汽車零部件在通常情況下是指除汽車機架以外的所有零件和部件，其中，零件指不能拆分的單個組件；部件指實現(xiàn)某個動作（或：功能）的零件組合。隨著中國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，居民消費水平的逐步提高，汽車產(chǎn)銷量整體擴大，新車配套對汽車零部件的需求增長。同時，隨著中國機動車保有量的不斷提升，在汽車維修和汽車改裝等后市場中對零部件的需求也逐步擴大，對零部件的各項要求也越來越高。中國汽車零部件行業(yè)在近年來取得了良好發(fā)展成就。

產(chǎn)業(yè)簡介：覆蓋范圍廣，產(chǎn)品種類多

汽車零部件制造業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)主要是指其相關(guān)的供應(yīng)和需求產(chǎn)業(yè)。上游主要是汽車零部件的原材料的供應(yīng)產(chǎn)業(yè)，而下游則是對汽車零部件有需求的產(chǎn)業(yè)，包括汽車前裝市場和汽車后市場。

上游對汽車零部件行業(yè)的影響主要在成本方面，原材料（包括鋼材、鋁材、塑料、橡膠等）的價格的變動直接關(guān)系到汽車零部件產(chǎn)品的制造成本。下游對汽車零部件的影響主要在市場需求和市場競爭方面。隨著科技的發(fā)展，汽車產(chǎn)品的更新?lián)Q代日益加快，這就要求汽車零部件行業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新，提供市場需求的產(chǎn)品；否則就會面臨著供給需求脫節(jié)困境，造成結(jié)構(gòu)失衡和產(chǎn)品積壓。。

汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括提供原材料的市場，包括鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。其中，原材料需求量較大的有鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、玻璃。

下游包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠。

政策推動：政策頻頻落地，助推行業(yè)健康成長

——政策頻發(fā)，行業(yè)要求逐步提高。由于每輛汽車需要的汽車零部件達到1萬個左右，而這些零部件又涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距。目前，國家對汽車零部件制造業(yè)還缺少統(tǒng)一的法律規(guī)范以及相關(guān)政策，關(guān)于汽車零部件制造業(yè)相關(guān)的政策主要分布于汽車產(chǎn)業(yè)的相關(guān)國家政策當(dāng)中。

從整體來看，國家正在促進我國汽車行業(yè)調(diào)整升級，鼓勵研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，對新能源汽車保持著較大的扶持力度。一系列汽車產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)布，無疑對零部件產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求。

——產(chǎn)業(yè)規(guī)劃指引行業(yè)健康發(fā)展方向。為促進我國汽車零部件行業(yè)積極健康發(fā)展，近年來我國相關(guān)部門頒布了行業(yè)相關(guān)政策發(fā)展規(guī)劃， 

2016年3月，中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布了《“十三五”汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見》，要求在十三五期間建立汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，并提出了具有駕駛輔助功能的汽車，新車滲透率要達到50%。2016年12月7日，工業(yè)和信息化部、財政部聯(lián)合發(fā)布了《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提到企業(yè)為生產(chǎn)國家支持發(fā)展的重大技術(shù)裝備或產(chǎn)品，確有必要進口的零部件、原材料等，可按重大技術(shù)裝備進口稅收政策有關(guān)規(guī)定，享受進口稅收優(yōu)惠。

2016年12月19日，國務(wù)院正式發(fā)布《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，再一次明確了新能源汽車地位。2017年4月25日，《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布，旨在落實建設(shè)制造強國的戰(zhàn)略部署，推動汽車強國建設(shè)。

市場現(xiàn)狀：汽車產(chǎn)銷量整體提高，行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入不斷擴大。

——汽車產(chǎn)銷量整體提高。汽車行業(yè)是一個多層次一體化的行業(yè)，能夠在一定程度反映國家的經(jīng)濟發(fā)展運行情況。近年來，中國經(jīng)濟保持中高速增長，居民收入與消費水平穩(wěn)步提高，工業(yè)化水平逐步提高，中國汽車產(chǎn)銷量整體提高。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011-2017年，我國汽車產(chǎn)銷量處于不斷增長態(tài)勢。2018年，我國汽車產(chǎn)量為2780.9萬輛，汽車銷售為2808.1萬輛，銷量連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一。但是受到經(jīng)濟增速回落，中美貿(mào)易戰(zhàn)、消費信心下降以及購置稅優(yōu)惠政策推出的影響，我國汽車產(chǎn)銷量均出現(xiàn)小幅回落，其中汽車產(chǎn)量下滑4.16%，汽車銷量下滑2.76%。

——汽車保有量穩(wěn)步提升。2012-2018年，我國汽車保有量逐年增長，年復(fù)合增長率超過12%。2018年底，全國汽車保有量達到2.4億輛，比2017年增加2285萬輛，增長10.51%。從車輛類型看，小型載客汽車保有量達到2.01億輛，首次突破2億輛，比2017年底增加2085萬輛，增長11.56%，是汽車保有量增長的主要組成部分。

2012-2018年，我國私人汽車保有量逐年增長，年復(fù)合增長率約為14.47%，占全國汽車保有量的比重整體呈上升趨勢。2018年，我國私人汽車保有量約為1.89億輛，較上年同比增長2.16%，私人汽車保有量占全部汽車保有量的比例達為78.75%。

——行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入不斷提高。中國汽車產(chǎn)銷量的整體提高為我國新車零部件配套市場的發(fā)展提供了發(fā)展空間，同時不斷增長的汽車保有量下，汽車維修與改裝對零部件的需求也在不斷增長，促使我國汽車零部件行業(yè)不斷壯大。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2017年，我國汽車零部件制造企業(yè)實現(xiàn)銷售收入37392億元，同比增長8.20%。2018年，雖然我國汽車產(chǎn)銷量下滑，但是汽車保有量增長下汽車后市場對零部件需求提升，我國汽車零部件市場依然保持穩(wěn)步增長，銷售收入突破4萬億大關(guān)，增速約為7.1%。

——汽車零配件進出口金額呈擴大趨勢。中國汽車零部件行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展之下，我國汽車零配件的進出口得到良好發(fā)展。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2015年受到全球經(jīng)濟低迷與傳統(tǒng)出口市場萎縮的影響，我國汽車零配件進出口金額有所下滑；2018年雖然受到中美貿(mào)易摩擦的影響，但是中國汽車零配件保持了穩(wěn)步增長，進口金額為2309.5億元，出口金額為3307.42億元，貿(mào)易順差為1318.2億元。2016-2018年，我國汽車零配件保持良好發(fā)展趨勢，長期處于貿(mào)易順差狀態(tài)。

競爭格局：私營企業(yè)數(shù)量眾多，汽車玻璃寡頭壟斷

——中國零部件企業(yè)整體落后于西方。2018年6月，《美國汽車新聞》（Automotive News）在普華永道支持下發(fā)布了2018全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜，榜單顯示，日本26家汽車零部件汽車上榜，排名第一；美國第二，有21家企業(yè)入榜；德國以18家上榜企業(yè)位列第三。中國上榜企業(yè)有8家，高于第五名的韓國。但是中國8家（包含被國內(nèi)企業(yè)收購的耐世特和普瑞）上榜企業(yè)2017年營業(yè)收入共計327.32億美元，低于韓國上榜企業(yè)的515.44億美元。整體來看，我國汽車零部件企業(yè)雖然上榜數(shù)量排在全球前列，但是企業(yè)平均營收規(guī)模較低，中國汽車零部件企業(yè)與發(fā)達國家仍有較為明顯的差距。

——私營企業(yè)占比接近50%。由于我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)已放開了股比限制，外資零部件巨頭紛紛在中國汽車市場上以獨資或控股合資的方式建廠，向合資品牌車企提供配套零部件，占據(jù)著中國零部件市場較高的市場份額，攫取了巨大的利潤，也擠壓了本土零部件企業(yè)的生存空間。

目前我國汽車零部件規(guī)模以上企業(yè)超過一萬家，其中外商及港澳臺投資企業(yè)占比達22.2%，而股份制企業(yè)、國有企業(yè)占比相對較少，私營企業(yè)占比接近一半。但私營企業(yè)絕大多數(shù)為小型企業(yè)，小型企業(yè)占私營企業(yè)的數(shù)量超過70%。

——汽車發(fā)動機巨頭眾多。汽車玻璃是汽車車身附件中必不可少的，主要起到防護作用，按所在位置分為前擋風(fēng)玻璃、側(cè)窗玻璃、后擋風(fēng)玻璃和天窗玻璃。汽車玻璃市場需求來自兩大塊：一是OEM市場，主要是給當(dāng)年新車配套；另一部分是AM市場，主要是售后維修。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國主要汽車發(fā)動機廠商競爭較為激烈，巨頭眾多。2018年一汽大眾汽車發(fā)動機銷量突破兩百萬輛，領(lǐng)先于上海大眾52萬輛。中國自主品牌浙江吉利、長城汽車、重慶長安汽車發(fā)動機年銷量超過70萬輛。

——汽車玻璃處于寡頭壟斷狀態(tài)。汽車玻璃是汽車車身附件中必不可少的，主要起到防護作用，按所在位置分為前擋風(fēng)玻璃、側(cè)窗玻璃、后擋風(fēng)玻璃和天窗玻璃。汽車玻璃市場需求來自兩大塊：一是OEM市場，主要是給當(dāng)年新車配套；另一部分是AM市場，主要是售后維修。

從近幾年的市場結(jié)構(gòu)來看，汽車玻璃行業(yè)集中度很高，市場呈現(xiàn)出寡占市場結(jié)構(gòu)。其中：福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司和信義玻璃控股有限公司是汽車玻璃行業(yè)的龍頭企業(yè)，兩者汽車玻璃業(yè)務(wù)收入之和占整個汽車玻璃行業(yè)70%以上市場份額。此外，上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司、中福瑞達有限公司和洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司市場份額也比較高。

發(fā)展前景：汽車售后市場成為主要增長點，行業(yè)向好趨勢不變

受到"重整車、輕零件"的政策傾向影響，我國汽車零部件企業(yè)長期面臨技術(shù)空心化危局。大量中小規(guī)模汽車零部件供應(yīng)商產(chǎn)品線單一、技術(shù)含量低、抵御外部風(fēng)險能力弱。近年來，原材料和人工成本的攀升使得汽車零部件企業(yè)的利潤率波動下滑?！镀嚠a(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，培育具有國際競爭力的零部件供應(yīng)商，形成從零部件到整車的完整產(chǎn)業(yè)體系。到2020年，形成若干家超過1000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團；到2025年，形成若干家進入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團。

未來在政策支持下，我國汽車零部件企業(yè)將逐步提高技術(shù)水平與創(chuàng)新能力，掌握關(guān)鍵零部件核心技術(shù)；在自主品牌整車企業(yè)的發(fā)展帶動下，國內(nèi)零部件企業(yè)將逐步擴大市場份額，外資或合資品牌占比將有所下降；同時我國目標(biāo)在2025年形成若干家進去全球前十的汽車零部件集團，行業(yè)內(nèi)的兼并將會增多，資源向頭部企業(yè)集中；隨著汽車產(chǎn)銷量觸及天花板，汽車零部件在新車配套領(lǐng)域發(fā)展有限，巨大的售后市場將成為汽車零部件行業(yè)增長點之一。

受益于國內(nèi)外整車行業(yè)發(fā)展和消費市場擴大，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢。盡管去年汽車消費市場轉(zhuǎn)冷，但長期向好勢頭不變，汽車零部件行業(yè)仍面臨較大的發(fā)展機遇。來自政策層面的大力支持，為零部件行業(yè)的發(fā)展夯實了基礎(chǔ)。隨著技術(shù)創(chuàng)新，我國國內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍降保持梁海鷗發(fā)展趨勢。前瞻預(yù)測，至2024年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將達到5.7萬億元。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國汽車零部件制造行業(yè)深度市場調(diào)研與投資前景預(yù)測分析報告》

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