激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)激光雷達(dá)的上市公司主要有北京萬集科技(300552)、中海達(dá)(300177)、永新光學(xué)(603297)。

1、中國激光雷達(dá)行業(yè)競爭層次

激光雷達(dá)是“光探測和測距”(Light detection and ranging)的簡稱，早先稱為光雷達(dá)，是工作在紅外和可見光波段的雷達(dá)。激光雷達(dá)是一種通過探測遠(yuǎn)距離目標(biāo)的散射光特性來獲取目標(biāo)相關(guān)信息的光學(xué)遙感技術(shù)。隨著超短脈沖激光技術(shù)、高靈敏度的信號探測和高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的發(fā)展和應(yīng)用，激光雷達(dá)以它的高測量精度、精細(xì)的時間和空間分辨率以及大的探測跨度而成為一種重要的主動遙感工具。

激光雷達(dá)按技術(shù)架構(gòu)可分為機(jī)械式激光雷達(dá)和固態(tài)激光雷達(dá)。其中固態(tài)激光雷達(dá)由于具有重量輕、成本低、可靠性高等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于自動駕駛領(lǐng)域。

固態(tài)激光雷達(dá)按工作原理可分為MEMS(微振鏡)、FLASH、OPA(光學(xué)相控陣列)、棱鏡等技術(shù)方向，其中FLASH路線因能耗高、成本昂貴、以及振動會導(dǎo)致圖像失真等問題被車載激光雷達(dá)所摒棄。

目前國內(nèi)具備生產(chǎn)激光雷達(dá)的企業(yè)主要是速騰聚創(chuàng)、一徑科技、禾賽科技、鐳神智能、Livox等企業(yè)。其中速騰聚創(chuàng)推出OPA路線產(chǎn)品，Livox推出采用棱鏡技術(shù)的產(chǎn)品，其余均采用MEMS路線。

從我國激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要分布在北京地區(qū)，其次是在廣東、浙江、江蘇、上海等地區(qū);中部地區(qū)，如陜西、湖北等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量較少。

2、中國激光雷達(dá)行業(yè)市場排名

禾賽科技于2021年1月向科創(chuàng)板遞交招股說明書，于3月份IPO終止。截至目前，A股尚無主營業(yè)務(wù)是激光雷達(dá)的上市公司。根據(jù)沙利文研究對于中國激光雷達(dá)市場規(guī)模測算以及各公司公報(bào)數(shù)據(jù)，得到目前激光雷達(dá)行業(yè)市場競爭情況：禾賽科技占有14%的市場份額，隨后為萬集科技與道通科技各4%。

注：禾賽科技招股說明書中僅有2020年前三季度營收，其全年?duì)I收數(shù)據(jù)為前瞻根據(jù)其業(yè)務(wù)發(fā)展情況初步估計(jì)所得。

3、中國激光雷達(dá)行業(yè)市場集中度

按照沙利文研究數(shù)據(jù)，2020年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模達(dá)4.2億美元。有市場消息顯示，目前激光雷達(dá)市場有超過70家企業(yè)。激光雷達(dá)也從自動駕駛市場向ADAS市場滲透。國際大廠也開始涉足激光雷達(dá)領(lǐng)域，包括德國汽車零部件供應(yīng)商博世、索尼等。

目前，國內(nèi)激光雷達(dá)行業(yè)整體的市場集中度呈現(xiàn)下降趨勢，主要是因?yàn)榧す饫走_(dá)行業(yè)整體份額的提高。近年來更多初創(chuàng)公司的涌現(xiàn)為這個新興市場帶來了活力。

注：禾賽科技招股說明書中僅有2020年前三季度營收，其全年?duì)I收數(shù)據(jù)為前瞻根據(jù)其業(yè)務(wù)發(fā)展情況初步估計(jì)所得。

4、中國激光雷達(dá)行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從產(chǎn)品類型來看，機(jī)械式激光雷達(dá)仍為目前主流，而固態(tài)激光雷達(dá)前景廣闊;從銷售布局來看，國內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。

從企業(yè)業(yè)務(wù)競爭力來看，目前禾賽科技、速騰聚創(chuàng)在激光雷達(dá)行業(yè)的競爭力較大，其中禾賽科技激光雷達(dá)業(yè)務(wù)占比達(dá)70%以上。華為、大疆等老牌制造業(yè)廠商也開始拓展激光雷達(dá)業(yè)務(wù)，競爭力緊隨其后。北醒光子、探維科技、北科天繪、萬集科技激光雷達(dá)主營業(yè)務(wù)占比較小，競爭力較弱。

5、中國激光雷達(dá)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于激光雷達(dá)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，對自動駕駛、智能制造等領(lǐng)域的發(fā)展十分重要，其替代品威脅較小;在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，但市場集中度較高，而在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，市場競爭者較多，產(chǎn)品差異較小，競爭激烈;上游供應(yīng)商一般為原材料、核心零部件等企業(yè)，核心零部件廠商的議價能力較強(qiáng)，而中低端材料供應(yīng)商的議價能力較弱;下游消費(fèi)市場主要是測繪、汽車、工業(yè)等領(lǐng)域，議價能力較弱;同時，因激光雷達(dá)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，綜合而言潛在進(jìn)入者威脅較小。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國激光雷達(dá)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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