隨著國家對行業(yè)的扶持力度加大，市場規(guī)模不斷增加，越來越多的企業(yè)進(jìn)入工程勘察設(shè)計領(lǐng)域，行業(yè)的競爭局勢不斷增加。在面臨監(jiān)管不到位、創(chuàng)新不足、轉(zhuǎn)型難的痛點(diǎn)上，行業(yè)將加快市場化進(jìn)程，資本會不斷增加，導(dǎo)致行業(yè)市場集中度進(jìn)一步提升。

上市企業(yè)數(shù)量大 蘇交科獨(dú)占鰲頭

工程勘察是指為工程建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計、施工、運(yùn)營及綜合治理等，對地形、地質(zhì)及水文等要素進(jìn)行測繪、勘探、測試及綜合評定，并提供可行性評價和建設(shè)所需要的勘察成果資料，以及進(jìn)行巖土工程勘察、設(shè)計、處理、監(jiān)測的活動。工程設(shè)計是指運(yùn)用工程技術(shù)理論及技術(shù)經(jīng)濟(jì)方法，按照現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目的工藝、土建公用工程、環(huán)境工程等進(jìn)行綜合性設(shè)計（包括必須的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)計）及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，并提供作為建設(shè)依據(jù)的設(shè)計文件和圖紙的活動。

工程勘察、設(shè)計是工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，勘察設(shè)計的好壞不僅影響建設(shè)工程的投資效益和質(zhì)量安全，其技術(shù)水平和指導(dǎo)思想對城市建設(shè)的發(fā)展也會產(chǎn)生重大影響。隨著國家對行業(yè)的扶持力度加大，市場規(guī)模不斷增加，越來越多的企業(yè)進(jìn)入工程勘察設(shè)計領(lǐng)域，行業(yè)的競爭局勢不斷增加。截止2018年工程勘察設(shè)計行業(yè)上市企業(yè)已經(jīng)達(dá)到24家。

在這二十四家上市工程勘察設(shè)計企業(yè)中，從區(qū)域角度來看，12家企業(yè)，近50%的企業(yè)分布在華東地區(qū)，占據(jù)上市企業(yè)的一半名額，截止2018年9月，營收達(dá)到119億元，占據(jù)總營收的62%；其次為華南地區(qū)，共有5家工程勘察設(shè)計公司上市，占比達(dá)到21%；華中和西南地區(qū)分別有兩家企業(yè)上市，占比都為8%；華北企業(yè)占比達(dá)到13%。

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)類型構(gòu)成來看，目前，國家出臺多項(xiàng)政策鼓勵工程總承包發(fā)展，以及傳統(tǒng)設(shè)計自選企業(yè)轉(zhuǎn)型，所以較早涉足的企業(yè)已經(jīng)開始從傳統(tǒng)的設(shè)計咨詢領(lǐng)域拓展到工程總承包領(lǐng)域工程總承包，已經(jīng)占據(jù)了行業(yè)整體營收的22.79%，較前幾年有一定的提升。傳統(tǒng)的設(shè)計咨詢類業(yè)務(wù)占比一直保持在較高的水平，占比為73.6%。

2018年前三季度，工程勘察設(shè)計行業(yè)TOP10上市企業(yè)營業(yè)收入都實(shí)現(xiàn)增長，營收最高的三名分別是蘇交科、華建集團(tuán)、中設(shè)集團(tuán)。其中蘇交科以47.01億元排名第一，較上年同比增長20%左右，主要原因得益于工程咨詢和工程承包業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長。華建集團(tuán)營收達(dá)到42.64億元，較上年增長30%左右，主要得益于華建集團(tuán)整合了公司各業(yè)務(wù)板塊的優(yōu)勢及資源，工程承包業(yè)務(wù)推進(jìn)較為順利，設(shè)計類訂單有所增加。中設(shè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)26.38億元，其勘察設(shè)計業(yè)務(wù)持續(xù)保持良好的經(jīng)營業(yè)績。

行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級 集中度將進(jìn)一步提升

龍頭企業(yè)營收的不斷上漲，說明行業(yè)整體向好發(fā)展，規(guī)模不斷增大。但在行業(yè)的發(fā)展中也存在一些痛點(diǎn)。目前行業(yè)面臨的主要痛點(diǎn)有六個方面，分別是監(jiān)管政策落實(shí)不到位、技術(shù)投入不足，缺少核心競爭力、管理模式落后，后勁不足、與業(yè)主需求不匹配、轉(zhuǎn)型遇難題、工匠精神有待建設(shè)等。

其中行業(yè)的管理模式與發(fā)展勁頭被限制，行業(yè)內(nèi)企業(yè)體制創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等顯得相對滯后，而這種滯后恰恰被蓬勃發(fā)展的市場形勢所掩蓋，想要改善需要投入更多研發(fā)精力。另外，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級是行業(yè)繼續(xù)發(fā)展的前提。但許多勘察設(shè)計企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的過程很艱難，其中處理新業(yè)務(wù)與舊業(yè)務(wù)之間的關(guān)系是轉(zhuǎn)型變革的一大難題?？辈煸O(shè)計企業(yè)目前正處在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)已經(jīng)被打破而新業(yè)務(wù)尚未建立，即“舊在破新未立”的發(fā)展階段。

未來，為消除行業(yè)的這些痛點(diǎn)，行業(yè)將持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，市場化進(jìn)程進(jìn)一步加快，行業(yè)管制放松；行業(yè)將在追求量的基礎(chǔ)上注重與質(zhì)協(xié)調(diào)發(fā)展，最大滿足客戶需求。在勘察設(shè)計服務(wù)，前端策劃能力、資本運(yùn)作能力、與政府機(jī)關(guān)溝通協(xié)調(diào)能力、資源整合能力、項(xiàng)目管理和工程總承包能力、商業(yè)運(yùn)營能力等方面持續(xù)改革。隨著轉(zhuǎn)型升級的推動，行業(yè)并購重組活動進(jìn)一步加劇，集中度將進(jìn)一步提升。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國工程勘察設(shè)計行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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