未來三天，2012年的“兩會(huì)”將相繼拉開帷幕：3月3日，周六，第十一屆全國(guó)政治協(xié)商會(huì)議五次會(huì)議在京開幕;3月5日，周一，第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)五次會(huì)議將在京開幕。日前，全國(guó)各地全國(guó)人大代表及全國(guó)政協(xié)委員已經(jīng)陸續(xù)抵京。

2月7日至2月29日，人民網(wǎng)與人民日?qǐng)?bào)政治文化部聯(lián)合推出 “2012年兩會(huì)十大熱點(diǎn)話題”大型網(wǎng)絡(luò)調(diào)查。截至2月29日24時(shí)，網(wǎng)上調(diào)查共計(jì)超過 155萬人次參與投票，其中包括19萬手機(jī)用戶投票。目前調(diào)查已經(jīng)結(jié)束，網(wǎng)友仍可繼續(xù)發(fā)表留言。

調(diào)查涉及20個(gè)熱點(diǎn)問題，包括房?jī)r(jià)調(diào)控、社會(huì)保障、醫(yī)療改革、食品安全、環(huán)境問題、交通問題、物價(jià)問題、收入分配、小微企業(yè)、三農(nóng)問題、社會(huì)道德、社會(huì)管理、基層民主、三公經(jīng)費(fèi)、事業(yè)單位改革、文化體制改革、教育公平、法治建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)問政、反腐倡廉等。

調(diào)查結(jié)果顯示，網(wǎng)民投票選出的前十位熱點(diǎn)問題分別是：“社會(huì)保障”、“收入分配”、“醫(yī)療改革”、“社會(huì)管理”、“教育公平”、“三農(nóng)問題”、反腐倡廉、物價(jià)問題、食品安全、房?jī)r(jià)調(diào)控等，其中前三位的“社會(huì)保障”得25萬票，“收入分配”18萬票，“醫(yī)療改革”10萬票。

2012年“兩會(huì)”十大熱點(diǎn)排行榜

資料來源：人民網(wǎng)

中國(guó)每年的“兩會(huì)”，都能吸引全世界關(guān)注的眼光，國(guó)內(nèi)外的企業(yè)家、投資者更是萬眾矚目，期待從中覓得商機(jī)，洞察政府和政策每一個(gè)或大刀闊斧、或細(xì)致入微的差別所帶來的改變。

“兩會(huì)”的主要任務(wù)，除了對(duì)過去一年的社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行全面回顧總結(jié)，還將對(duì)當(dāng)年乃至相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)的政治風(fēng)向、經(jīng)濟(jì)政策、貨幣政策定下基調(diào)。今年時(shí)值鄧小平南巡講話20周年，兩會(huì)前夕，國(guó)務(wù)院總理溫家寶在廣東調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)：“不改革開放只能是死路一條”;隨后，新華社發(fā)文呼吁全面推進(jìn)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)“四位一體”的改革;最近，《人民日?qǐng)?bào)》推出“深化改革認(rèn)識(shí)論”系列文章，疾呼“寧要微詞，不要危機(jī)”、“寧要不完美的改革，不要不改革的危機(jī)”。

有學(xué)者指出，“改革”或?qū)⒇灤?012年的“兩會(huì)”，改革對(duì)象直指央企、戶籍制度、管理體制等方方面面。

“兩會(huì)行情”值得期待

無可否認(rèn)，中國(guó)的股市屬于典型的“政策市”、“墻頭草”，政策之風(fēng)往哪吹，隨即就能在股市上表現(xiàn)出來。由于“兩會(huì)”所涉及的經(jīng)濟(jì)話題往往將成為當(dāng)年乃至今后資本市場(chǎng)的焦點(diǎn)和投資熱點(diǎn)，因此“兩會(huì)概念”、“兩會(huì)題材”備受市場(chǎng)和投資者們的強(qiáng)烈關(guān)注。

據(jù)前瞻資訊產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在1998-2011年間的15次“兩會(huì)”周期中，A股市場(chǎng)在“兩會(huì)”召開的前兩周，僅有4次下跌，上漲的概率為73.3%;在“兩會(huì)”召開后的一個(gè)月，僅有2次是下跌，上漲的概率是86.7%。正是“兩會(huì)”期間的股市漲多跌少的表現(xiàn)，使投資者對(duì)“兩會(huì)行情”充滿信心。

歷年“兩會(huì)”期間上證指數(shù)表現(xiàn)一覽表

數(shù)據(jù)來源：前瞻資訊產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)中心

2000年以來兩會(huì)期間股市表現(xiàn)一覽

數(shù)據(jù)來源：前瞻資訊產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)中心

短期機(jī)會(huì)

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，“會(huì)議經(jīng)濟(jì)”成為一個(gè)熱點(diǎn)話題。在每年進(jìn)京參加兩會(huì)的人大代表、政協(xié)委員、后勤等隨從人員、媒體記者、中外游客等大部分都是具有一定消費(fèi)能力的群體，他們?cè)?ldquo;兩會(huì)”期間參政議政、共商國(guó)是、采訪報(bào)道、會(huì)務(wù)服務(wù)、旅游觀光的同時(shí)，也直接帶動(dòng)了北京乃至周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的發(fā)展。

據(jù)了解，第十一屆全國(guó)人大代表約有2982人，第十一屆全國(guó)政協(xié)委員約為2237人，此外還有上萬名的后勤等隨從人員。此外，中國(guó)每年的“兩會(huì)”，也將吸引數(shù)千名中外媒體記者前來采訪報(bào)道。據(jù)兩會(huì)新聞中心副主任、中國(guó)記協(xié)書記處書記祝壽臣3月1日介紹說，截至當(dāng)日12時(shí)，報(bào)名采訪兩會(huì)的中外記者超過3000人，其中外國(guó)記者近900人，港澳臺(tái)記者600多名。

龐大的人流待來商機(jī)。從短期來看，我們認(rèn)為兩會(huì)期間航空業(yè)、酒店餐飲業(yè)、旅游業(yè)、地產(chǎn)行業(yè)、商業(yè)零售、文化傳媒、金融服務(wù)等行業(yè)將直接受益。

具體來看，首都機(jī)場(chǎng)、中國(guó)國(guó)航、南方航空、東方航空等航空運(yùn)輸企業(yè)、酒店等商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)、全聚德、俏江南等餐飲企業(yè)、釀酒板塊如燕京啤酒、貴州茅臺(tái)、五糧液等公司、旅游業(yè)如中青旅、首旅股份、北京旅游等企業(yè)、商貿(mào)購(gòu)物中心如西單商場(chǎng)、中國(guó)國(guó)貿(mào)、華聯(lián)綜超、王府井等企業(yè)、文化傳媒如華誼兄弟、北巴傳媒、歌華有線、金融服務(wù)業(yè)如北京銀行及汽車租賃等行業(yè)企業(yè)將率先受益。

長(zhǎng)遠(yuǎn)利好

從人民網(wǎng)與人民日?qǐng)?bào)政治文化部聯(lián)合推出 “2012年兩會(huì)十大熱點(diǎn)話題”大型網(wǎng)絡(luò)調(diào)查結(jié)果來看，“社會(huì)保障”連續(xù)三年居網(wǎng)民關(guān)注度首位，“收入分配”關(guān)注度連年上升位居第二，“醫(yī)療改革”也為廣大網(wǎng)民所關(guān)注，排行第三。

此外，在有96607人次參與的“三農(nóng)問題”分項(xiàng)調(diào)查中，針對(duì)“與農(nóng)民、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村相關(guān)”的問題中，排名前三的是“農(nóng)村空巢老人、留守婦女兒童”、“鄉(xiāng)村干部腐敗”、“強(qiáng)制征地拆遷”。表明“三農(nóng)”問題仍然廣受關(guān)注，這與2012年“中央一號(hào)文件”精神相對(duì)應(yīng)。

在全民關(guān)注的房地產(chǎn)調(diào)控方面，有69214人次參與投票。82.5%的投票者認(rèn)為房?jī)r(jià)調(diào)控“力度還不夠”，另有85.5%的網(wǎng)名選擇“希望繼續(xù)，再讓房?jī)r(jià)降一降”。今年“兩會(huì)”上，關(guān)于房地產(chǎn)的政策走向、國(guó)家貨幣政策的調(diào)整備受關(guān)注。

“‘兩會(huì)’行情的投資機(jī)會(huì)，不僅僅是基于各種政策預(yù)期的短期炒作，更重要的是提供了至關(guān)重要的政策研究和判斷的機(jī)會(huì)。從過去10年的‘兩會(huì)’行情來看，長(zhǎng)期走勢(shì)較好的主題都與‘兩會(huì)’熱點(diǎn)緊密相關(guān)，例如此前國(guó)家政策相繼扶持的農(nóng)業(yè)、消費(fèi)等行業(yè)。”摩根斯坦利主題基金擬任基金經(jīng)理盛軍鋒對(duì)媒體表示。

結(jié)合近年來我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及中央決策層在政策方面的吹風(fēng)走向，我們認(rèn)為，“三農(nóng)”工作仍將繼續(xù)成為兩會(huì)商討的重大事件，此外，民生工程、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)療體制改革、戶籍制度改革等方面也將會(huì)成為重要議題。

今年2月，2012年中央一號(hào)文件再次將年度首要工作聚焦“三農(nóng)”工作，提出要大力發(fā)展農(nóng)業(yè)科技。中央一號(hào)文件力挺“三農(nóng)”，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)科技、積極推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村金融改革和戶籍制度改革，這將給生物行業(yè)、化肥行業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)、水泥鋼材行業(yè)、家電業(yè)、汽車制造業(yè)、金融業(yè)(如銀行、保險(xiǎn)、小額貸款、擔(dān)保、金融服務(wù)等)帶來發(fā)展良機(jī)。

此外，在民生方面，醫(yī)療改革、保障房建設(shè)、文化教育、食品安全、節(jié)能環(huán)保等方面也值得重視，而生物制造、?？漆t(yī)院、文化產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、運(yùn)輸物流、抗通脹等方面將有望受益。

國(guó)泰君安策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，今年“兩會(huì)”期間，海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)、重慶兩江新區(qū)、濱海新區(qū)以及北部灣板塊相關(guān)的行業(yè)和個(gè)股值得關(guān)注。

關(guān)于海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)，國(guó)泰君安認(rèn)為，隨著臺(tái)海局勢(shì)緩和，為建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)創(chuàng)造了有利條件，建發(fā)股份、漳州發(fā)展、中國(guó)武夷、廈門空港、廈門港務(wù)、福建高速、福建水泥、廈工股份、龍溪股份等值得關(guān)注。

媒體報(bào)道稱，重慶“兩江新區(qū)”有望與上海浦東、天津?yàn)I海并列成為中國(guó)三大開發(fā)區(qū)，為此，分析師建議投資者關(guān)注重慶路橋、四川路橋、渝開發(fā)、迪馬股份、北新建材、重慶港九、渝三峽A、重慶鋼鐵、宗申動(dòng)力等個(gè)股。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“兩會(huì)行情”實(shí)際上緣于業(yè)界和市場(chǎng)對(duì)“兩會(huì)”期間可能出臺(tái)政策利好的心理預(yù)期。在今年“兩會(huì)”即將拉開帷幕之時(shí)，我們期待大會(huì)結(jié)出累累碩果，為保持我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定奠定基礎(chǔ)、指明方向。