2019年年底，銀保監(jiān)發(fā)布了《健康保險管理辦法》，健康險政策導向明確。隨著人口老齡化趨勢擴大以及基本醫(yī)保壓力增加，健康險未來發(fā)展空間廣闊。然而，目前我國健康險市場上還存在著產(chǎn)品結構單一，供需不匹配等問題。

對于險企而言，在市場競爭加劇的背景下，應該更多的注重提高產(chǎn)品的差異化程度以及更加完善的服務，滿足客戶的健康管理服務需求。

行業(yè)步入競爭加劇階段

根據(jù)銀保監(jiān)2019年發(fā)布的《健康保險管理辦法》，健康保險，是指由保險公司對被保險人因健康原因或者醫(yī)療行為的發(fā)生給付保險金的保險，主要包括醫(yī)療保險、疾病保險、失能收入損失保險、護理保險以及醫(yī)療意外保險等。

我國健康保險起步于1995年，國內(nèi)引入重大疾病保險開始，隨著國家醫(yī)保制度的建立以及一批專業(yè)健康險公司成立，健康險逐步規(guī)范發(fā)展起來;2009年以后，醫(yī)改推動健康保險進入快速發(fā)展階段;

當前，由于各保險公司產(chǎn)品同質化程度高，大量中小公司涌入，健康險行業(yè)競爭加劇。根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年，我國健康保險保費收入為8173億元，同比增長15.7%。

產(chǎn)品結構單一

從市場產(chǎn)品結構來看，目前醫(yī)療險和疾病險仍然為健康保險主要產(chǎn)品，其中重疾險和百萬醫(yī)療險是熱門險種，占比達到99%，而護理險、失能收入險產(chǎn)品保費收入占比較低。隨著中短存續(xù)期產(chǎn)品的整頓規(guī)范，理財型護理保險產(chǎn)品基本退出市場，保費大幅萎縮。

產(chǎn)品供給需求錯配

目前健康保險存在較大的問題在于50歲以上的中老年人由于健康原因，承保難，保費高難以承擔，市場缺乏缺乏相應的保險產(chǎn)品，但實際上這部分人群對健康管理服務需求較強，進而出現(xiàn)了供給與服務錯配的問題。以保障屬性強的重疾險為例，50歲以下年齡段的客戶占比高達90%以上。

重疾險消費者的年齡結構較為明顯，50歲以下年齡段的群體占比90%以上。50歲以上人群對健康管理服務需求較強烈，50歲以下人群對相對而言較不強烈。

健康險企發(fā)展方向：差異化

考慮到人口老齡化的趨勢以及政策支持，我國發(fā)展健康保險大有可為。在競爭加劇的健康險市場上，險企應該更多地注重提供細分產(chǎn)品和全周期服務。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國保險行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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