機(jī)器人減速機(jī)行業(yè)主要上市公司：目前，我國(guó)機(jī)器人減速機(jī)行業(yè)相關(guān)上市公司有綠的諧波(688017.SH)、雙環(huán)傳動(dòng)(002472.SZ)、中大力德(002896.SZ)、中技克美(871601.NQ)、秦川機(jī)床(000837.SZ)等。

本文核心數(shù)據(jù)：全球機(jī)器人銷量數(shù)據(jù)、全球機(jī)器人減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)等

機(jī)器人發(fā)展帶動(dòng)市場(chǎng)需求

近年來(lái)，在勞動(dòng)生產(chǎn)率提升、技術(shù)革新加快等因素影響下，全球制造業(yè)格局正在改變。全球范圍內(nèi)勞動(dòng)力成本的提高和制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的加速，使得各國(guó)均在加緊推進(jìn)智能制造、自動(dòng)化生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施。新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，正在引發(fā)影響深遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)變革，形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。在制造方式方面，基于信息物理系統(tǒng)的智能裝備、智能工廠等智能制造正在引領(lǐng)新的變革，工業(yè)機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床等設(shè)備作為智能制造、數(shù)字化工廠的載體，成為推動(dòng)各國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α?/p>

工業(yè)4.0的大背景下，以美國(guó)、日本、德國(guó)為代表的國(guó)家和地區(qū)重視推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，憑借技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，取得了較高的行業(yè)集中度和市場(chǎng)份額。近年來(lái)，全球工業(yè)機(jī)器人行業(yè)保持快速發(fā)展。根據(jù)IFR數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到37.6萬(wàn)臺(tái)，雖較2018年高點(diǎn)有所回落，但總體仍呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。受此帶動(dòng)，作為工業(yè)機(jī)器人的核心零部件，機(jī)器人減速器市場(chǎng)迎來(lái)高速發(fā)展。

從機(jī)器人結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前，全球應(yīng)用最為廣泛的仍是多關(guān)節(jié)機(jī)器人，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2020年，全球多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷量為24.1萬(wàn)臺(tái)，占總銷量的64.1%;坐標(biāo)機(jī)器人銷量為5.1萬(wàn)臺(tái)，占總銷量的13.6%;SCARA機(jī)器人銷量為6.5萬(wàn)臺(tái)，占總銷量的17.3%。

減速機(jī)需求量過(guò)兩百萬(wàn)臺(tái)

不同類型的機(jī)器人以其結(jié)構(gòu)的區(qū)別對(duì)減速機(jī)的需求也有所區(qū)別，據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前投入應(yīng)用的機(jī)器人中，通常來(lái)說(shuō)，多關(guān)節(jié)機(jī)器人所需減速器最多，平均一臺(tái)多關(guān)節(jié)機(jī)器人需要3.5臺(tái)諧波減速機(jī)和4臺(tái)RV減速機(jī);坐標(biāo)機(jī)器人平均需要1臺(tái)諧波減速機(jī)和3臺(tái)RV減速機(jī);SCARA機(jī)器人和并聯(lián)機(jī)器人則分別需要3臺(tái)和1臺(tái)諧波減速機(jī)。

結(jié)合全球各類機(jī)器人銷售情況以及不同機(jī)器人所需減速機(jī)數(shù)量測(cè)算，2020年，全球機(jī)器人減速機(jī)需求量為223.2萬(wàn)臺(tái)，較上年同期小幅回升，其中諧波減速機(jī)需求量為110.2萬(wàn)臺(tái);RV減速機(jī)需求量為113萬(wàn)臺(tái)。

市場(chǎng)規(guī)模超百億

據(jù)綠的諧波招股說(shuō)明書(shū)中資料顯示，調(diào)研數(shù)據(jù)表明，目前全球主流使用的機(jī)器人減速機(jī)中，諧波減速機(jī)價(jià)格在1000-5000之間，而RV減速機(jī)價(jià)格要高于諧波減速機(jī)，價(jià)格在5000-8000之間。前瞻結(jié)合近年來(lái)全球機(jī)器人減速機(jī)市場(chǎng)行情變化情況，以諧波減速機(jī)均價(jià)3000元、RV減速機(jī)均價(jià)6500元的價(jià)格測(cè)算，2020年全球諧波減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為33.06億元，RV減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為73.45億元。

綜合機(jī)器人減速機(jī)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2017年以來(lái)，全球機(jī)器人減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模維持在100億元以上水平，其中2018年受機(jī)器人減速機(jī)需求大增的影響，市場(chǎng)規(guī)模更是突破120億元。到2020年，全球機(jī)器人減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為106.5億元。

日企牢牢把控全球市場(chǎng)

從全球來(lái)看，日本減速器企業(yè)持續(xù)在減速器結(jié)構(gòu)、材料、加工制造技術(shù)、潤(rùn)滑、降噪和檢測(cè)方面做了大量提升，取得了行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，代表企業(yè)為納博特斯克(Nabtesco)、哈默納科(Harmonic Drive)等，贏得了全球市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。

哈默納科(Harmonic Drive)與納博特斯克(Nabtesco)分別在諧波減速器和RV減速器領(lǐng)域取得了市場(chǎng)主導(dǎo)地位，依靠長(zhǎng)期的研發(fā)技術(shù)積累、規(guī)?；纳a(chǎn)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和性能，二者與ABB、發(fā)哪科、庫(kù)卡、安川等國(guó)際工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)商合作歷史悠久，在行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)地位較為突出。

據(jù)2021年3月哈工大機(jī)器人(合肥)國(guó)際創(chuàng)新研究院發(fā)布的《中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2020～2021)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，日本機(jī)器人減速器企業(yè)占據(jù)了全球80%以上的市場(chǎng)份額，僅納博特斯克一家企業(yè)的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到全球60%的市場(chǎng)份額。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)機(jī)器人減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫等解決方案。

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