當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革在全球深入發(fā)展，特別是新冠肺炎疫情發(fā)生后，在線教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程辦公等應(yīng)用快速發(fā)展，各領(lǐng)域?qū)W(wǎng)絡(luò)的依賴不斷增強(qiáng)，夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施成為各國(guó)共識(shí)。

以5G、千兆光網(wǎng)為代表的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)是制造強(qiáng)國(guó)和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)不可或缺的“兩翼”和“雙輪”，是新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成和承載底座，在拉動(dòng)有效投資、促進(jìn)信息消費(fèi)和助力制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面發(fā)揮著重要的作用。

作為信息通信最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，光纖光纜的重要程度毋庸置疑。本文將從發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、供需關(guān)系、競(jìng)爭(zhēng)格局全方位帶您看中國(guó)光纖光纜行業(yè)發(fā)展。

行業(yè)主要上市公司：長(zhǎng)飛光纖(601869)、亨通光電(600487)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)、漢信光電(838128)、特發(fā)信息(000070)。

本文核心數(shù)據(jù)：光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈、光纖光纜供需關(guān)系、光纖光纜競(jìng)爭(zhēng)格局

光纖光纜產(chǎn)業(yè)概況

1、定義：光纜由一定數(shù)量的光纖組成

光纖是一種傳輸光束的細(xì)而柔軟的媒質(zhì)。多數(shù)光纖在使用前必須由幾層保護(hù)結(jié)構(gòu)包覆，包覆后的纜線即被稱為光纜。所以光纖是光纜的核心部分，光纖經(jīng)過一些構(gòu)件極其附屬保護(hù)層的保護(hù)就構(gòu)成了光纜。

光纖光纜是新一代的傳輸介質(zhì)，與銅質(zhì)介質(zhì)相比，光纖無論是在安全性、可靠性還是網(wǎng)絡(luò)性能方面都有了很大的提高。光纖傳輸?shù)膸挻蟠蟪鲢~質(zhì)線纜，而且支持的最大距離達(dá)兩公里以上。光纖光纜具有抗電磁干擾性好、保密性強(qiáng)、速度快、傳輸容量大等優(yōu)點(diǎn)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈解析：環(huán)環(huán)緊扣

在4G/5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、FTTH(光纖到戶)實(shí)施、三網(wǎng)融合試點(diǎn)、西部村村通工程、“光進(jìn)銅退”等多重利好驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)光纖光纜行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭較好，我國(guó)成為了全球最主要的光纖光纜市場(chǎng)和全球最大的光纖光纜制造國(guó)，并取得了引人矚目的成就。

作為光纖光纜的上游，主要有光纖預(yù)制棒、四氯化硅、四氯化烙、光纖光纜設(shè)備組成。中游是光纖光纜的加工和制造;下游則是5G領(lǐng)域像是運(yùn)營(yíng)商之類的、交通領(lǐng)域(智慧交通)、海洋經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域(海底光纜)以及其他等眾多領(lǐng)域。

在光纖光纜上游行業(yè)中，代表性企業(yè)有長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、富通集團(tuán)、中天科技等等;中游光纖光纜的代表性企業(yè)有長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、富通集團(tuán)、中天科技、特發(fā)信息、漢信光電等。

光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：從無到有到強(qiáng)

1977年初，武漢郵電科學(xué)研究院利用自制設(shè)備研制出中國(guó)第一根短波長(zhǎng)、階躍型光纖，長(zhǎng)度達(dá)到960米，衰減在每公里20dB以下，從此中國(guó)的光纖光纜產(chǎn)業(yè)正式起步。

進(jìn)入九十年代以后，我國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)階段，國(guó)家“八橫八縱”骨干網(wǎng)的建設(shè)極大刺激了光纖、波分市場(chǎng)的需求。在這個(gè)階段，光纖企業(yè)長(zhǎng)飛、烽火通信，光系統(tǒng)廠商華為、中興、烽火通信，開始在光通信市場(chǎng)嶄露頭角。

2007年，在光纖光纜三十年紀(jì)念大會(huì)上，規(guī)模龐大的中國(guó)光纖光纜企業(yè)聯(lián)盟已經(jīng)初步形成，很多有實(shí)力大企業(yè)也已經(jīng)踏出國(guó)門，把產(chǎn)品賣到了全球其他國(guó)家和地區(qū)。

到2009年上半年，國(guó)內(nèi)光纖需求量首次超越美國(guó)，成為全球最大的光纖需求國(guó)，尤其在全球金融危機(jī)的影響下，國(guó)內(nèi)光纖市場(chǎng)成為全球光纖市場(chǎng)最為活躍的地區(qū)。

光纖光纜上游供給情況：產(chǎn)量有序增加

光纖預(yù)制棒是具有特定折射率剖面，用于制造光纖的石英玻璃棒，一般直徑在幾毫米至幾十毫米之間。光纖的內(nèi)部結(jié)構(gòu)是在預(yù)制棒中形成的，而預(yù)制棒是光纖的母體和技術(shù)瓶頸所在。

隨著國(guó)家反傾銷政策支持國(guó)內(nèi)光棒產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷開展產(chǎn)生對(duì)光棒產(chǎn)品的大量需求，我國(guó)光棒產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。2014-2019年，我國(guó)光纖預(yù)制棒的產(chǎn)量從4271噸上升至11098噸。2020年，我國(guó)光纖預(yù)制棒產(chǎn)量預(yù)計(jì)約為12000噸左右。

光纖光纜下游發(fā)展情況：雙千兆計(jì)劃帶動(dòng)光纖光纜需求

2020年，面對(duì)新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，我國(guó)通信業(yè)堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，全力支撐疫情防控工作，積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)所有地級(jí)城市的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，新型信息基礎(chǔ)設(shè)施能力不斷提升，為加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、構(gòu)建新發(fā)展格局提供有力支撐。

網(wǎng)絡(luò)提速步伐加快，千兆寬帶服務(wù)推廣不斷推進(jìn)。截至2020年底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)4.84億戶，2020年凈增3427萬戶。截止到2021年5月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)5.05億戶，比2020年末凈增2161萬戶。

在2021年3月24日，工信部發(fā)布了《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》指出到2021年底，千兆光纖網(wǎng)絡(luò)具備覆蓋2億戶家庭的能力，萬兆無源光網(wǎng)絡(luò)(10G-PON)及以上端口規(guī)模超過500萬個(gè)，千兆寬帶用戶突破1000萬戶。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年5月，我國(guó)1000M速率以上的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶已經(jīng)達(dá)到了1219萬戶，超額完成了2021年目標(biāo)量。

光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)

隨著光纖通信系統(tǒng)在80年代逐步投入商用，光纖的高帶寬、低衰弱等諸多優(yōu)勢(shì)使得光纖通信技隨著光纖通信系統(tǒng)在80年代逐步投入商用，光纖的高帶寬、低衰弱等諸多優(yōu)勢(shì)使得光纖通信技術(shù)在全球范圍內(nèi)取得了飛速的發(fā)展。

在國(guó)內(nèi)范圍甚至在全球范圍內(nèi)，光纖通信行業(yè)已經(jīng)對(duì)日常生活、社會(huì)發(fā)展以及國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)生了不可估量的影響。隨著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新應(yīng)用的不斷實(shí)現(xiàn)，光纖光纜行業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展機(jī)遇。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，同時(shí)在“寬帶中國(guó)”、“三網(wǎng)融合”等國(guó)家政策驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)5G、物聯(lián)網(wǎng)、電子、軍事等各通信領(lǐng)域?qū)饫w光纜的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。但受到新冠肺炎疫情影響，全球光纖光纜需求低迷。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)光纜產(chǎn)量走勢(shì)呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì);根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2021年1-5月中國(guó)光纜累計(jì)產(chǎn)量為11373萬芯千米，累計(jì)增長(zhǎng)7.9%。

2、需求：5G帶動(dòng)新一輪需求

工信部網(wǎng)站顯示，2020年，新建光纜線路長(zhǎng)度428萬公里，仍能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2020年，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)和中國(guó)鐵塔股份有限公司共完成固定資產(chǎn)投資4072億元，比2019年增長(zhǎng)11%，增速同比提高6.3個(gè)百分點(diǎn)。此外，2021年《政府工作報(bào)告》指出，將加大5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，豐富應(yīng)用場(chǎng)景。

此外，《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提到，要布局建設(shè)信息基礎(chǔ)設(shè)施，加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)?；渴?，用戶普及率提高到56%，推廣升級(jí)千兆光纖網(wǎng)絡(luò)。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，三大運(yùn)營(yíng)商2021年資本開支預(yù)算合計(jì)為3706億元，同比增長(zhǎng)10.69%，5G相關(guān)的資本開支預(yù)算合計(jì)達(dá)1847億元，同比增長(zhǎng)2.44%。如果加上中國(guó)鐵塔，4家基礎(chǔ)電信企業(yè)2021年將在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上投資共計(jì)2031億元，較2019年進(jìn)一步增加。

除此之外，中國(guó)廣電計(jì)劃今年啟動(dòng)700M5G網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模建設(shè)，亦將有力地促進(jìn)5G規(guī)?；ㄔO(shè)的進(jìn)程。隨著我國(guó)光纖寬帶接入網(wǎng)和4G移動(dòng)通信基站的建設(shè)基本完成，運(yùn)營(yíng)商建設(shè)重心逐步轉(zhuǎn)向5G及光纖網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，有望帶來新一輪需求。

3、線路長(zhǎng)度：線路長(zhǎng)度穩(wěn)步上升

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年中國(guó)光纜線路長(zhǎng)度呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì);從2014年的2061萬公里上升至2020年5169公里。在長(zhǎng)途用方面，中國(guó)長(zhǎng)途光纜線路長(zhǎng)度也呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)，從2014年的93萬公里上升至2019年的108萬公里。

4、市場(chǎng)規(guī)模：穩(wěn)中有進(jìn)

根據(jù)公開資料顯示，目前光纜的價(jià)格約為6800元/公里。前瞻根據(jù)近年來我國(guó)光纜線路長(zhǎng)度測(cè)算出2020年我國(guó)光纖光纜的市場(chǎng)規(guī)模約為3515億元。

光纖光纜產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、光纖光纜區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：主要集中在湖北、江蘇、浙江和廣東

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，從企業(yè)分布來看，湖北、江蘇、浙江和廣東四省為我國(guó)主要的光纖光纜企業(yè)集聚地。

2、光纖光纜企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：長(zhǎng)飛光纖引領(lǐng)國(guó)內(nèi)行業(yè)發(fā)展

在2020年12月16日，中國(guó)通信學(xué)會(huì)光通信委員會(huì)公布了《2020年全球/中國(guó)光通信最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)》;我國(guó)有4家進(jìn)入了榜單，分別是長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、富通集團(tuán)和烽火通信，市場(chǎng)份額分別達(dá)到了9%、8%、7%、6%。

目前，全球光纖光纜行業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)高度集中化。根據(jù)中國(guó)通信學(xué)會(huì)光通信委員會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，在全球范圍內(nèi)，TOP10企業(yè)的市場(chǎng)份額從2018年的94%波動(dòng)下跌至86%;雖然集中度有所下降，但是仍處于高度集中。

光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、5G、海洋經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)光纖光纜發(fā)展

當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革在全球深入發(fā)展，特別是新冠肺炎疫情發(fā)生后，在線教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程辦公等應(yīng)用快速發(fā)展，各領(lǐng)域?qū)W(wǎng)絡(luò)的依賴不斷增強(qiáng)，夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施成為各國(guó)共識(shí)。

以5G、千兆光網(wǎng)為代表的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)是制造強(qiáng)國(guó)和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)不可或缺的“兩翼”和“雙輪”，是新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成和承載底座，在拉動(dòng)有效投資、促進(jìn)信息消費(fèi)和助力制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面發(fā)揮著重要的作用。作為信息通信最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，光纖光纜的重要程度毋庸置疑。

隨著5G的全面商用以及國(guó)家對(duì)海洋經(jīng)濟(jì)的大力支持，我國(guó)光纖光纜行業(yè)將迎來進(jìn)一步的需求。前瞻根據(jù)近年來我國(guó)光纖光纜的走勢(shì)測(cè)算2026年我國(guó)光纖光纜市場(chǎng)規(guī)模約為5895億元左右。

2、5G需求量存在絕對(duì)需求，但增速已然變緩

多年來，光纖光纜行業(yè)一直是我國(guó)電子元件行業(yè)增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力量，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。光纖光纜推動(dòng)的電子信息產(chǎn)業(yè)體系效應(yīng)逐漸體現(xiàn)出來。近年來，在我國(guó)大規(guī)模通信建設(shè)需求的帶動(dòng)下，我國(guó)的光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已經(jīng)形成了從光纖預(yù)制棒—光纖—光纜—光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品完整的產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)已成為全球最主要的光纖光纜市場(chǎng)和全球最大的光纖光纜制造國(guó)。

由于我國(guó)在4G時(shí)期承載網(wǎng)的光纖鋪設(shè)已經(jīng)比較飽和，5G時(shí)期的增量需求并沒有想象的多。根據(jù)CRU的預(yù)測(cè)，2021年全球及中國(guó)光纜需求量將分別達(dá)到6.17億芯公里和3.55億芯公里，是4G的3-4倍。雖然絕對(duì)需求還有增長(zhǎng)，但是整體5G需求年復(fù)合增速卻只有5%。

3、海底光纜需求激增

除了5G建設(shè)大潮，對(duì)光纖光纜有拉動(dòng)作用的還有海纜需求。海纜系統(tǒng)是全球數(shù)據(jù)交換的重要實(shí)現(xiàn)方式。根據(jù)TeleGeography的報(bào)告顯示，全球95%以上的國(guó)際數(shù)據(jù)通過海底光纜進(jìn)行傳輸，海底光纜是當(dāng)代全球通信最重要的信息載體。

我國(guó)是一個(gè)海洋大國(guó)，海域遼闊、活動(dòng)主體高度分散、信息掌握難、溝通難的特點(diǎn)決定了不能沿用傳統(tǒng)陸地的管控模式。智慧海洋系統(tǒng)解決方案，依托強(qiáng)大的海洋信息系統(tǒng)，以完善的海洋信息采集與傳輸體系為基礎(chǔ)，以構(gòu)建自主安全可控的海洋云環(huán)境為支撐，運(yùn)用工業(yè)大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)海洋資源共享、挖掘新需求，創(chuàng)造新價(jià)值，實(shí)現(xiàn)海洋數(shù)據(jù)處理與共享廣泛應(yīng)用。

以亨通光電為例子，2017年4月11日-5月10日，亨通海洋聯(lián)合華為海洋網(wǎng)絡(luò)有限公司、中英海纜系統(tǒng)有限公司，邀請(qǐng)多位國(guó)際知名專家在黑潮海域進(jìn)行了為期一個(gè)月的海底光纜海洋試驗(yàn)。此次海試分別在5000m、4000m和500m水深海域環(huán)境進(jìn)行，亨通希望通過此次海試，對(duì)亨通海纜的性能進(jìn)行全方位驗(yàn)證：1、驗(yàn)證亨通海洋的海底光纜敷設(shè)和回收性能;2、驗(yàn)證亨通海洋的海底光纜與華為海洋的水下產(chǎn)品連接的可靠性;3、驗(yàn)證亨通海洋的海底光纜及設(shè)備配件在專業(yè)的施工船上的可施工性;4、驗(yàn)證UJ和UQJ產(chǎn)品接頭的可用性。

該海試項(xiàng)目是首個(gè)由中國(guó)企業(yè)主持的國(guó)際海底光纜海洋試驗(yàn)。海底光纜采用亨通自主研發(fā)的G.654和G.652低損耗高強(qiáng)度海洋光纖。海試敷設(shè)、回收過程以及水下檢測(cè)數(shù)據(jù)表明，海底光纜各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)優(yōu)異，完全滿足淺海和深海嚴(yán)酷的海洋環(huán)境施工和使用的要求。

此次海洋試驗(yàn)的成功，標(biāo)志著以亨通為代表的中國(guó)海底光纜技術(shù)取得重大突破。亨通已具備承接超長(zhǎng)距離、高速率海底光纜工程以及提供海洋工程綜合解決方案的能力。目前，亨通海纜已成功應(yīng)用于俄羅斯、科摩羅、馬爾代夫等多個(gè)海纜項(xiàng)目。

4、數(shù)據(jù)中心火力全開帶動(dòng)光纖光纜需求

新基建時(shí)代數(shù)據(jù)中心被賦予新內(nèi)涵。數(shù)據(jù)中心成為新基建中的一項(xiàng)，其重要意義主要體現(xiàn)在“新”上。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)據(jù)是一種社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的所必要的生產(chǎn)要素，也是一種基礎(chǔ)設(shè)施，物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的推廣應(yīng)用帶來數(shù)據(jù)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，海量的異構(gòu)數(shù)據(jù)都將集中進(jìn)入數(shù)據(jù)中心進(jìn)行集中存儲(chǔ)和處理，這對(duì)計(jì)算設(shè)施和數(shù)據(jù)中心都提出了更新、更高的要求，無論是為生物醫(yī)藥、航天航空等科技創(chuàng)新提供高性能計(jì)算，還是疫情期間為各大城市提供科技防疫、遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程教育和電商消費(fèi)的城市計(jì)算，又或是支撐大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合應(yīng)用場(chǎng)景的云計(jì)算，都離不開數(shù)據(jù)中心的重要支撐。

根據(jù)2019年12月發(fā)布的《5G與F5G時(shí)代光纖光纜需求研究報(bào)告》的資料顯示，基于不同規(guī)模數(shù)據(jù)中心綜合布線的光纖鏈路長(zhǎng)度與上架率進(jìn)行測(cè)算，未來三年數(shù)據(jù)中心建設(shè)對(duì)光纖光纜的需求預(yù)計(jì)將達(dá)到200～400萬芯公里。并且這還只是保守預(yù)測(cè)，未來隨著市場(chǎng)需求的加碼，這一數(shù)字很大可能會(huì)進(jìn)一步上升。

更多數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)光纖光纜行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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