鋰電池正極材料行業(yè)上市公司：光華科技(002741)、廈門鎢業(yè)(600549)、杉杉股份(600884)、容百科技(688005)、科恒股份(300340)、當(dāng)升科技(300073)、長遠(yuǎn)鋰科(688779)、振華新材(688707)、德方納米(300769)、貝特瑞(835185)、華友鈷業(yè)(603799)、國軒高科(002704)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球鋰電池正極材料市場規(guī)模測算 企業(yè)分布熱力圖 競爭格局等

——市場規(guī)模測算：2020年全球鋰電池正極材料需求量超930億元

根據(jù)高工鋰電(GGII)數(shù)據(jù)，在高速增長的全球新能源汽車市場的推動(dòng)下，2016年以來，全球鋰電池裝機(jī)量也保持較高速的增長，2020年達(dá)到298GWh，2016-2020年復(fù)合增長率達(dá)到25%左右。

根據(jù)每kWh鋰電池裝機(jī)量所需正極材料為2kg計(jì)算，2020年全球鋰電池正極材料需求量約為59.6萬噸。

從產(chǎn)品來構(gòu)來看，2020年全球鋰電池用正極材料主要包括三元材料、磷酸鐵鋰和鈷酸鋰。其中，三元材料因其能量密度高、循環(huán)壽命長及成本相對較低等優(yōu)勢，目前已經(jīng)占據(jù)全球鋰電池正極材料的主要市場，2020年全球占比達(dá)到63%;磷酸鐵鋰和鈷酸鋰目前的市場占比相差不大，2020年分別為19%和18%。

根據(jù)各大正極材料在全球市場的應(yīng)用占比來計(jì)算，2020年，鈷酸鋰、磷酸鐵鋰與三元材料的需求量分別為10.7萬噸、11.3萬噸與37.5萬噸。前瞻結(jié)合百川資訊發(fā)布的鈷酸鋰、磷酸鐵鋰及三元材料年均價(jià)格數(shù)據(jù)，測算出2020年全球鋰電池正極材料市場規(guī)模約為930億元。

——競爭格局：全球鋰電池正極材料龍頭企業(yè)主要聚集在中、日、韓

全球正極材料的生產(chǎn)主要集中在中日韓三國，其中三元材料的核心專利則主要集中在美國3M公司。日本正極材料企業(yè)一直占據(jù)全球的技術(shù)高端，且主要供應(yīng)給日本鋰電企業(yè)，日本正極材料企業(yè)和鋰電池企業(yè)具備明顯的共生機(jī)制，雙方在共同研發(fā)、商務(wù)協(xié)作上具備很強(qiáng)的合作性。

韓國的正極材料企業(yè)主要依賴三星SDI和LG化學(xué)的扶持，技術(shù)得到快速發(fā)展，ECOPRO成為SDI采購NCA的主要供應(yīng)商，L&F的正極材料產(chǎn)銷量在全球市場也排在前列。

中國正極材料廠商受益于國內(nèi)新能源汽車的快速發(fā)展產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，具有一定的成本價(jià)格優(yōu)勢，同時(shí)學(xué)習(xí)韓系技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)提升國際競爭力，但產(chǎn)品質(zhì)量較日韓企業(yè)仍有差距。

根據(jù)企業(yè)公開資料，2019年比利時(shí)的優(yōu)美科(Umicore)與日本的住友金屬(Sumitomo SMM)為全球鋰電池正極材料領(lǐng)域產(chǎn)能布局最大的兩大公司。從整體區(qū)域來看，統(tǒng)計(jì)到的11家中國企業(yè)的鋰電池正極材料產(chǎn)能占全球的比例合計(jì)高達(dá)37%，可見，中國是全球正極材料主要的產(chǎn)能集中地。

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