智慧城市是運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，促進(jìn)城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務(wù)智慧化的新理念和新模式。隨著中國(guó)城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大和城鎮(zhèn)人口的增多，政府出臺(tái)多層面政策，助力智慧城市加速建設(shè)，持續(xù)增加智慧城市市場(chǎng)支出規(guī)模，智慧城市試點(diǎn)數(shù)量逐步增加。2020年，中國(guó)智慧城市市場(chǎng)支出規(guī)模達(dá)到259億美元。未來(lái)，智慧城市解決方案朝多領(lǐng)域發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈：涵蓋范圍廣，發(fā)展需求大

智慧城市是利用新一代信息技術(shù)，以整合、系統(tǒng)的方式管理城市運(yùn)行體系，讓城市中各個(gè)功能彼此協(xié)調(diào)運(yùn)作，為城市中的企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的發(fā)展空間，為市民提供更高的生活品質(zhì)，讓城市成為適合人全面發(fā)展的城市。

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看，智慧城市建設(shè)的上游主要是所需的硬件和軟件設(shè)計(jì)與制造。其中硬件制造部分包括廣泛用于安防、交通等領(lǐng)域的視頻采集硬件設(shè)施;現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展的核心——芯片制造，主要代表廠商有華為海思、清華紫光、中興微電子等。在軟件設(shè)計(jì)方面，東華軟件、曠視科技、和利時(shí)、中控集團(tuán)等具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是智慧城市的建設(shè)運(yùn)營(yíng)，包括對(duì)整個(gè)智慧城市進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)的政府和各個(gè)設(shè)計(jì)院，進(jìn)行系統(tǒng)集成的科大訊飛、金蝶、日海智能等企業(yè)，提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)的三大運(yùn)營(yíng)商以及大唐電信、烽火通信等企業(yè)，以及提供行業(yè)解決方案的華為、中興、浪潮、航天信息等廠商。

智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要是講智能化的信息技術(shù)應(yīng)用到城市運(yùn)行發(fā)展的各個(gè)場(chǎng)景中去，涵蓋了智慧政務(wù)、智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧物流、智慧安防、智慧教育、智慧企業(yè)等數(shù)十個(gè)場(chǎng)景。

——城鎮(zhèn)人口增多是智慧城市建設(shè)的根本原因

從表面上來(lái)看，城市建設(shè)中的交通、安全防范、醫(yī)療保健等多方面暴露出的問(wèn)題是促使政府通過(guò)智慧城市建設(shè)來(lái)解決問(wèn)題的誘因，但是從根本原因來(lái)看，我國(guó)不斷增加的城鎮(zhèn)人口和城市化率才是中國(guó)加強(qiáng)智慧城市建設(shè)的原因。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2019年我國(guó)城鎮(zhèn)總?cè)丝谶_(dá)8.48億人，城鎮(zhèn)化率達(dá)60.6%。

政策規(guī)劃：多層面政策出臺(tái)，助力智慧城市加速建設(shè)

智慧城市的建設(shè)離不開(kāi)政府的推動(dòng)，更離不開(kāi)政策的指引。政策扶持對(duì)于智慧城市建設(shè)推進(jìn)的意義重大。2020年12月，《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》指出要培育一批系統(tǒng)集成解決方案供應(yīng)商，拓展智慧城市等領(lǐng)域規(guī)模化應(yīng)用。

2021年1月，《商務(wù)部等19部門(mén)關(guān)于促進(jìn)對(duì)外設(shè)計(jì)咨詢(xún)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知》指出要積極參與新基建和傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造，在低能耗建筑、智慧城市開(kāi)發(fā)等先進(jìn)工程領(lǐng)域積累經(jīng)驗(yàn)，加快形成參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的新優(yōu)勢(shì)。

現(xiàn)狀：中國(guó)智慧城市市場(chǎng)支出規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

隨著我國(guó)政府對(duì)智慧城市建設(shè)重視程度的不斷提升，我國(guó)智慧城市投資規(guī)模不斷增長(zhǎng)。根據(jù)IDC 2020年7月發(fā)布的《全球智慧城市支出指南》，2020年，中國(guó)智慧城市市場(chǎng)支出規(guī)模達(dá)到259億美元，同比增長(zhǎng)12.7%，高于全球平均水平，為僅次于美國(guó)的支出第二大的國(guó)家。

在全球范圍內(nèi)，2020年中國(guó)智慧城市市場(chǎng)規(guī)模占全球比重為22.7%，僅次于美國(guó)與西歐地區(qū)。

應(yīng)用領(lǐng)域：范圍大、領(lǐng)域多、應(yīng)用廣

智慧城市產(chǎn)業(yè)范圍大、領(lǐng)域多、應(yīng)用廣，包括ICT設(shè)備供應(yīng)商、電信運(yùn)營(yíng)商、系統(tǒng)集成商、軟件開(kāi)發(fā)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融企業(yè)及房地產(chǎn)企業(yè)等。智慧城市的建設(shè)需要建立在大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上。

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅速。據(jù)中國(guó)信息通信研究院測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的3549.8億元增長(zhǎng)到2019年5397億元，增幅高達(dá)52.04%，初步估計(jì)2020年達(dá)到6670億元。

在“智慧城市”的規(guī)劃建設(shè)中，“智慧政府”是其中的一個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，而電子政務(wù)是“智慧政府”當(dāng)前最直觀的體現(xiàn)。2014-2019年我國(guó)電子政務(wù)市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)張，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.48%，2019年我國(guó)電子政務(wù)市場(chǎng)規(guī)模近3366億元。

區(qū)域格局：主要分布在東中部地區(qū)

在智慧城市投資規(guī)模的不斷擴(kuò)大的同時(shí)，我國(guó)陸續(xù)推進(jìn)智慧城市試點(diǎn)發(fā)展，截至2020年4月初，住建部公布的智慧城市試點(diǎn)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到290個(gè)。如果把科技部、工信部、國(guó)家測(cè)繪地理信息局、發(fā)改委所確定的智慧城市相關(guān)試點(diǎn)數(shù)量加總，初步估算累計(jì)達(dá)到749個(gè)(未剔除重疊部分)。

注：其中部分城市有重疊。

從區(qū)域布局來(lái)看，截至2020年4月初，住建部確定的290個(gè)智慧城市集中在中東部地區(qū)，其中華東分布最為集中。從具體省市來(lái)看，山東省智慧城市試點(diǎn)數(shù)量最多，為27家，比同為華東的江蘇省多7家。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：解決方案提供商競(jìng)爭(zhēng)激烈

智慧城市需求擴(kuò)大，各領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入智慧城市建設(shè)領(lǐng)域，初步估計(jì)2020年，智慧城市行業(yè)概念企數(shù)量超過(guò)1500家。智慧城市建設(shè)是一項(xiàng)非常龐大的系統(tǒng)工程，市場(chǎng)層次結(jié)構(gòu)分明。

從產(chǎn)業(yè)鏈劃可知包括硬件設(shè)備制造、軟件平臺(tái)、系統(tǒng)集成、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等提供商;智慧城市行業(yè)專(zhuān)業(yè)性要求高，技術(shù)壁壘較高;參與者多為國(guó)內(nèi)具有一定規(guī)模的集成廠商等。例如智慧城市解決方案提供商在各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。

2019《互聯(lián)網(wǎng)周刊》與eNet研究院發(fā)布的“2019智慧城市解決方案提供商100強(qiáng)名單”，?？低?、華為、中國(guó)電信、中國(guó)平安、中興通訊等入榜前二十榜單;?？低?、華為、中國(guó)電信位居前三位。

發(fā)展趨勢(shì)：智慧城市解決方案朝多領(lǐng)域發(fā)展

智慧城市的未來(lái)趨勢(shì)發(fā)展上，2020年6月，中國(guó)安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)在《關(guān)于開(kāi)展“智慧城市”優(yōu)秀創(chuàng)新技術(shù)及解決方案評(píng)價(jià)推薦工作的通知》中提出“智慧城市”優(yōu)秀創(chuàng)新技術(shù)及解決方案應(yīng)具備超前領(lǐng)先的架構(gòu)設(shè)計(jì)，形成完整的技術(shù)產(chǎn)品、平臺(tái)軟件、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等系統(tǒng)功能，并在細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)一步加強(qiáng)。

在政府以及各大協(xié)會(huì)對(duì)智慧城市產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃上看，可知我國(guó)智慧城市未來(lái)發(fā)展一方面將朝著完善，領(lǐng)先，超前方向發(fā)展;一方面將不斷細(xì)分，逐漸落地。未來(lái)可能在智慧政府如平安建設(shè)、智慧司法、智慧城管等，智慧社會(huì)如智慧金融、智慧旅游等方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智慧城市建設(shè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資決策支持報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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