中國制藥設(shè)備行業(yè)發(fā)展總體向好 出口稍有下降

2018年工業(yè)總產(chǎn)值為人民幣284.5億元，銷售收入337.0億元，利潤總額35.9億元，應(yīng)繳增值稅10.8億元，出口交貨值24.9億元。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較2017年大多數(shù)有所好轉(zhuǎn)，其中工業(yè)總產(chǎn)值增長12.1%，銷售收入增長14.2%，利潤總額增長64.7%，產(chǎn)品出口額稍有下降，應(yīng)繳增值稅與2017年同期持平。2018年工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入上億元會員企業(yè)約50家。

但是，企業(yè)的整體利潤率差異較大(從1%到48%不等)，其中利潤率在10%到30%會員企業(yè)占總數(shù)的97%。利潤率在36%到48%的3%，主要是由于產(chǎn)品質(zhì)量的高端與低端和技術(shù)含量上存在的差距所至。

國際制藥設(shè)備歐美國家依然遙遙領(lǐng)先

制藥設(shè)備產(chǎn)品眾多，國外制藥行業(yè)集中度高。每個產(chǎn)品由幾個企業(yè)占據(jù)大部分市場份額。如凍干系統(tǒng)的生產(chǎn)起源于美國和歐洲地區(qū)，因此，歐美國家凍干系統(tǒng)技術(shù)實(shí)力明顯優(yōu)于其他地區(qū)。由于美國和歐洲地區(qū)對藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理有很高的要求，美國和歐洲本地的凍干系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了當(dāng)?shù)厥袌鼋^大多數(shù)，并向世界范圍擴(kuò)張。目前世界凍干系統(tǒng)主要提供商包括IMA-Edwards(意大利)、Telstar(西班牙)、GEA-Niro(德國)以及Usiforid(法國)等。注射劑生產(chǎn)設(shè)備方面，德國Plumat公司和瑞士Rommelag公司占據(jù)了較大部分市場份額。日本在壓力容器積累了技術(shù)優(yōu)勢?？傮w來說，國外發(fā)達(dá)國制藥設(shè)備在高端市場占據(jù)絕對優(yōu)勢，中國主要生產(chǎn)低端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品和國外相比，還有一定的差距。

中國制藥設(shè)備企業(yè)競爭格局尚不清晰

自2017年開始，中國制藥裝備工業(yè)協(xié)會就已經(jīng)不再公布行業(yè)的競爭格局具體數(shù)據(jù)，取而代之的是行業(yè)排名。因此從3個維度來介紹行業(yè)的具體情況，其分別是：銷售收入、工業(yè)總產(chǎn)值及利潤總額。

行業(yè)銷售收入排名

下表是中國制藥裝備行業(yè)協(xié)會公布的制藥設(shè)備行業(yè)2018年前20位廠商的銷售情況。根據(jù)表中顯示排名，可以看出行業(yè)前三名分別為山東新華醫(yī)療器械股份有限公司、山東豪邁機(jī)械制造有限公司、上海東富龍科技股份有限公司。從前20名的企業(yè)占比可以看出，山東、湖南、上海地區(qū)的制藥設(shè)備企業(yè)相對靠前。

行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值集中度分析

下表是中國制藥裝備行業(yè)協(xié)會公布的制藥設(shè)備行業(yè)2018年前20位廠商的工業(yè)總產(chǎn)值情況。根據(jù)表中顯示排名，可以看出行業(yè)前三名分別為山東新華醫(yī)療器械股份有限公司、山東豪邁機(jī)械制造有限公司、上海東富龍科技股份有限公司。從前20名的企業(yè)占比可以看出，山東、湖南、上海地區(qū)的制藥設(shè)備企業(yè)相對靠前，這一點(diǎn)上與企業(yè)收入排名較為相似。

行業(yè)利潤總額集中度分析

下表是中國制藥裝備行業(yè)協(xié)會公布的制藥設(shè)備行業(yè)2018年前20位廠商的利潤總額情況。根據(jù)表中顯示排名，可以看出行業(yè)前三名分別為山東新華醫(yī)療器械股份有限公司、山東豪邁機(jī)械制造有限公司、江蘇賽德力制藥機(jī)械制造有限公司。

醫(yī)藥包裝以及原料藥機(jī)械依然是主流

由于藥品是關(guān)系到患者的生命安危及健康的特殊商品，尤其中國加入世界衛(wèi)生組織以后，為與國際接軌和整頓藥品市場，制定了GMP，特別1998年國家規(guī)定強(qiáng)制藥品生產(chǎn)企業(yè)必須執(zhí)行GMP并開始實(shí)施認(rèn)證制度，因而促使制藥行業(yè)蓬勃發(fā)展，同時也帶動制藥設(shè)備行業(yè)迅速發(fā)展。受專利和標(biāo)準(zhǔn)的保護(hù)，中國制劑很難打入歐、美、日等市場。不久，歐、美、日一批“重磅炸彈”級藥品，將陸續(xù)失去專利保護(hù)。而仿制藥是中國的強(qiáng)項(xiàng)。這是中國制劑走向歐、美、日國際主流市場的良好機(jī)遇，如果中國制劑產(chǎn)口在歐、美、日市場份額、信譽(yù)不斷提高，將帶動中國醫(yī)藥行業(yè)實(shí)現(xiàn)大的跨越。同時由于制劑產(chǎn)品只有通過美國FDA及歐盟的“cGMP”認(rèn)證，才能進(jìn)入歐、美、日市場。因此，藥廠對裝備的需求是必不可少的。

2018年制藥設(shè)備產(chǎn)品產(chǎn)量中，藥品包裝機(jī)械及設(shè)備產(chǎn)量占總產(chǎn)量的55.7%，而原料藥及設(shè)備產(chǎn)量占比達(dá)到25.4%。

原料藥

隨著國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)的不斷提高，制藥設(shè)備日趨完善，以及合資醫(yī)藥企業(yè)原料藥對中國市場的搶占，世界原料藥的生產(chǎn)中心已逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移。中國和印度的原料藥生產(chǎn)正在迅速崛起。印度產(chǎn)量及進(jìn)出口額與中國相當(dāng)，是中國原料藥在國際市場上最大的競爭對手。

原料藥市場擴(kuò)張也導(dǎo)致了原料藥設(shè)備市場擴(kuò)張。但是近兩年中國美貿(mào)易戰(zhàn)影響以及中國醫(yī)藥改革對行業(yè)有短暫性的影響。從中國制藥裝備協(xié)會公布的數(shù)據(jù)來看，中國原料藥設(shè)備市場整體呈現(xiàn)微微下滑趨勢，2018年較2017年下滑2.6%，但是其內(nèi)部分化較大，其中萃取設(shè)備同步上升33.7%。

從供給結(jié)構(gòu)的角度來看，2018年原料藥設(shè)備的結(jié)構(gòu)中，分離機(jī)械產(chǎn)量占比最大，達(dá)到82.5%，其次是滅菌設(shè)備，產(chǎn)量占比達(dá)到6.5%，其他種類都相對較少。

制劑機(jī)械

近年來中國化學(xué)藥品制劑行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)穩(wěn)定增長。雖然中國化學(xué)藥品制劑工業(yè)總產(chǎn)值逐年上升，但相比較原料藥業(yè)務(wù)，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)多對制劑的重視程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，造成制劑工藝水平落后于國外，形成了中國“出口原料藥、進(jìn)口制劑”的貿(mào)易狀態(tài)。

在在制劑產(chǎn)值的拉動下，中國制劑機(jī)械銷售量逐年增長，2018年受外圍經(jīng)濟(jì)影響，增速只有5.9個百分點(diǎn)，而在其內(nèi)部，粉針劑機(jī)械及設(shè)備增速較高。

根據(jù)中國制藥裝備行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)來看，2018年中國制劑機(jī)械市場生產(chǎn)量總數(shù)達(dá)到19517臺，其中，片劑、粉針及小容量注射劑機(jī)械及設(shè)備占比居前三，占比分別達(dá)到24.4%、16.1%及14.3%。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國制藥設(shè)備行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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