2020年，一場(chǎng)突如其來的疫情，讓處在不確定中的人們意識(shí)到保險(xiǎn)在應(yīng)對(duì)突發(fā)情況，增加生活中抗風(fēng)險(xiǎn)能力中的作用。險(xiǎn)企人好戰(zhàn)術(shù)已成過去，傳統(tǒng)依靠代理人規(guī)模優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)經(jīng)營的模式已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足用戶需求，各大險(xiǎn)企紛紛減員。與此同時(shí)，擁有高度便捷性和靈活性的保險(xiǎn)科技應(yīng)用迅速發(fā)力用戶投保參保等流程，疫情之下各家傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司朝數(shù)字化加速轉(zhuǎn)型。

通過數(shù)字化與互聯(lián)網(wǎng)等科技的加持，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司正在進(jìn)行結(jié)構(gòu)上的重塑，其中成本結(jié)構(gòu)將發(fā)生翻天覆地的變化，重復(fù)性工作的人力將會(huì)被科技替代，互聯(lián)網(wǎng)的加入為保險(xiǎn)公司拓寬了獲客的渠道，降低了獲客的成本，同時(shí)也在一定程度上降低了運(yùn)營上的成本，目前頭部險(xiǎn)企的技術(shù)投入費(fèi)用逐年增加，旨在加速數(shù)字化進(jìn)程，重構(gòu)成本結(jié)構(gòu)，爭(zhēng)取在費(fèi)差上拔得頭籌。

保險(xiǎn)行業(yè)主要上市公司：中國平安(601318),中國人保(601319),新華保險(xiǎn)(601336),中國太平(00966.HK)、中國人壽(601628)等。

1、人海戰(zhàn)術(shù)已成過去式，疫情加速險(xiǎn)企減員

1992年友邦的進(jìn)入給中國保險(xiǎn)業(yè)帶來了代理人制度，形成了中國當(dāng)前主流的金字塔代理人架構(gòu)，這種制度在被引入各家保險(xiǎn)公司后，促使展業(yè)過程中的銷售費(fèi)用劃分、獎(jiǎng)懲等制度逐漸固化，形成了當(dāng)前各家公司的”基本法“。

根據(jù)對(duì)中國保險(xiǎn)發(fā)展歷史的梳理結(jié)果，這種金子塔式的代理人制度實(shí)際上在2005年才逐步穩(wěn)定，并成為保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的支撐力量，在中國保險(xiǎn)發(fā)展早期，保險(xiǎn)代理人數(shù)量決定了保險(xiǎn)保費(fèi)收入，增員是各險(xiǎn)企必不可少之舉。

各險(xiǎn)企在未轉(zhuǎn)型之前，都在大量地增員，擴(kuò)大代理人團(tuán)隊(duì)，尤其是2015年代理人資格考試取消，代理人數(shù)量從2014年325萬人增至2019年912萬人，但2015年后人力增長(zhǎng)放緩，2020年代理人增速甚至出現(xiàn)7.6%的負(fù)增長(zhǎng)，這是2012年來首次負(fù)增長(zhǎng)，可見人海戰(zhàn)術(shù)邊際效應(yīng)遞減，非高凈值客戶業(yè)務(wù)的代理人的缺陷逐漸暴露。各大險(xiǎn)企從“數(shù)量增長(zhǎng)”向“質(zhì)量增長(zhǎng)”轉(zhuǎn)變，注重提高人均產(chǎn)能。人海戰(zhàn)術(shù)最終將成為過去式。

從保險(xiǎn)公司細(xì)分來看，不同的代理人增員幅度均出現(xiàn)不同程度的放緩，根據(jù)部分頭部險(xiǎn)企的公開資料，目前頭部險(xiǎn)企有淡化開門紅以及提高代理人質(zhì)量(緩增員)的趨勢(shì)，2018年至2020年，中國平安、中國太保以及中國太平的代理人數(shù)量都出現(xiàn)不同程度的下降，中國平安的代理人由2018年的142萬人降為2020年的105萬人，僅3年間下降26.1%，可見減員的力度之大。

2、傳統(tǒng)核心系統(tǒng)已無法滿足當(dāng)前需要，疫情倒逼保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化加速轉(zhuǎn)型

傳統(tǒng)核心系統(tǒng)已經(jīng)逐漸無法滿足當(dāng)前的業(yè)務(wù)開展需求，業(yè)務(wù)流程在大數(shù)據(jù)時(shí)代開始逐漸面向客戶需求進(jìn)行轉(zhuǎn)變;由于傳統(tǒng)險(xiǎn)企的產(chǎn)品開發(fā)周期較長(zhǎng)且險(xiǎn)企在運(yùn)營過程中業(yè)務(wù)繁雜，接觸到的數(shù)據(jù)量非常龐大，這也給傳統(tǒng)險(xiǎn)企的核心系統(tǒng)帶來了高負(fù)荷，高頻數(shù)據(jù)的處理逐漸變得力不從心，導(dǎo)致險(xiǎn)企在運(yùn)營過程中信息交換率低，共享效率低，為業(yè)務(wù)的發(fā)展拖后腿。因此傳統(tǒng)險(xiǎn)企的核心系統(tǒng)需在互聯(lián)網(wǎng)流量的基礎(chǔ)上順應(yīng)業(yè)務(wù)需求的變化、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多樣化，優(yōu)化用戶體驗(yàn)。

2020年，一場(chǎng)突如其來的疫情，讓處在不確定中的人們意識(shí)到保險(xiǎn)在應(yīng)對(duì)突發(fā)情況，增加生活中抗風(fēng)險(xiǎn)能力中的作用。但受到疫情期間需要居家隔離以及復(fù)工遙遙無期等影響，代理人展業(yè)困難，客戶難以觸及等問題開始困擾傳統(tǒng)的險(xiǎn)企，這在一定程度上倒逼這些科技較為落后的險(xiǎn)企加速轉(zhuǎn)型。

圍繞移動(dòng)端的數(shù)字用戶的全旅程、全渠道、全場(chǎng)景等立體式的服務(wù)形式也將最大程度挖掘用戶價(jià)值。2020年以來尤其是線下服務(wù)受限期間，保險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域數(shù)字用戶規(guī)模不斷上升，月度活躍用戶觸及歷史最大值達(dá)到4756.5萬人。

從保險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域APP的用戶活躍度、行業(yè)滲透率來看，新興互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域具有較大的發(fā)展?jié)摿?。其中，眾安保險(xiǎn)等頭部的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司的優(yōu)勢(shì)更加凸顯。2020年10月，眾安保險(xiǎn)以232.5萬活躍用戶規(guī)模居首，同時(shí)在保險(xiǎn)服務(wù)行業(yè)滲透率最高，高達(dá)5.3%。

而2020年的“雙11”，各保險(xiǎn)公司也將APP作為營銷服務(wù)的主戰(zhàn)場(chǎng)，而眾安保險(xiǎn)在活動(dòng)期間日活用戶高峰時(shí)達(dá)到82.7萬人，投保用戶數(shù)同比增長(zhǎng)247%。

從整個(gè)保險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域APP活躍用戶度來看，平安、國壽、太保、眾安、人保處于保險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域第一陣營，對(duì)應(yīng)保險(xiǎn)服務(wù)APP的月度總活躍用戶超過100萬人。

3、保險(xiǎn)科技極大優(yōu)化了保險(xiǎn)用戶的體驗(yàn)

疫情之下各家傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司加速保險(xiǎn)科技布局，保險(xiǎn)科技滲透至產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售、投保核保、理賠等多個(gè)環(huán)節(jié)用戶參保核保和核賠流程被大大縮短，極大優(yōu)化了保險(xiǎn)用戶的體驗(yàn)。

其中，產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，保險(xiǎn)科技可以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)差異化定價(jià)。如車險(xiǎn)收集駕駛習(xí)慣大數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確評(píng)估駕駛?cè)藛T的駕駛行為風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，從而確定不同的保費(fèi)級(jí)別，提升風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力;

渠道方面，通過大數(shù)據(jù)、人工智能作為主要技術(shù)，對(duì)客戶進(jìn)行360度精準(zhǔn)畫像，實(shí)現(xiàn)客戶群精準(zhǔn)定位，武裝代理人技能，提供定制化保險(xiǎn)方案。

投保與核保環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)流程智能化，電子保單與自動(dòng)核保的應(yīng)用幫助降本增效;理賠與售后，通過人工智能及大數(shù)據(jù)技術(shù)，保險(xiǎn)公司可以顯著提高理賠效率、實(shí)現(xiàn)理賠反欺詐、提升客戶體驗(yàn)。

4、數(shù)字化升級(jí)驅(qū)動(dòng)保險(xiǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效

高成本一直是保險(xiǎn)公司無法避開的一個(gè)痛點(diǎn)，保險(xiǎn)行業(yè)在一定程度上屬于人員密集型的行業(yè)，我國的險(xiǎn)企人力成本大約在總成本中占比30%;其次是保險(xiǎn)公司的渠道支出費(fèi)用高昂，代理人的傭金較高以及中介的分銷渠道傭金率高在一定程度上也導(dǎo)致保險(xiǎn)公司的運(yùn)營成本飆升;最后便是險(xiǎn)企自身的風(fēng)控環(huán)節(jié)，操作性風(fēng)險(xiǎn)例如外部的欺詐導(dǎo)致的理賠也讓風(fēng)控薄弱的險(xiǎn)企雪上加霜。

從降低成本的角度來看，數(shù)字化的轉(zhuǎn)型在某種程度上可以替代一些內(nèi)勤不必要且重復(fù)性較高的工作，節(jié)約人力成本并且提高險(xiǎn)企內(nèi)部的運(yùn)作效率;其次，代理人通過數(shù)字化等科技的加持，人均產(chǎn)能也會(huì)有上升的空間，相對(duì)成本也會(huì)下降，險(xiǎn)企借助數(shù)字化轉(zhuǎn)型也能將渠道運(yùn)營做得更加專業(yè)，優(yōu)化流程與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，大幅提高運(yùn)營效率;在風(fēng)控上通過大數(shù)據(jù)的分析及時(shí)識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)，做到事前預(yù)警。

5、營銷端創(chuàng)新是最有價(jià)值的方向

營銷成本是除賠付成本為最大的成本，無論是發(fā)展的初期還是成熟期，銷售環(huán)節(jié)永遠(yuǎn)是險(xiǎn)企的命脈，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)者恒強(qiáng)，各險(xiǎn)企在銷售端投入的成本非常高昂。2019年，人壽險(xiǎn)的銷售成本是除賠付支出外的最大成本項(xiàng)，銷售成本高達(dá)814億人民幣，占已賺保費(fèi)的14.53%，高昂的銷售成本導(dǎo)致險(xiǎn)企盈利能力下降，打平收益率上升，對(duì)資產(chǎn)端造成壓力。

對(duì)于財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)來說，該現(xiàn)象更為明顯，近年來，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。2019年財(cái)險(xiǎn)的銷售成本也是除賠付支出外的最大成本項(xiàng)，2019年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的銷售成本為779億人民幣，占已賺保費(fèi)的20.47%。

由此可見，對(duì)財(cái)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)而言，銷售成本仍是除賠付支出外最大的成本項(xiàng)。因此在險(xiǎn)企通往實(shí)現(xiàn)降本增效，獲得持續(xù)的產(chǎn)品能力的道路上，數(shù)字化的重要性不言而喻。

6、險(xiǎn)企科技投入持續(xù)加碼，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加速

另一方面，新興科技的加持，在政策的支持下，國內(nèi)的險(xiǎn)企紛紛積極地著手發(fā)展信息技術(shù)的創(chuàng)新，各險(xiǎn)企加大對(duì)保險(xiǎn)科技以及公司IT的投入。

通過銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的公開數(shù)據(jù)來看：2020年主要保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)信息科技的直接投入為356.2億元，相較2018年的268億元有較大幅度的提升，保險(xiǎn)科技在保費(fèi)收入中占比也逐年提升說明險(xiǎn)企對(duì)科技的投入在不斷地重視，反過來，原保費(fèi)收入也由2018年的3.8萬億元提高到了2020年的4.53萬億元，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面取得了積極的成效。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)技術(shù)升級(jí)步入高速增長(zhǎng)階段，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)渠道的險(xiǎn)企加大科技的投入，向數(shù)字化更進(jìn)一步，加速了整個(gè)行業(yè)的進(jìn)步。

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