農(nóng)藥，是指用于預(yù)防、消滅或者控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長(zhǎng)的化學(xué)合成或者來(lái)源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。近年來(lái)受國(guó)家政策的影響，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)整體發(fā)展趨緩，但是隨著生物農(nóng)藥的不斷發(fā)展，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。

農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段

農(nóng)藥不僅進(jìn)行農(nóng)業(yè)方面的病蟲害防治，同時(shí)還可以預(yù)防、控制倉(cāng)儲(chǔ)以及加工場(chǎng)所的病、蟲、鼠和其他有害生物；預(yù)防、控制危害河流堤壩、鐵路、碼頭、機(jī)場(chǎng)、建筑物和其他場(chǎng)所的有害生物。農(nóng)藥按原料藥來(lái)源可分為化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥?；瘜W(xué)農(nóng)藥來(lái)源于化學(xué)合成，生物農(nóng)藥的來(lái)源是生物及其基因產(chǎn)生或表達(dá)的各種生物活性成分。

改革開放以來(lái)，中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)取得了巨大的進(jìn)步，已躍居全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)，可生產(chǎn)300余種原藥、千余種制劑，化學(xué)農(nóng)藥元原藥產(chǎn)量由1983年的33萬(wàn)噸上升至近年來(lái)最高值的約378萬(wàn)噸（折有效成分100%，下同）。中國(guó)農(nóng)藥的發(fā)展大致可分為四個(gè)階段：

第一階段為20世紀(jì)80年代到90年代中期，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)急劇增加，產(chǎn)能產(chǎn)量提升較快，為滿足農(nóng)業(yè)的需求、解決糧食問題做出了重要貢獻(xiàn)；第二階段為20世紀(jì)90年代中后期，由于糧食產(chǎn)量已超過國(guó)內(nèi)需求，國(guó)家開始致力于農(nóng)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，國(guó)內(nèi)的農(nóng)藥需求增長(zhǎng)速度有所放慢。

第三階段為進(jìn)入21世紀(jì)到2015年，國(guó)家重新重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)農(nóng)業(yè)扶持政策，且中國(guó)種植結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，水果、豆類、油菜、觀賞植物和青飼料等作物的種植面積與大棚的種植面積不斷增加，且一年栽培數(shù)熟，對(duì)新型農(nóng)藥的需求有所增加；第四階段為2016年以后的調(diào)整發(fā)展階段，一方面是國(guó)家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，全面實(shí)行去產(chǎn)能，清退淘汰農(nóng)藥行業(yè)的落后產(chǎn)能；另一方面受到國(guó)家環(huán)保政策趨嚴(yán)的影響，整個(gè)行業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段。

行業(yè)銷售收入增速放緩

2010-2017年，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)銷售收入整體保持提高態(tài)勢(shì)。但是2015年，受到國(guó)家政策的影響邁入了調(diào)整發(fā)展階段，受農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)政策影響，行業(yè)銷售收入增速明顯下滑。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年，農(nóng)藥行業(yè)銷售收入達(dá)到了3204.6億元，相比2016年增長(zhǎng)0.25%。2018年，得益于生物農(nóng)藥的發(fā)展以及產(chǎn)品價(jià)格的上升，以及棉花等經(jīng)濟(jì)作物和基建領(lǐng)域?qū)r(nóng)藥需求的擴(kuò)大，行業(yè)銷售收入約為3290億元。但是總體來(lái)看，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)銷售收入增速已經(jīng)呈明顯下滑趨勢(shì)。

技術(shù)進(jìn)步，但仍以仿制為主

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)和整體技術(shù)水平的發(fā)展，國(guó)際生產(chǎn)分工的深化，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)技術(shù)發(fā)展取得較為明顯的進(jìn)步。利用soopat網(wǎng)站以“農(nóng)藥”作為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索發(fā)現(xiàn)，2010-2017年我國(guó)農(nóng)藥專利數(shù)量整體呈快速增長(zhǎng)狀態(tài)，農(nóng)藥專利公開數(shù)量增長(zhǎng)尤為明顯。Soopat數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)農(nóng)藥專利公開數(shù)量為9060項(xiàng)，相較2016年提高了1016項(xiàng)，2018年農(nóng)藥專利公開數(shù)量達(dá)到新高。受網(wǎng)站數(shù)據(jù)更新影響，目前顯示2018年我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量為5571項(xiàng)，但前瞻認(rèn)為，受到生物農(nóng)藥發(fā)展的影響，2018年全年農(nóng)藥專利申請(qǐng)量有可能達(dá)到8500項(xiàng)。

雖然我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)技術(shù)進(jìn)步較為明顯，但是我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)上仍舊以仿制為主，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品較少。我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)每年投入的科研經(jīng)費(fèi)大約只占年銷售額的3%左右，而國(guó)外大公司每年用于研發(fā)的費(fèi)用占到年銷售額的10%左右。

原藥制劑一體化發(fā)展趨勢(shì)明顯

未來(lái)幾年，隨著我國(guó)中小農(nóng)藥企業(yè)在環(huán)保高壓下逐步退出市場(chǎng)，大量農(nóng)藥企業(yè)受制于環(huán)保壓力將無(wú)法發(fā)揮正常生產(chǎn)能力，行業(yè)供給格局將會(huì)有所改變。按照“十三五”規(guī)劃要求農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少30%，市場(chǎng)供大于求的狀況將會(huì)明顯改善，大宗常規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)能過剩程度有望顯著下降，這都將成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)景氣度提升的主要因素。

未來(lái)農(nóng)藥行業(yè)將在政策推動(dòng)下進(jìn)行健康發(fā)展，行業(yè)整合加速，產(chǎn)業(yè)聚集度將會(huì)提高。同時(shí)部分實(shí)力較強(qiáng)的原藥企業(yè)為了增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，開始進(jìn)入制劑領(lǐng)域；而部分制劑企業(yè)也加快向上游原藥領(lǐng)域延伸，積極獲取行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。隨著行業(yè)縱向一體化的發(fā)展，未來(lái)國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)將呈現(xiàn)原藥、制劑一體化發(fā)展的趨勢(shì)。隨著工藝優(yōu)化，產(chǎn)品創(chuàng)新能力將會(huì)有所提高，滿足國(guó)內(nèi)綠色環(huán)保要求。在國(guó)家推動(dòng)農(nóng)藥利用率提高的背景下，原一家一戶、分散購(gòu)藥的格局將被打破，農(nóng)藥施藥主體將由農(nóng)民個(gè)體逐步向種植大戶、社會(huì)化服務(wù)組織轉(zhuǎn)變。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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