智慧銀行是傳統(tǒng)銀行、網(wǎng)絡(luò)銀行的高級階段，是銀行企業(yè)以智慧化手段和新的思維模式來審視自身需求，并利用創(chuàng)新科技塑造新服務(wù)、新產(chǎn)品、新的運營和業(yè)務(wù)模式，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，提升效率和降低成本，達(dá)到有效的客戶管理和高效的營銷績效的目的。

近年來，基于人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等前沿技術(shù)，已經(jīng)有多家銀行推出了各具特色的智慧銀行網(wǎng)點。在《2019中國銀行業(yè)發(fā)展論壇》中，交通銀行副行長郭莽指出國內(nèi)智慧銀行發(fā)展已經(jīng)達(dá)到成熟階段，智慧銀行涌現(xiàn)出“5G+智慧銀行”等新模式，大幅提升了銀行業(yè)務(wù)離柜率。

智慧銀行產(chǎn)業(yè)圖譜

智慧銀行產(chǎn)業(yè)鏈包括三層：基礎(chǔ)層、智慧銀行解決方案以及垂直應(yīng)用層。其中，基礎(chǔ)層是智慧銀行產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，為智慧銀行提供技術(shù)支撐;智慧銀行解決方案層是智慧銀行產(chǎn)業(yè)的核心，是面向銀行需求而形成軟硬件產(chǎn)品或解決方案;垂直應(yīng)用層是建設(shè)智慧銀行的主體實施者。從產(chǎn)業(yè)圖譜來看，我國智慧銀行產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)均有企業(yè)涉及，且我國各類銀行均在不同程度上對智慧銀行進(jìn)行布局。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——政策助力智慧銀行建設(shè)

目前，互聯(lián)網(wǎng)以及新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，促進(jìn)各行業(yè)朝著智能化發(fā)展;其中，金融+科技也是我國重點發(fā)展領(lǐng)域之一，我國相關(guān)部門通過出臺一系列配套政策，鼓勵銀行向信息化、數(shù)據(jù)化、智慧化發(fā)展。

——資本助力智慧銀行建設(shè)

(1)建行金融科技投入居于榜首

銀行業(yè)的IT投資是各銀行智慧化建設(shè)的重要表現(xiàn)，2013年以來國內(nèi)銀行業(yè)IT投資規(guī)模不斷增加。據(jù)Analysys數(shù)據(jù)指出，2019年中國主要銀行機(jī)構(gòu)IT投資規(guī)模超過1730億元，同比增長55.16%。

同時，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，銀行業(yè)正面臨巨大變革，金融科技已經(jīng)成為各大銀行轉(zhuǎn)型的著力點和助推器。在某種程度上，銀行的金融科技水平代表著未來發(fā)展的核心競爭力。具體來看，2019年建行金融科技投入為176.33億元，占該行營業(yè)收入的2.5%，在全部A股上市銀行當(dāng)中位列首位;其次是工行金融科技投入為163.74億元，占該行營業(yè)收入的2.2%。

(2)疫情影響下，智慧銀行投融資市場熱度不減

據(jù)Analysys數(shù)據(jù)指出，2012-2017年我國智慧銀行的投融資事件呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，2018年開始有所下滑，但也保持在10起以上;2019年我國智慧銀行的投融資市場逐漸趨于理性狀態(tài)，融資事件下降至7件。值得注意的是，受到2020年全球新冠肺炎影響，我國智慧銀行場景應(yīng)用加速落地，投融資市場熱度不減，2020年1-5月，智慧銀行投融資事件已達(dá)7件，與2019年持平。

此外，從我國智慧銀行投融資階段來看，2012-2020年行業(yè)的投融資事件主要集中在B輪及以上，占比達(dá)到56.75%。

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——我國銀行智慧化建設(shè)動態(tài)

目前，我國大部分銀行均積極布局銀行數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型;推動銀行線上線下協(xié)同發(fā)展，依托大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，轉(zhuǎn)化為場景、智能、開放、創(chuàng)新的數(shù)字化銀行，構(gòu)建智慧銀行新生態(tài)。

——線上智慧終端發(fā)展現(xiàn)狀：銀行離柜交易筆數(shù)和金額快速增長

2012-2019年，中國銀行離柜交易筆數(shù)呈上升趨勢。2019年銀行業(yè)離柜交易達(dá)3236.43億筆，同比增長16.34%。隨著電子銀行的快速發(fā)展，商業(yè)銀行加快對互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的布局，預(yù)計未來電子銀行交易筆數(shù)將保持穩(wěn)定的增速持續(xù)上升。

隨著科技和金融的不斷創(chuàng)新發(fā)展，兩者相結(jié)合的產(chǎn)物電子銀行應(yīng)運而生，并憑著成本低、效率高、操作簡單、不受時間空間等條件的限制等獨特優(yōu)勢迅速發(fā)展，正在逐步替代傳統(tǒng)銀行交易類業(yè)務(wù)。根據(jù)銀行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年我國銀行業(yè)離柜率為89.77%，離柜交易金額達(dá)2057.71萬億元，同比增長6.26%。

其中，2019年在我國銀行業(yè)電子銀行交易類型中，網(wǎng)上銀行交易筆數(shù)和交易金額均為首位，分別達(dá)1637.84億筆和超1657.75萬億元;其次是手機(jī)銀行交易筆數(shù)達(dá)1214.51億筆，交易金額達(dá)335.63萬億元，增速最快，同比增長38.88%;電商平臺交易筆數(shù)達(dá)0.83億筆，交易金額達(dá)1.64萬億元。

——線下智慧終端發(fā)展現(xiàn)狀

(1)手機(jī)POS機(jī)或成為市場新增長點

據(jù)中國人民銀行數(shù)據(jù)，2015-2019年中國POS機(jī)終端保有量呈波動變化趨勢。其中，2019年中國POS終端保有量為3089萬臺，同比下滑9.5%。

從POS終端覆蓋率來看，近年來中國每萬人擁有的POS終端呈總體下降趨勢。2019年每萬人擁有的POS終端為221.4臺，同比下降9.9%，主要受中國POS機(jī)具布放密度也逐漸減小，POS終端保有量有所下降、人口增長等因素的影響。

未來，隨著中國第三方移動支付行業(yè)的蓬勃發(fā)展，手機(jī)POS機(jī)或成為市場新增長點。2020年2月，拉卡拉與華為達(dá)成合作，雙方將共同圍繞華為終端，開展手機(jī)POS收款，會員營銷，便民業(yè)務(wù)和華為支付推廣等業(yè)務(wù)合作，而隨著用戶與企業(yè)需求特別是連鎖企業(yè)批量采購的增加，手機(jī)POS機(jī)的普及率有望逐步提升。

(2)ATM設(shè)備保有量仍處于高位

根據(jù)中國人民銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年ATM機(jī)具保有量為109.8萬臺，較2018年同比下降1.2%，主要是受到移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展影響，但從整體來看，銀行ATM自助設(shè)備保有量仍處于高位，仍 是智慧網(wǎng)點建設(shè)的重要參考指標(biāo)之一。

行業(yè)發(fā)展趨勢

在智慧銀行建設(shè)方面，交通銀行副行長郭莽提出智慧銀行的建設(shè)至少需要更新四種理念，分別是客戶中心理念、服務(wù)下沉理念、數(shù)據(jù)共享理念以及科技前臺理念。

結(jié)合智慧銀行的建設(shè)理念來看，未來我國智慧銀行在AI、5G、區(qū)塊鏈、云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)以及消費者的金融需求的推動下，我國的智慧銀行將會朝著智能化、場景化、服務(wù)多元化以及數(shù)字化方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智慧銀行深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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