充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量被超越，交流電樁建設(shè)迅猛

近兩年，隨著新能源汽車(chē)在全國(guó)全面的推廣應(yīng)用，在國(guó)家和地區(qū)政策的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施朝著高速建設(shè)的方向前進(jìn)。而從區(qū)域發(fā)展對(duì)比來(lái)看，國(guó)內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚效應(yīng)顯著。北京市的充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量在2016-2018年位居全國(guó)第一，但在2019年其第一的地位被江蘇省所取代。根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年8月，北京市公共類(lèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)數(shù)量達(dá)到53743臺(tái)，為全國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)數(shù)量第二大的地區(qū)，較2018年同期新增了12097臺(tái)。

細(xì)分北京市電動(dòng)汽車(chē)公共類(lèi)充電樁產(chǎn)品來(lái)看，目前北京市公共類(lèi)充電樁以公共充電樁為主，但公共充電樁市場(chǎng)份額呈現(xiàn)逐年下滑的趨勢(shì)，專(zhuān)用充電樁建設(shè)規(guī)模增大。截至2019年8月，北京市公共充電樁建設(shè)數(shù)量為43620臺(tái)，占整體的81.16%，而專(zhuān)用充電樁建設(shè)數(shù)量為10123臺(tái)，占整體的18.84%。

另外，按充電方式劃分公共類(lèi)充電樁市場(chǎng)，目前北京市公共類(lèi)充電樁以交流充電樁為主，而交直流一體充電樁則逐步淘汰出市場(chǎng)，占比從2016年擁有35.29%的市場(chǎng)份額到2019年8月已降為0.01%，其下滑的市場(chǎng)份額被交流充電樁所替代。截至2019年8月，北京市交流充電樁建設(shè)數(shù)量達(dá)到31073臺(tái)，直流充電樁建設(shè)數(shù)量達(dá)到22662臺(tái)，交直流一體充電樁僅剩8臺(tái)。

產(chǎn)業(yè)下游需求波動(dòng)變化，車(chē)樁比情況尚可

前瞻認(rèn)為北京市近兩年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量波動(dòng)變化是導(dǎo)致其電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模被江蘇省超越的一個(gè)原因。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年，北京市新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為6.34萬(wàn)臺(tái)，當(dāng)年占全國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的12.5%，但在2017年北京市新能源汽車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，雖然2018年銷(xiāo)量出現(xiàn)回升，但其銷(xiāo)量規(guī)模占全國(guó)總銷(xiāo)量跌至4.98%。產(chǎn)業(yè)下游需求的波動(dòng)變化導(dǎo)致北京市充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有所放緩。

在充電基礎(chǔ)設(shè)施充電電量上，根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2019年8月北京市充電基礎(chǔ)設(shè)施充電電量為1975.3萬(wàn)kwh，較2018年同期增長(zhǎng)了46.6%，北京市充電基礎(chǔ)設(shè)施充電電量與其龐大的充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)數(shù)量相比，顯得較低。目前，北京市的新能源汽車(chē)保有量與其公共類(lèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)數(shù)量比例在5：1左右，在全國(guó)公共類(lèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)數(shù)量最多的四個(gè)省市(前四分別為北京市、北京市、上海市、北京市)中，該車(chē)樁比較為可觀。

十三五期間計(jì)劃建設(shè)超40萬(wàn)臺(tái)，頭部企業(yè)聚集帶動(dòng)建設(shè)

從截至2019年8月全國(guó)規(guī)?；潆姌哆\(yùn)營(yíng)商TOP21來(lái)源的區(qū)域來(lái)看，在全國(guó)規(guī)?；潆姌哆\(yùn)營(yíng)商TOP21中，僅有1家歸屬于北京市。目前，北京的公共充電樁市場(chǎng)上共有40-50家企業(yè)，但北京市充電樁80%以上的市場(chǎng)份額主要為國(guó)家電網(wǎng)北京電力公司、普天新能源、北汽特來(lái)電及星星充電所瓜分。

以國(guó)家電網(wǎng)目前在全國(guó)充電樁業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況為例，根據(jù)企業(yè)官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)家電網(wǎng)充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量主要集中在北京市，建設(shè)數(shù)量及密度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他城市。根據(jù)北京市政府辦公廳發(fā)布的《北京市電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃(2016-2020)》，《規(guī)劃》提出到2020年，北京市將建43.5萬(wàn)個(gè)充電樁，其中，社會(huì)公用領(lǐng)域配建公用充電樁6.5萬(wàn)個(gè)，私人自用領(lǐng)域配建充電樁36萬(wàn)個(gè)。私人自用領(lǐng)域基本實(shí)現(xiàn)“一車(chē)一樁”。城市核心區(qū)、通州新城、亦莊、延慶冬奧區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域充電服務(wù)半徑小于0.9公里。綜上分析，目前北京市的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較為成熟，受產(chǎn)業(yè)下游需求的影響及頭部企業(yè)在當(dāng)?shù)氐慕ㄔO(shè)較為飽和的前提下，北京市充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有所放緩。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電樁行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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