簡(jiǎn)介：我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)集中度相對(duì)較低，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還存在較大差距，企業(yè)以中小型企業(yè)為主，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量不足30%。企業(yè)多集中于華東、華南地區(qū)，江蘇、廣東、浙江分列三甲；西北地區(qū)電線(xiàn)電纜行業(yè)最為薄弱，未來(lái)發(fā)展前景可期。預(yù)計(jì)未來(lái)由于技術(shù)進(jìn)步、原材料價(jià)格波動(dòng)等原因會(huì)使我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向品牌、質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)。

中小企業(yè)居多，規(guī)模以上企業(yè)不足30%

據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)線(xiàn)纜分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)企業(yè)數(shù)量約為18000余家，而規(guī)模以上企業(yè)僅為4034家，占比不足30%。2011-2017年，我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，2017年受?chē)?guó)家調(diào)整過(guò)剩產(chǎn)能影響，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量較上年減少30家。目前產(chǎn)能過(guò)剩情況依舊存在，預(yù)計(jì)2018年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量約為4000家左右。

行業(yè)集中度相對(duì)較低，與發(fā)達(dá)國(guó)家有較大差距

我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)正處于成熟期，產(chǎn)品同質(zhì)性嚴(yán)重，多以中低端為主，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。頭部企業(yè)沒(méi)有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)集中度相對(duì)較低。2017年，我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)CR10不足10%，CR100約為20%。

雖然我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)整體規(guī)模位居世界世界首位，但在行業(yè)集中度方面與發(fā)達(dá)國(guó)家有較大差距，發(fā)達(dá)國(guó)家的電線(xiàn)電纜行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，特別是面對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)，小企業(yè)逐漸退出市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高：美國(guó)前10名線(xiàn)纜制造商（如通用、百通、康寧、南線(xiàn)等）占據(jù)了市場(chǎng)份額的70%左右；日本7大線(xiàn)纜企業(yè)（如古河、住友、滕倉(cāng)、日立、昭和等）占市場(chǎng)份額的65%以上；法國(guó)五大線(xiàn)纜企業(yè)（耐克森、新特等）包攬了法國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額，占據(jù)了法國(guó)市場(chǎng)份額90%以上。而我國(guó)前十線(xiàn)纜企業(yè)僅占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)份額不足10%，龍頭企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

企業(yè)集中在華東地區(qū)，廣東、江蘇分列第一第二

從我國(guó)電線(xiàn)電纜規(guī)模以上企業(yè)的地域分布來(lái)看，華東地區(qū)企業(yè)最為集中。2017年華東地區(qū)企業(yè)數(shù)量為2214家，企業(yè)數(shù)量占比超過(guò)50%；其次為華南地區(qū)，企業(yè)數(shù)量為652家，占全部企業(yè)數(shù)量的16.16%。而西北地區(qū)企業(yè)數(shù)量最少，規(guī)模以上電線(xiàn)電纜生產(chǎn)企業(yè)僅有35家，占全部企業(yè)數(shù)量不足1%。主要原因?yàn)槲鞅钡貐^(qū)電線(xiàn)電纜需求較小，生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品大多要外銷(xiāo)到其他區(qū)域，額外的運(yùn)輸成本導(dǎo)致生產(chǎn)成本過(guò)高，隨著近些年西北地區(qū)能源產(chǎn)業(yè)的逐漸發(fā)展，不斷有大廠(chǎng)在西北地區(qū)投建分廠(chǎng)，西北地區(qū)電線(xiàn)電纜行業(yè)的發(fā)展前景比較樂(lè)觀。

從省份分布來(lái)看，江蘇、廣東和浙江位列三甲，企業(yè)數(shù)量分別為800家、601家和533家。企業(yè)數(shù)量在100家以上的省份有9個(gè)，分別為江蘇、廣東、浙江、安徽、山東、河北、遼寧、河南和上海市。

行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)由價(jià)格轉(zhuǎn)向品牌、質(zhì)量

電線(xiàn)電纜行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。2014年以來(lái)，全球各國(guó)電線(xiàn)電纜制造企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始了兼并重組步伐，而中國(guó)行業(yè)集中度低、高度分散化的格局不利于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，在下游需求不斷提升的情況下，中國(guó)電線(xiàn)電纜制造企業(yè)的并購(gòu)重組步伐將會(huì)加快，加之銅期權(quán)的推出，會(huì)進(jìn)一步減少原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)制造企業(yè)的影響，推動(dòng)行業(yè)集中度的提升。

隨著下游產(chǎn)業(yè)對(duì)電線(xiàn)電纜配套產(chǎn)業(yè)提出更新、更高的要求，為把握新的發(fā)展機(jī)遇，近年來(lái)行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)加大研發(fā)投入、完善研發(fā)體系，不斷增強(qiáng)自身綜合創(chuàng)新能力和技術(shù)實(shí)力，推動(dòng)了行業(yè)整體技術(shù)水平的提升。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將從價(jià)格轉(zhuǎn)向品牌、質(zhì)量等。在結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷推進(jìn)以及細(xì)分市場(chǎng)需求的升級(jí)下，品牌與質(zhì)量將成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。通過(guò)不斷強(qiáng)化品牌效應(yīng)、提升產(chǎn)品質(zhì)量等方式，電線(xiàn)電纜企業(yè)將逐步擺脫價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，參與到中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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