行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)本土美妝工具產(chǎn)業(yè)的上市公司較少如，完美日記(YSG)。

本文核心數(shù)據(jù)：美妝工具市場(chǎng)規(guī)模、美妝工具銷量

行業(yè)概況

1、定義：日漸成為必不可少的美妝輔助工具

從廣義來(lái)看，美妝工具即通過(guò)對(duì)人使用化妝品達(dá)到修飾目的的輔助類工具，而非使用科技手段改變自身形體或皮膚性質(zhì)的美容儀器。美妝工具所指在使用彩妝過(guò)程中對(duì)人的面部、五官及其他部位進(jìn)行渲染、描畫、整理，以增強(qiáng)立體印象，調(diào)整形色，掩飾缺陷所需的基本工具，例如化妝刷、化妝棉、美妝蛋等。作為“她”經(jīng)濟(jì)中影響力最大領(lǐng)域之一，漸成為美妝中必不可少的輔助工具。

分類來(lái)看，美妝工具一般可分為四大類別，分別為底妝工具、眼妝工具、唇妝工具和美甲工具。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)單

美妝工具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)簡(jiǎn)單，從上游原材料到下游用戶消費(fèi)者，整體涉及到的主體并不多，首先，上游原材料方面主要有動(dòng)物毛、人造纖維、日用五金件、塑料、海綿等。

行業(yè)發(fā)展歷程：各樣美妝工具普及

在早期，化妝工具使用的較少，化妝時(shí)用得最多的是手指。隨后開始有了火柴炭頭來(lái)涂眉毛，用紅紙抿嘴唇。直到20世紀(jì)初發(fā)明了旋轉(zhuǎn)式口紅，眉筆、卷睫毛器也隨之誕生，開始有了化妝工具。到21世紀(jì)，化妝工具以多種多樣，樣式繁雜，百花繚亂。總結(jié)來(lái)看基本工具有海綿撲、粉撲、眼影刷、腮紅刷;還有眉刷、眼線刷、睫毛刷、散粉刷、唇刷等。

中國(guó)的美妝工具最早可追溯至民國(guó)時(shí)期，當(dāng)時(shí)時(shí)髦女性用筆蘸著墨汁與玫瑰水的調(diào)和液來(lái)描繪眉型。到了20世紀(jì)20年代，卷睫毛器發(fā)明了，女性借助這個(gè)工具，做出一種翻翹的長(zhǎng)睫毛，配上深色眼影，使眼睛大而亮。直至近代，隨著海外化妝工具的進(jìn)入，多種多樣的的美妝工具開始出現(xiàn)并迅速普及。

行業(yè)政策背景：美妝行業(yè)受政策鼓勵(lì)

2018年10月，國(guó)家藥監(jiān)局單獨(dú)成立化妝品監(jiān)管司，積極推進(jìn)法規(guī)規(guī)范制修訂。新設(shè)化妝品監(jiān)督管理司明確了國(guó)家對(duì)化妝品產(chǎn)業(yè)的肯定與重視，出臺(tái)多項(xiàng)政策促進(jìn)行業(yè)規(guī)范發(fā)展，同時(shí)通過(guò)取消對(duì)普通美容、修飾類化妝品征收消費(fèi)稅等多項(xiàng)政策，不斷鼓勵(lì)化妝品行業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步帶動(dòng)化妝工具行業(yè)的發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、美妝工具市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上漲

我國(guó)化妝品工具發(fā)展較晚，并且由于化妝品工具出量少、利潤(rùn)低，渠道商經(jīng)營(yíng)化妝品工具積極性低，因此過(guò)去我國(guó)美妝工具發(fā)展緩慢。但是，隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)，彩妝工具逐漸成為彩妝必不可少的工具;加上“快節(jié)奏經(jīng)濟(jì)”與“懶人經(jīng)濟(jì)”的盛行，美妝工具深受追捧，我國(guó)美妝工具行業(yè)也隨之發(fā)展迅速，由于我國(guó)美妝工具的銷售有絕大部分是通過(guò)線上進(jìn)行，因此根據(jù)德勤發(fā)布的歷年線上美妝工具在彩妝產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的占比，測(cè)算得到我國(guó)美妝工具市場(chǎng)規(guī)模2021年將超過(guò)82億元。

注：美妝工具市場(chǎng)規(guī)模=彩妝市場(chǎng)規(guī)模*美妝工具結(jié)構(gòu)占比

2、化妝刷銷量最高

在2019年7月至2020年6月共計(jì)12個(gè)月內(nèi)，淘寶天貓美容工具品類年銷達(dá)到了86.67億。是天貓?zhí)詫氁患?jí)行業(yè)“彩妝/香水/美妝工具”下銷量最高的品類。美妝工具品類細(xì)分較為復(fù)雜，其子類目有：假睫毛、美容巾、修眉刀、化妝海綿、一次性洗臉巾、化妝套刷、刷包、雙眼皮貼、雙眼皮膠水、化妝刷、假睫毛工具、化妝棉等。

其中化妝刷為最大細(xì)分品類，占比24%，排名第二的是一次性洗臉巾，占比為13%，排名第三的品類是化妝棉，以GMV6.61億元，占比為12%。

值得注意的是，隨著消費(fèi)者對(duì)于美容工具衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的提高，一次性洗臉巾逐漸成為了替代傳統(tǒng)毛巾的新興洗臉用具。作為一個(gè)近年才發(fā)展出來(lái)的品類，一次性洗臉巾發(fā)展迅速，并且逐漸向其他跨品類品牌滲透。根據(jù)淘寶天貓美容工具成交屬性分布，一次性洗臉巾成為成交占比最高的分類，GMV達(dá)到7.22億。

3、產(chǎn)品線上份額快速提升

從品類來(lái)看，底妝是我國(guó)彩妝線上渠道銷售額占比最高的細(xì)分品類，其次是唇妝。此外，兩者的線上渠道銷售額占比呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2020年，底妝和唇妝線上渠道銷售額占彩妝線上總銷售額的38%和29%。美妝工具銷售額占比為12%，市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大。

注：數(shù)據(jù)未考慮退貨情況。

我國(guó)美妝工具線上渠道當(dāng)前依然以淘寶天貓為主，通過(guò)計(jì)算天貓和京東線上彩妝銷售額與美妝工具的份額得到2020年我國(guó)線上美妝工具市場(chǎng)規(guī)模為61.05億元，同比增速高達(dá)52.4%?？梢?jiàn)我國(guó)美妝工具市場(chǎng)銷售線上需求年巨大，占比高達(dá)90%以上。

注：數(shù)據(jù)未考慮退貨情況。

4、低價(jià)美妝工具需求占主導(dǎo)

當(dāng)前，我國(guó)美容工具市場(chǎng)成交價(jià)格偏低，消費(fèi)者在該品類傾向選擇低價(jià)產(chǎn)品。根據(jù)2019-2021年期間淘寶天貓銷售數(shù)據(jù)顯示，美妝工具品類產(chǎn)品平均成交價(jià)格為17.25元，整體呈緩慢上升趨勢(shì)。其中0-10元為成交量最多的區(qū)間，占比過(guò)半，達(dá)到53.55%。50元以上的產(chǎn)品成交量不高，總占比6.01%，總銷售額3.46億。品類成交價(jià)格總體偏低，一定程度反映了消費(fèi)者在該品類的消費(fèi)傾向于選擇低價(jià)產(chǎn)品。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)，本土廠家偏少

由于經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)美妝需求越大，目前我國(guó)美妝工具制造產(chǎn)業(yè)主要集中在廣東、江西、浙江等地，整體美妝工具制造企業(yè)數(shù)量較少。

注：數(shù)據(jù)采集時(shí)間2021年12月11日。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：本土新銳品牌崛起，外資品牌牢牢占據(jù)高端市場(chǎng)

在傳統(tǒng)美妝工具市場(chǎng)，高端市場(chǎng)主要由歐美品牌占據(jù)主導(dǎo)市場(chǎng)，中高端主要由日韓品牌占據(jù)主導(dǎo)，如愛(ài)麗小屋和名創(chuàng)優(yōu)品，其中大牌高端市場(chǎng)基本為歐美日本等品牌壟斷。在新生化美妝工具市場(chǎng)，本土國(guó)產(chǎn)品牌逐漸興起，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加大，花西子、完美日記、毛戈平、小奧汀等眾多新銳品牌異軍突起，快速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)中低端市場(chǎng)以及部分中高端市場(chǎng)。

在Maigoo披露的中國(guó)美妝工具市場(chǎng)品牌TOP10情況來(lái)看，高端市場(chǎng)依然被外資品牌壟斷，前十大高端美妝工具品牌中尚無(wú)一家國(guó)產(chǎn)入榜。

當(dāng)前我國(guó)美妝工具行業(yè)主要分為國(guó)際品牌、本土大牌和國(guó)產(chǎn)新銳品牌三大梯隊(duì)，其中國(guó)際品牌的高端品牌在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)品牌獎(jiǎng)市場(chǎng)占有率相對(duì)平均，分別在1.02%-2.24%不等，而國(guó)際品牌整體占據(jù)國(guó)內(nèi)最大的市場(chǎng)，其次為本土新銳品牌，完美日記和花西子占據(jù)市場(chǎng)較大的份額，分別為3.83%和3.64%，而本土傳統(tǒng)品牌中3CE等市場(chǎng)占有率較高，為3.21%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、多樣化營(yíng)銷方式成趨勢(shì)

近年來(lái)，隨著我國(guó)化妝品行業(yè)電商渠道銷售規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，美妝工具也隨之日漸火熱，其中有大部分的消費(fèi)者通過(guò)社交媒體獲取美妝工具產(chǎn)品信息，表明KOL營(yíng)銷在化妝品消費(fèi)者決策過(guò)程中起著相當(dāng)重要的引導(dǎo)作用。在未來(lái)，美妝行業(yè)的營(yíng)銷方式將持續(xù)多樣化。

2、到2027年美妝工具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破275億元

隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)，彩妝工具逐漸成為彩妝必不可少的工具;加上“快節(jié)奏經(jīng)濟(jì)”與“懶人經(jīng)濟(jì)”的盛行，美妝工具深受追捧，經(jīng)前文測(cè)算，2017-2020年我國(guó)美妝工具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增速為22.21%，前瞻據(jù)此推測(cè)2027年美妝工具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破275億元。

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