在國家大力支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景下，半導(dǎo)體行業(yè)迅速發(fā)展，推動中國存儲芯片應(yīng)用場景不斷拓寬。2016年以來，國內(nèi)存儲芯片行業(yè)涌現(xiàn)出一批新型企業(yè)，為打破國外企業(yè)的壟斷做出了杰出貢獻(xiàn)。

存儲芯片行業(yè)主要上市公司：中芯國際(688981)、兆易創(chuàng)新(603986)、紫光國微(002049)、聚辰股份(688123)、瀾起科技(688008)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球存儲芯片行業(yè)競爭層次、中國存儲芯片行業(yè)發(fā)展歷程、中國存儲芯片市場廠商競爭力分析。

1、全球存儲芯片行業(yè)集中度高，國內(nèi)市場處于成長階段

存儲芯片，又稱半導(dǎo)體存儲器，是以半導(dǎo)體電路作為存儲媒介的存儲器，用于保存二進(jìn)制數(shù)據(jù)的記憶設(shè)備，是現(xiàn)代數(shù)字系統(tǒng)的重要組成部分。存儲芯片具有體積小、存儲速度快等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于內(nèi)存、U盤、消費(fèi)電子、智能終端、固態(tài)存儲硬盤等領(lǐng)域。

目前全球儲存芯片市場被海外企業(yè)壟斷。DRAM領(lǐng)域，三星、美光、SK海力士占據(jù)95%的市場份額;NAND Flash領(lǐng)域被三星、美光、SK海力士、英特爾壟斷;NOR Flash領(lǐng)域海外壟斷程度最低，旺宏、華邦、兆易創(chuàng)新市占率前三，合計(jì)占據(jù)70%份額。

我國具有設(shè)計(jì)存儲芯片的頭部企業(yè)主要包括長江存儲、長鑫存儲、兆易創(chuàng)新、紫光國芯、中芯國際以及華虹半導(dǎo)體等，主要存儲芯片業(yè)務(wù)布局為NOR Flash及閃存芯片設(shè)計(jì)。

2、中國存儲芯片奮起直追

雖然目前我國存儲芯片行業(yè)全球市場份額較低，但其發(fā)展迅速，目前技術(shù)水平已達(dá)到行業(yè)主流水準(zhǔn)。2016年以前，我國還不具有存儲芯片研發(fā)、生產(chǎn)能力，芯片需求完全依賴進(jìn)口。2016-2018年，武漢新芯、合肥長鑫、長江存儲相繼成立。

2018-2020年，長江存儲攻克64層3DNAND技術(shù)并開始量產(chǎn)，打破了NAND Flash芯片的國際壟斷。2021年，兆易創(chuàng)新推出首款自有品牌DDR4產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了從設(shè)計(jì)、流片，到封測、驗(yàn)證的全國產(chǎn)化。

3、長江存儲完成128層NAND Flash存儲芯片技術(shù)突破

存儲芯片有多種細(xì)分市場，以NAND Flash和DRAM存儲芯片為主。長江存儲作為我國NAND Flash龍頭企業(yè)，完成128層NAND Flash存儲芯片技術(shù)突破。Trendforce數(shù)據(jù)顯示，三星、海力士、美光都計(jì)劃在2020年推出128層的(TLC/QLC)，而在2020年后，QLC將逐步發(fā)展并成為主流。

在2018年后，中國的長江儲存技術(shù)出現(xiàn)在世界視野中，中國NAND Flash廠商長江存儲(YMTC)已在2020年第一季將128層3D NAND樣品送交存儲控制器廠商，目標(biāo)第三季進(jìn)入投片、年底前量產(chǎn)，擬用于UFS、SSD等各類終端產(chǎn)品，并同時(shí)出貨給模組廠。

4、合肥長鑫DRAM存儲芯片產(chǎn)能快速擴(kuò)張

在DRAM存儲芯片市場，合肥長鑫完成快速增產(chǎn)。根據(jù)Trendforce數(shù)據(jù)，2020年美光和南亞尚未看到增產(chǎn)計(jì)劃，三星與海力士有望在2021年分別擴(kuò)產(chǎn)3萬片/月、1萬片/月，合肥長鑫將迎來快速增產(chǎn)的階段，有望從2020年3季度的4萬片/月到2021年4季度增產(chǎn)至8.5萬片/月。

5、中國存儲芯片：后來居上，前途廣闊

中國存儲芯片廠商發(fā)展力強(qiáng)，成長空間較大。從中國存儲芯片行業(yè)競爭格局來看，市場主要由國外存儲芯片巨頭領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)分領(lǐng)域也落后于國外及臺灣廠商(如NOR Flash的旺宏/華邦等)，但近年來國內(nèi)廠商奮力追趕，已在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，逐步縮小與國外原廠的差距，其中，兆易創(chuàng)新位列NOR Flash市場前三，聚辰股份在EEPROM芯片領(lǐng)域市占率全球第三，長江存儲128層3DNAND存儲芯片，直接跳過96層，加速趕超國外廠商先進(jìn)技術(shù)。值得注意的是，兆易創(chuàng)新集團(tuán)旗下還包含長鑫存儲(CXMT)，意味著兆易創(chuàng)新集團(tuán)同時(shí)握有中國NOR Flash與DRAM的自主研發(fā)能力，扮演中國半導(dǎo)體發(fā)展的重要角色。

總而言之，中國存儲芯片行業(yè)發(fā)展形勢較為樂觀，但還有一段漫長的路要走。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國存儲芯片行業(yè)市場需求與投資前景預(yù)測》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。