產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高

石油化工是一個資源密集型和資金密集型的產(chǎn)業(yè)，資金實力不足的企業(yè)難以在產(chǎn)業(yè)內(nèi)形成較大的生產(chǎn)規(guī)模，面對上漲的石油價格無法有效降低單位成本，將會被行業(yè)淘汰。正因此，石油化工行業(yè)集中度近年來不斷提升。

根據(jù)2018中國石油和化工企業(yè)500強數(shù)據(jù)，2017年中國石油和化工企業(yè)500強總收入116207.93億元。其中，銷售收入200億元以上的企業(yè)有77家，比2016年增加4家；100-200億元的企業(yè)有68家；50-100億元的企業(yè)有105家；10-50億元的企業(yè)有250家，500強企業(yè)已經(jīng)全部邁進10億級門檻。

集中度來看，石油化工企業(yè)前100強銷售總額達96168.8億元，占500強總額的80%以上，占全行業(yè)總額的69.8%；前500強年銷售收入總額為11.62萬億元，占全行業(yè)13.78萬億元的84.3%，較上年提升8.9個百分點。

具體企業(yè)而言，中國石油化工集團以22135.04億元的銷售收入位列2018年500強企業(yè)榜單首位，占全行業(yè)比重高達19.05%；中國石油天然氣集團排在第二，銷售收入也超過2萬億元，占比達18.99%。這兩家巨無霸企業(yè)合計占到了500強年銷售收入總額38.04%，占行業(yè)比重32.08%。

加上中國海洋石油總公司、中國中化集團有限公司、中國化工集團公司及陜西延長石油（集團）有限責任公司四家特大型企業(yè)，500強企業(yè)TOP6銷售收入合計占到500強年銷售收入總額的53.54%，合計占行業(yè)45.15%。

除去占據(jù)政策和資源優(yōu)勢的中石油、中石化、中海油等大型國有企業(yè)外，還有著數(shù)量眾多的民營企業(yè)。根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)統(tǒng)計，截至2018年末，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)多達27813家?？梢姡突ご笮推髽I(yè)的競爭優(yōu)勢明顯，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。

整體而言，我國石油化工行業(yè)競爭者數(shù)量眾多，其中國有企業(yè)占據(jù)著主要地位，所占份額最大；民營企業(yè)憑著制度靈活優(yōu)勢，也占有一定份額，但競爭十分激烈。另外，外資企業(yè)通過參與國內(nèi)煉油項目投資、加強與地方民營煉油企業(yè)合作、布局終端市場等方式擴大經(jīng)營優(yōu)勢，正對國有企業(yè)發(fā)起挑戰(zhàn)。

向石化產(chǎn)業(yè)強國邁進

隨著我國經(jīng)濟水平的不斷提高，居民消費需求也在不斷增長，對石化產(chǎn)品的消費量相應(yīng)提高，在多方面因素作用下，石油化工行業(yè)有望繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，并由石化產(chǎn)業(yè)大國向強國邁進。

為此，我國政府制定了石油化工行業(yè)各領(lǐng)域發(fā)展目標。其中，《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》指出，“十三五”期間石化和化學(xué)工業(yè)增加值年均增長8%，銷售利潤率小幅提高，2020年達到4.9%。

《石油發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，“十三五”期間，年均新增探明石油地質(zhì)儲量10億噸左右。2020年國內(nèi)石油產(chǎn)量2億噸以上，構(gòu)建開放條件下的多元石油供應(yīng)安全體系，保障國內(nèi)2020年5.9億噸的石油消費水平。“十三五”期間，建成原油管道約5000公里，新增一次輸油能力1.2億噸/年；建成成品油管道12000公里，新增一次輸油能力0.9億噸/年。到2020年，累計建成原油管道3.2萬公里，形成一次輸油能力約6.5億噸/年；成品油管道3.3萬公里，形成一次輸油能力3億噸/年。

《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，2020年國內(nèi)天然氣綜合保供能力達到3600億立方米以上。“十三五”期間，新建天然氣主干及配套管道4萬公里，2020年總里程達到10.4萬公里，干線輸氣能力超過4000億立方米/年；地下儲氣庫累計形成工作氣量148億立方米。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。