近期，受到新型冠狀病毒的影響，我國(guó)許多企業(yè)采取了“遠(yuǎn)程辦公”的方法以降低無(wú)法正常復(fù)工帶來(lái)的損失，“遠(yuǎn)程辦公”引發(fā)了全國(guó)熱議。而“遠(yuǎn)程辦公”這一概念與企業(yè)協(xié)作行業(yè)息息相關(guān)。目前，全球企業(yè)協(xié)作規(guī)模已達(dá)到300億美元，而我國(guó)企業(yè)協(xié)作行業(yè)為釘釘一家獨(dú)大。

“遠(yuǎn)程辦公”搜索熱度同比升975%，“在家辦公”話題熱度達(dá)5億!

為加強(qiáng)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，國(guó)務(wù)院頒布了春節(jié)假期延長(zhǎng)至2020年2月2日的通知，隨后不同省市政府部門根據(jù)當(dāng)?shù)氐囊咔樾蝿?shì)出臺(tái)了符合當(dāng)?shù)厍闆r的假期延長(zhǎng)通知。在延遲復(fù)工的規(guī)定下，不少企業(yè)采取了“遠(yuǎn)程辦公”的方法以降低無(wú)法正常復(fù)工帶來(lái)的損失。“遠(yuǎn)程辦公”這一話題瞬間引發(fā)全國(guó)關(guān)注。根據(jù)百度搜索指數(shù)顯示，2020年1月22日-2月4日“遠(yuǎn)程辦公”這一關(guān)鍵詞在2月3日百度搜索熱度達(dá)到頂峰，整體同比上升了975%!

與此同時(shí)，阿里釘釘數(shù)據(jù)顯示，2020年2月3日，全國(guó)兩億人開啟在家辦公模式。前瞻整合了2020年1月22日-2月4日“在家辦公”相關(guān)話題在新浪微博的話題熱度情況，截至2020年2月4日，“在家辦公”相關(guān)的話題閱讀量累計(jì)高達(dá)5億!

遠(yuǎn)程辦公需求持續(xù)爆發(fā)。2月5日，阿里釘釘首次超過(guò)微信，躍居蘋果App Store排行榜第一，獲得了蘋果應(yīng)用商店里，辦公類應(yīng)用產(chǎn)品首次登頂?shù)某煽?jī)。根據(jù)釘釘官方發(fā)布的消息顯示，目前我國(guó)使用釘釘進(jìn)行辦公的人數(shù)依舊保持幾何般倍增的趨勢(shì)，釘釘已擴(kuò)充了2萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器來(lái)應(yīng)對(duì)激增的用戶需求。

全球企業(yè)協(xié)作規(guī)模達(dá)300億美元，細(xì)分協(xié)同軟件領(lǐng)域增速?gòu)?qiáng)勁

根據(jù)Tech Target的定義，企業(yè)協(xié)作是企業(yè)員工之間的一種通信系統(tǒng)，其中包括協(xié)作平臺(tái)，企業(yè)社交軟件，企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)和公共網(wǎng)的使用。而根據(jù)Synergy Research定義，廣義的企業(yè)協(xié)作包括企業(yè)語(yǔ)音、統(tǒng)一通信應(yīng)用、網(wǎng)真/網(wǎng)呈/視頻會(huì)議、電子郵件軟件、企業(yè)內(nèi)容管理、企業(yè)社交網(wǎng)絡(luò)和一系列托管/云通信和應(yīng)用。

前瞻從2019年在美股掛牌上市的企業(yè)協(xié)作SaaS廠商Slack的公開招股書上獲得的信息顯示，全球通信協(xié)作產(chǎn)品市場(chǎng)已達(dá)280億美元，同時(shí)，由于市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)量在迅速發(fā)展，整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模仍處于快速擴(kuò)張階段。而根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Markets and Markets發(fā)布的全球企業(yè)協(xié)作市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)顯示，2019年全球企業(yè)協(xié)作市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到310億美元，預(yù)計(jì)到2024年將增長(zhǎng)至481億美元，在預(yù)測(cè)期內(nèi)的復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)達(dá)到9.2%。

結(jié)合Synergy Research 2019年1月對(duì)全球企業(yè)協(xié)作市場(chǎng)做出的預(yù)判，2019年全球企業(yè)協(xié)作增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域?yàn)門eamwork Apps(企業(yè)協(xié)同軟件)領(lǐng)域，該細(xì)分領(lǐng)域增速達(dá)到接近60%。企業(yè)協(xié)同軟件區(qū)別與傳統(tǒng)的企業(yè)即時(shí)消息軟件，除了具有文本聊天、音視頻通話、會(huì)議等功能外，一般還具有大量第三方工具軟件集成、文件共享、統(tǒng)一搜索等功能。通過(guò)企業(yè)協(xié)作軟件，組織中的員工可以彼此共享信息，并通過(guò)軟件技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)功能和協(xié)作流程的組合，即使來(lái)自不同地理位置也能在同一項(xiàng)目上一起工作。在日益激烈的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，對(duì)企業(yè)實(shí)時(shí)、有效的溝通與協(xié)作提出了更高的要求。

目前，全球企業(yè)協(xié)作行業(yè)尚未出現(xiàn)寡頭壟斷，主要為新興技術(shù)/新興廠商及傳統(tǒng)巨頭分成兩大陣營(yíng)，各有優(yōu)劣。2019年12月，根據(jù)國(guó)外機(jī)構(gòu)Apps Run The World公布的“2018年全球企業(yè)協(xié)作應(yīng)用程序市場(chǎng)份額”情況顯示，2018年排名前10位的全球協(xié)作軟件供應(yīng)商占全球協(xié)作整體市場(chǎng)的近55.7%，其中微軟以占領(lǐng)20.8%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑市場(chǎng);思科公司排名第二;其次是Google、LogMein和Slack。

其中，知名獨(dú)角獸企業(yè)Slack和Microsoft的新一代企業(yè)社交軟件Teams、Google的Hangouts屬于企業(yè)協(xié)作細(xì)分企業(yè)協(xié)同軟件領(lǐng)域的典型代表，與企業(yè)協(xié)作整體行業(yè)集中度不同的是，目前全球企業(yè)協(xié)同軟件行業(yè)呈現(xiàn)極高的集中度。據(jù)2018年12月，IT社區(qū)Spiceworks本周公布了一項(xiàng)協(xié)作聊天應(yīng)用(Collaborative Chat Apps)的調(diào)查報(bào)告顯示，在企業(yè)協(xié)同軟件領(lǐng)域，2018年全球企業(yè)協(xié)同軟件前五名市占率達(dá)到92%!Microsoft除了Teams軟件，其傳統(tǒng)的Skype for Business占據(jù)了最大的市場(chǎng)份額，達(dá)到44%。Skype for Business是微軟的上一代企業(yè)即時(shí)通信軟件平臺(tái)，具有聊天、語(yǔ)音呼叫、語(yǔ)音會(huì)議、多方視頻會(huì)議及直播等功能，但不具備Teams的Office文檔共享、第三方軟件插件等功能。而Microsoft Teams則憑借免費(fèi)策略，市占率上升至21%;第三名的Slack市占率從2016年的13%小幅升至15%;其次是Google Hangouts由2016年的16%下滑至11%;而Facebook的Workplace by Facebook則維持在1%。

中國(guó)協(xié)同辦公市場(chǎng)To B需求旺盛，2020年有望突破500億元

目前，中國(guó)企業(yè)協(xié)同市場(chǎng)上主要有協(xié)同辦公軟件、云視頻服務(wù)軟件、文檔協(xié)作及任務(wù)管理服務(wù)等軟件產(chǎn)品，主要為互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)及傳統(tǒng)SaaS廠商為主。

當(dāng)前我國(guó)協(xié)同辦公市場(chǎng)上主要為阿里釘釘一家獨(dú)大。2014年12月1日，釘釘發(fā)布0.1.0測(cè)試版，在發(fā)布的300天內(nèi)就已經(jīng)有60萬(wàn)家企業(yè)在用這款軟件辦公，并以每月10萬(wàn)家企業(yè)的速度迅猛增長(zhǎng)。目前，使用釘釘?shù)钠髽I(yè)已超過(guò)1000萬(wàn)，個(gè)人用戶超過(guò)2億。而微信企業(yè)版尚未形成規(guī)模與釘釘抗衡，盡管微信企業(yè)版可以依靠微信來(lái)獲得第一批用戶，但在企業(yè)市場(chǎng)上，企業(yè)微信當(dāng)前有大約250萬(wàn)企業(yè)用戶，月活躍用戶數(shù)達(dá)6000萬(wàn)，較落后于釘釘。華為則在2019年12月才正式發(fā)布了智能工作平臺(tái)WeLink。根據(jù)華為統(tǒng)計(jì)，目前 WeLink全球華為用戶達(dá)到19.5萬(wàn)，日活率為99.8%。

中國(guó)企業(yè)協(xié)作行業(yè)的誕生離不開To B領(lǐng)域的需求。自2014年起，在國(guó)家“雙創(chuàng)”政策的鼓勵(lì)下，全國(guó)逐漸掀起了創(chuàng)業(yè)熱潮。原國(guó)家工商總局的數(shù)據(jù)顯示，2017年年底，全國(guó)實(shí)有各類市場(chǎng)主體9814.8萬(wàn)戶，其中新登記企業(yè)保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，全國(guó)新設(shè)市場(chǎng)主體1924.9萬(wàn)戶，平均每天新設(shè)5.27萬(wàn)戶。 2018年，我國(guó)各類市場(chǎng)主體總量已達(dá)到1億戶。

結(jié)合工信部公開披露的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止到2018年底，我國(guó)中小企業(yè)的數(shù)量已超過(guò)3000萬(wàn)家，個(gè)體工商戶數(shù)量超過(guò)7000萬(wàn)戶，合計(jì)貢獻(xiàn)了全國(guó)50%以上的稅收，60%以上的GDP，70%以上的技術(shù)創(chuàng)新成果和80%以上的勞動(dòng)力就業(yè)。我國(guó)的中小企業(yè)當(dāng)之無(wú)愧為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主要生力軍。在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的日益成熟的大環(huán)境下，中小企業(yè)內(nèi)部管理及外部協(xié)作也隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率的升高而變得異常頻繁，企業(yè)協(xié)同也成為中小企業(yè)升級(jí)改造的主要方向。

結(jié)合T研究推出的《中國(guó)SaaS產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》的數(shù)據(jù)來(lái)看，從2015年企業(yè)服務(wù)元年開始至2018年的四年內(nèi)，國(guó)內(nèi)協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模呈逐年擴(kuò)大趨勢(shì)，但年復(fù)合增長(zhǎng)率逐步放緩，行業(yè)發(fā)展的增長(zhǎng)后勁薄弱。2018年，中國(guó)協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模為459.5億元。但前瞻認(rèn)為，在我國(guó)中小企業(yè)數(shù)量龐大的背景下，5G時(shí)代的到來(lái)，先進(jìn)技術(shù)將顛覆過(guò)往，有望將生產(chǎn)控制、工作協(xié)同線上化，企業(yè)需要智慧管理組織催生的行業(yè)需求前景廣闊。預(yù)計(jì)2020年中國(guó)協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模將突破500億元，接近600億元的水平。

更多數(shù)據(jù)來(lái)源及分析請(qǐng)參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)企業(yè)信息化市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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