中國工程勘察設(shè)計(jì)需求穩(wěn)步提升，工程總承包收入占比超50%

工程勘察設(shè)計(jì)是工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，勘察設(shè)計(jì)的好壞不僅影響建設(shè)工程的投資效益和質(zhì)量安全，其技術(shù)水平和指導(dǎo)思想對城市建設(shè)的發(fā)展也會產(chǎn)生重大影響。近年來，隨著中國基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)不斷壯大。根據(jù)住建局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，除2015年外，2009-2018年全國工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營業(yè)收入基本保持逐年遞增態(tài)勢，2018年企業(yè)營收突破5萬億元，達(dá)51915.2億元。未來隨著我國城市軌道交通的快速發(fā)展、地鐵等城軌工程領(lǐng)域的勘察設(shè)計(jì)需求將繼續(xù)攀升，預(yù)計(jì)2019年企業(yè)營收將達(dá)到5.5萬億元。

工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)業(yè)務(wù)形態(tài)和客戶需求繼續(xù)呈現(xiàn)多樣化趨勢，工程勘察設(shè)計(jì)單位在滿足市場需求的同時(shí)開創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式和領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2018年全國工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營業(yè)收入總計(jì)51915.2億元。其中，工程總承包收入26046.1億元，占營業(yè)收入的50.2%。

從2018年工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的新簽合同情況來看，工程總承包類業(yè)務(wù)是主要支柱。具體來看，工程總承包新簽合同額合計(jì)41585.9億元，工程設(shè)計(jì)新簽合同額合計(jì)6616.4億元，工程勘察新簽合同額合計(jì)1290.7億元，其他工程咨詢業(yè)務(wù)新簽合同額合計(jì)859.7億元。

勘察設(shè)計(jì)企業(yè)工程總承包榜單發(fā)布!

上榜企業(yè)數(shù)量達(dá)179家，市場集中度偏低，門檻為1826萬元

根據(jù)中國勘察設(shè)計(jì)協(xié)會發(fā)布的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)工程總承包榜單情況顯示，2018年上榜企業(yè)數(shù)量達(dá)179家，上榜門檻為1826萬元(西安市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司)。這179家上榜企業(yè)2018年?duì)I業(yè)額合計(jì)4597.188億元，占工程總承包收入的17.65%，市場集中度偏低。下圖整理了榜單TOP30企業(yè)，前兩名為中國中材國際工程股份有限公司和中國石油工程建設(shè)有限公司，營業(yè)額均超過了150億元。

上榜企業(yè)頭部效應(yīng)較行業(yè)整體更為突出

僅從上榜企業(yè)的集中度來看，上榜企業(yè)的頭部效應(yīng)相對行業(yè)整體更為突出，市場集中度較高。這179家上榜企業(yè)2018年?duì)I業(yè)額合計(jì)4597.188億元，其中，CR10為26.07%，CR20企業(yè)為42.48%，CR30企業(yè)為54.06%，CR50企業(yè)為70.44%，CR100為91.43%。

注：此處集中度是以上榜179家企業(yè)的營業(yè)總額為分母。

勘察設(shè)計(jì)企業(yè)境外工程總承包營業(yè)額榜單發(fā)布!

上榜企業(yè)達(dá)84家，上榜門檻為226萬元

根據(jù)中國勘察設(shè)計(jì)協(xié)會發(fā)布的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)境外工程總承包榜單情況顯示，2018年上榜企業(yè)數(shù)量達(dá)84家，上榜門檻為226萬元(上海電力設(shè)計(jì)院有限公司);這84家上榜企業(yè)2018年?duì)I業(yè)額合計(jì)959.13億元。下圖整理了榜單TOP30企業(yè)，前兩名為中國中材國際工程股份有限公司和中國石油工程建設(shè)有限公司，營業(yè)額均超過了120億元。

境外工程的企業(yè)集中度相對較高

僅從上榜企業(yè)的集中度來看，境外工程整體呈現(xiàn)出市場集中度較高的態(tài)勢。這84家上榜企業(yè)2018年?duì)I業(yè)額合計(jì)959.13億元。其中，CR10為59.00%，CR20企業(yè)為76.65%，CR30企業(yè)為87.60%，CR50企業(yè)為97.07%。

注：此處集中度是以上榜84家企業(yè)的營業(yè)總額為分母。

頭部企業(yè)齊發(fā)力開拓境外市場

綜合兩大榜單數(shù)據(jù)來看，發(fā)現(xiàn)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)工程總承包榜單中TOP10企業(yè)中，有8家企業(yè)也在境外工程的榜單中，中國中材國際工程股份有限公司境外工程營收占總營收比重的87.38%，中國石油工程建設(shè)有限公司境外工程營收占比達(dá)82.15%。綜上，頭部企業(yè)正在共同發(fā)力開拓境外市場，贏得境外工程的企業(yè)將優(yōu)先搶占市場;但境外工程也面臨著較大的挑戰(zhàn)和威脅，對企業(yè)的要求也較高。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工程承包行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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