快遞市場(chǎng)依然呈現(xiàn)高速發(fā)展趨勢(shì)

業(yè)務(wù)規(guī)模全球領(lǐng)先。2018年，我國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量達(dá)到507.1億件，同比增長(zhǎng)26.6％?？爝f業(yè)務(wù)增量為106.5億件，快送業(yè)務(wù)量及増量均創(chuàng)歷史新高。我國(guó)日均快件處理量達(dá)到1.4億件，最高日處理量達(dá)到4.2億件，同比增長(zhǎng)25.7％。2010-2018年，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)46.9％，是同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速的6倍以上，增速居現(xiàn)代服務(wù)業(yè)前列，是我國(guó)新經(jīng)濟(jì)的代表行業(yè)。我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量超過(guò)美、日、歐發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體之和，占全球快遞包裹市場(chǎng)份額的一半以上。我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模連續(xù)五年穩(wěn)居世第一，成為全球快遞包市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)力源和穩(wěn)定器。

同時(shí)，快遞業(yè)收入占比持續(xù)提升。2018年，快遞業(yè)務(wù)收入超過(guò)6000億元，達(dá)到6038.4億元，同比增長(zhǎng)21.8％。快遞業(yè)務(wù)收入占郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入比重為76.4％，同比提高1.5個(gè)百分點(diǎn)?？爝f業(yè)務(wù)收入增速是服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)増速的近3倍，快遞業(yè)占服務(wù)業(yè)增加值的比重為1.28％，同比提高0.12%。

行業(yè)集中度明顯出現(xiàn)提升，但是對(duì)比美日國(guó)家還有較大差距

市場(chǎng)集中度加速提升。2018年，快遞與包服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR3為81.2，同比提高2.5。市場(chǎng)集中度指數(shù)CR8在上年反彈后呈現(xiàn)加速提升的態(tài)勢(shì)，提升幅度創(chuàng)歷年新高，行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)更加顯著。我國(guó)已形成1家年?duì)I業(yè)收入超千億元、5家超500億元的快遞企業(yè)集群。

在具體企業(yè)層面，2014年之前申通十年王者，2015年圓通取而代之，2016-18年的中通三連冠，同時(shí)18年韻達(dá)從通達(dá)系小弟追至榜眼，百世超越了申通。2018年，中通市占率16.8%、韻達(dá)市占率13.8%、圓通13.1%，申通10.1%、百世10.8%。2019Q1，中通市占率18.6%、韻達(dá)14.7%、圓通13.6%、申通10.5%、百世11%。通達(dá)系市占率達(dá)到57.5%，加百世CR6達(dá)到了68.5%

但是從美國(guó)、日本的郵政業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看。美國(guó)、日本快遞行業(yè)CR3都超過(guò)90%，我國(guó)快遞行業(yè)集中度還將上升。2017年美國(guó)前三家快遞公司美國(guó)郵政服務(wù)USPS、聯(lián)合包裹UPS和聯(lián)邦快遞FedEx合計(jì)約133億件，份額占比90%。2017年日本的CR3達(dá)到93.5%，雅瑪多、佐川急便、日本郵政分別占比達(dá)到46.96%、30.62%和15.91%。相比而言國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)的集中度還比較低，2018年三通一達(dá)的合計(jì)單量只占總單量的54%，行業(yè)集中度還將繼續(xù)提升。從行業(yè)發(fā)展角度來(lái)看，美國(guó)的快遞行業(yè)也經(jīng)歷過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈延伸、并購(gòu)重組、不斷加大資本支出構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)壁壘等過(guò)程。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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