規(guī)模變化

從寵物一生的角度來看寵物產(chǎn)業(yè)鏈，其中，寵物飼養(yǎng)交易僅在出生到領養(yǎng)時期；寵物醫(yī)療、培訓、美容等服務，頻次非常低，尤其是醫(yī)療，一年可能不到2-3次，并且多集中在寵物幼年和老年；寵物食品是涵蓋寵物從出生到死亡全過程的子行業(yè)，有著天然的高頻次特點，也是寵物行業(yè)爆發(fā)最先受益的領域。

數(shù)據(jù)顯示，2013-2013年十年間，國內(nèi)寵物行業(yè)尚未爆發(fā)，寵物食品市場保持10%左右的穩(wěn)定增長；2013年后，寵物行業(yè)迎來大幅增長，寵物食品行業(yè)進入發(fā)展的快車道，近5年復合增速高達27%，遠超日本、韓國、歐美地區(qū)。

不過，相比國外發(fā)達國家，國內(nèi)寵物食品市場規(guī)模仍較小，有較大的市場空間待挖掘，且狗糧占主導地位，2017年狗糧占比達64%。事實上，狗糧常年占中國寵物食品比重維持60%以上。這是因為中國寵物狗數(shù)量增長較快，近5年復合增速1%，中國寵物狗數(shù)量已基本與全球第一寵物大國美國相當，2016年中、美寵物狗數(shù)量分別為6500、6916萬只。

但從絕對規(guī)模來看，相較于其他國家，中國狗糧規(guī)模較小、增速較快，發(fā)展前景較好。2017年中國狗糧市場規(guī)模達到65億元，遠低于歐美發(fā)達國家，未來上升空間較大。預計2017至2022年中國狗糧市場復合增長率26.6%，高于世界上大部分地區(qū)。

與狗糧相比，2013年后，中國貓糧市場規(guī)模開始爆發(fā)，2017年達35億元，近5年復合增速31%，增速超狗糧。這使得貓糧占比不斷提高，2013-2017年，貓糧占中國寵物食品比重已由29%增至35%。

渠道變化

2013年以來，國內(nèi)寵物食品互聯(lián)網(wǎng)零售經(jīng)歷了爆發(fā)式增長，2013至2017年寵物食品互聯(lián)網(wǎng)零售復合增速高達44%，遠超實體店零售和非零售渠道復合增速，導致商超、專賣店、非零售渠道占比紛紛下滑。

線上渠道進入壁壘遠遠低于線下渠道，互聯(lián)網(wǎng)零售的爆發(fā)式增長使得市場中現(xiàn)有大企業(yè)的傳統(tǒng)渠道優(yōu)勢難以形成壁壘，國內(nèi)寵物食品行業(yè)的渠道變遷為本土企業(yè)帶來發(fā)展機遇。

與其他地區(qū)比較，國內(nèi)寵物食品互聯(lián)網(wǎng)零占比及增速均遠超日本、美國、西歐等發(fā)達地區(qū)；與韓國相比，中國寵物食品互聯(lián)網(wǎng)零售起步晚，但2012至2017年復合增速是韓國的7.5倍，2016、2017年中國寵物食品互聯(lián)網(wǎng)零售占比已經(jīng)趕超韓國。

格局變化

近年來，中國寵物食品行業(yè)主要以國外品牌為主導，盡管市場份額占比有所下滑，但2016年占比仍超過一半，達到54%。其中又以瑪氏為主，瑪氏是全球最大的食品生產(chǎn)商之一，其糖果巧克力類產(chǎn)品和寵物類產(chǎn)品銷量分別居世界同類產(chǎn)品首位?，斒掀煜鹿芳Z品牌寶路于1935年創(chuàng)立，1995年進入中國；貓糧品牌偉嘉于1958年誕生在英國，1995年進入中國；皇家寵物食品于1967年由鄉(xiāng)村獸醫(yī)JeanCathary創(chuàng)立，2001年被瑪氏收購。2016年，瑪氏在中國寵物食品市場份額占比高達42%，大幅領先其他競爭對手。

雖然國外品牌較為強勢，但本土品牌也在逐漸崛起，2016年國內(nèi)品牌合計占比46%。其中，上海比瑞吉市占率較高。上海比瑞吉成立于2002年，經(jīng)營范圍包括生產(chǎn)寵物食品、寵物保健品、寵物用品及其它相關的寵物產(chǎn)品等。公司擁有品牌包括比瑞吉、開飯樂、諾瑞，目前在中國寵物食品市場占比靠前。

具體細分市場來說，在狗糧市場，2016年市占率前十的品牌中國外品牌占6席，國內(nèi)品牌占4席。國外品牌包括皇家、寶路、耐威克、冠能、康多樂和優(yōu)卡，市占率分別為22%、10%、4%、4%、3%、2%，除了皇家品牌市占率逐漸上升，其余國外品牌市占率均呈下降趨勢。國內(nèi)品牌包括比瑞吉、開飯樂、諾瑞、好主人，市占率分別為7%、4%、3%、2%，比瑞吉和開飯樂市占率上升明顯。

在貓糧市場，2016年市場份額前十的品牌中國外品牌占6席，國內(nèi)品牌占4席。國外品牌包括偉嘉、皇家、妙多樂、愛喜雅、冠能和ProPac，市占率分別為27%、25%、4%、1%、1%、1%，偉嘉占比最高而呈下滑趨勢，皇家占比第二且上升較快，妙多樂占比逐漸下滑，其他國外品牌占比維持在1%左右。國內(nèi)品牌包括比瑞吉、珍寶、珍愛多和諾瑞，市占率分別為6%、1%、1%、1%，比瑞吉占比維持5-6%，其他品牌占比在1%以下。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國寵物行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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