(chǎn)能，2019年起或?qū)㈤_啟新一輪周期

根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016年我國豬肉產(chǎn)量前十?。ㄊ校┊a(chǎn)量占全國豬肉比重64%，達3398萬噸，而省內(nèi)消耗只能消化76%，剩下的24%需要外部消耗。其中，河南（外調(diào)288萬噸）、山東（外調(diào)194萬噸）、湖南（外調(diào)193萬噸）、湖北（外調(diào)127萬噸）、河北（外調(diào)117萬噸）五省外調(diào)豬肉量排名前五，分別占自身產(chǎn)量67%、52%、46%、39%、43%。這些省市生豬就地消化能力有限，一旦調(diào)運受限，將供過于求。

非洲豬瘟疫情出現(xiàn)以來，產(chǎn)區(qū)生豬無法調(diào)出，供應過求，生豬價格迅速下降，東北一度跌至8-9元/公斤，達到歷史冰點。當前產(chǎn)區(qū)豬價低迷，生豬銷售困難，養(yǎng)殖戶普遍現(xiàn)金流緊張，補欄意愿不足，預計未來半年加速去產(chǎn)能。此后，全國范圍內(nèi)出清，產(chǎn)區(qū)價格也將進入上漲周期。整個生豬養(yǎng)殖行業(yè)將受益。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場前瞻與投資預測分析報告》

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