電力裝備是實(shí)現(xiàn)能源安全穩(wěn)定供給和國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，包括發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備、配電設(shè)備等。而輸變電裝備制造業(yè)是電力裝備行業(yè)的核心，同時屬于“中國制造2025”戰(zhàn)略中提到的十大重點(diǎn)領(lǐng)域中的電力裝備。

經(jīng)過改革開放40年的發(fā)展，特別近10年，我國輸變電裝備制造已形成門類齊全、具有相當(dāng)規(guī)模和一定水平的產(chǎn)業(yè)體系，是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可或缺的重要支柱產(chǎn)業(yè)，為國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和國家重大工程建設(shè)提供了保障和裝備支撐，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的輻射和帶動作用。

中低端產(chǎn)品市場競爭激烈，而高端產(chǎn)品市場市場集中度高

目前，我國輸變電裝備制造行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但行業(yè)市場集中度較低，產(chǎn)品進(jìn)入市場的門檻也相對較低，尤其在中低端產(chǎn)品市場，因此企業(yè)之間競爭異常激烈。近年來，隨著國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)普遍采用集中招標(biāo)方式，使得競爭更加激烈，并且外資大型跨國集團(tuán)也加大中國市場拓展力度，導(dǎo)致了行業(yè)競爭格局更趨于復(fù)雜化。

而在高端產(chǎn)品市場，如特高壓主設(shè)備產(chǎn)品技術(shù)門檻高，市場集中度高，呈現(xiàn)完全相反的兩種景象，主要的參與企業(yè)包括國電南瑞、平高電氣、許繼電氣、特變電工和中國西電等。

從競爭層次看，位居第二陣營的國內(nèi)大型企業(yè)市場份額較大

從市場格局來看，國內(nèi)輸變電裝備行業(yè)市場正處于“戰(zhàn)國時代”，大型企業(yè)競相跑馬圈地，而小企業(yè)則互相傾軋，生存狀況不佳。從整體上看，中國輸變電裝備行業(yè)競爭激烈，外資跨國公司搶占了部分市場份額，國內(nèi)輸變電裝備企業(yè)數(shù)量也在快速增長，中低端變壓器市場競爭激烈。呈現(xiàn)金字塔型結(jié)構(gòu)，隨著電壓等級增加，技術(shù)壁壘就越強(qiáng)，生產(chǎn)廠家越少，壟斷程度越高。

中國輸變電裝備企業(yè)可以分為四大陣營：ABB、AREVA、西門子、東芝等幾大跨國集團(tuán)公司以技術(shù)和管理優(yōu)勢形成了第一陣營，市場份額有縮減的趨向；保變、特變、西變等國內(nèi)大型企業(yè)通過提升產(chǎn)品的技術(shù)水平和等級，占有30%-40%的市場份額，形成第二陣營；以江蘇華鵬、青島青波、順特電氣、山東達(dá)馳、杭州錢江等為代表的制造企業(yè)形成了第三陣營；不少民營企業(yè)由于經(jīng)營機(jī)制靈活，沒有非生產(chǎn)性的負(fù)擔(dān)，也形成了一定的市場份額，形成第四陣營。

中資企業(yè)所占的市場份額已超過9成

2017年10月底，國家電網(wǎng)公司公布了輸變電項(xiàng)目2017年第五次變電設(shè)備（含電纜）招標(biāo)采購中標(biāo)人名單。17類609包物資由135家供應(yīng)商提供。

此次全球第一大電網(wǎng)企業(yè)集中招標(biāo)中標(biāo)情況，能看出我國國產(chǎn)電力裝備的超強(qiáng)實(shí)力，曾經(jīng)主宰我國電力裝備的外資企業(yè)已退出了主流市場的競爭。

總體上說，外資在中國電網(wǎng)企業(yè)的輸變電設(shè)備市場上所占的比重已低于10%。具體分析我國電網(wǎng)的輸變電設(shè)備市場，中資企業(yè)所占的市場份額已超過9成。在這個市場涌現(xiàn)出了一批主導(dǎo)國內(nèi)市場的強(qiáng)勢品牌。

輸變電裝備上市公司集中在華東地區(qū)，以江蘇浙江上海最為集中

我國輸變電裝備行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，其中A股上市企業(yè)近百家，主要分布在江蘇、浙江、上海等華東地區(qū)。

輸變電裝備公司主要集中在華東地區(qū)，其次是華南、華中地區(qū)。輸變電裝備制造業(yè)屬于資金密集型、技術(shù)密集型、勞動密集型產(chǎn)業(yè)，資本需求相對較高，因此勞動力充足、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的華東地區(qū)成為輸變電裝備行業(yè)的重心所在。

而未來數(shù)年，隨著東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，以及“一帶一路”戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，輸變電裝備行業(yè)將向中西部地區(qū)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國輸變電裝備行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報告》。

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