行業(yè)主要上市公司：徐工機(jī)械(000425)、三一重工(600031)、中聯(lián)重科(000157)、柳工(000528)、中國(guó)龍工(03339.HK)、鐵建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、廈工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)份額、行業(yè)集中度等

1、中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)來看，2020年徐工工程、三一重工和中聯(lián)重科以高于500億元的行業(yè)營(yíng)收位居第一競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，柳工和中國(guó)龍工以高于100億元的行業(yè)營(yíng)收位居第二競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，以山河智能為代表的企業(yè)以低于100億的營(yíng)業(yè)收入居于第三梯隊(duì)。

2、中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)份額

從競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)來看，2020年我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到7000億元以上，市場(chǎng)占比最大的為三一重工，其2020年末工程機(jī)械銷售額達(dá)到968.25億元，占全國(guó)市場(chǎng)的約14%。其次為徐工和中聯(lián)重科，銷售額分別為739.68億元和613.83億元，市場(chǎng)占比分別為約11%和9%

2021年，根據(jù)YellowTables發(fā)布的全球工程機(jī)械制造TOP50企業(yè)中，中國(guó)占據(jù)11席。其中，徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司以15159百萬(wàn)美元占據(jù)中國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)首位，其占全球市場(chǎng)份額比重為7.9%，其次為三一重工和中聯(lián)重科，分別實(shí)現(xiàn)14418百萬(wàn)美元和9449百萬(wàn)美元，占比7.5%和4.9%。

3、中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)集中度

從行業(yè)集中度來看，2015-2020年我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，且以三一重工、徐工和中聯(lián)重科為主的龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。2020年我國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)CR3和CR5分別達(dá)到了33.17%和37.26%。

4、中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

根據(jù)各公司公報(bào)，從產(chǎn)品布局來看，徐工工程和柳工集團(tuán)在工程機(jī)械領(lǐng)域產(chǎn)品布局最為完善，兩公司在工程機(jī)械產(chǎn)品類型分別有16項(xiàng)和12項(xiàng)，從銷售市場(chǎng)來看，各大工程機(jī)械上市公司均布局了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，各公司在2020年海外營(yíng)收占比均超過5%。

5、中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從波特五力模型來分析，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)近5萬(wàn)家，而且數(shù)量還在不斷增加，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，優(yōu)勝劣汰趨勢(shì)更加明顯。龍頭企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)，具有較高的市場(chǎng)占有率，并且具有價(jià)格控制能力，市場(chǎng)留給新進(jìn)入者的空間很小，所以新進(jìn)入者威脅較小。鋼、鐵價(jià)格的漲跌直接影響到工程機(jī)械制造企業(yè)的生產(chǎn)成本，進(jìn)而關(guān)乎工程機(jī)械制造企業(yè)的盈利能力，因此上游供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng)。工程機(jī)械行業(yè)下游涉及房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電力行業(yè)、煤炭、鐵礦石、水泥等眾多領(lǐng)域，其中拉動(dòng)作用較為明顯的有房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)。下游應(yīng)用行業(yè)廣泛，客戶眾多，行業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力較強(qiáng)。工程機(jī)械與其他的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，帶動(dòng)性強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響較大，建造后的工程機(jī)械主要用于房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、采礦業(yè)等領(lǐng)域。因此不存在替代品威脅。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，工程機(jī)械制造行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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