行業(yè)主要上市公司：中國(guó)移動(dòng)(600941)、中國(guó)電(601728)、中國(guó)聯(lián)通(600050)、中興通訊(000063)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)、亨通光電(600487)、富通信息(000836)、通鼎互聯(lián)(300004)、特發(fā)信息(000070)等

本文核心觀點(diǎn)：中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系、中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額、中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度、中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)、中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

1、中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

目前，中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)的參與者主要有三大派系，分別是電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)商、通信設(shè)備制造商以及光通信產(chǎn)業(yè)。

電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)方面，國(guó)內(nèi)形成了以中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通為首的寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，為國(guó)內(nèi)用戶提供固定電話、移動(dòng)電話和互聯(lián)網(wǎng)接入的通信服務(wù)。2019年6月6日，工信部正式發(fā)放5G牌照，中國(guó)廣電和中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通同時(shí)拿到5G牌照，成為第四大運(yùn)營(yíng)商，而且是非常優(yōu)質(zhì)的700MHz N28頻段資源，網(wǎng)絡(luò)覆蓋更強(qiáng)，未來(lái)有望打破國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)格局。

通信設(shè)備方面，行業(yè)經(jīng)歷數(shù)十年變革，飛速發(fā)展，國(guó)內(nèi)設(shè)備商直接向全球各國(guó)運(yùn)營(yíng)商提供通信設(shè)備，中國(guó)也成為了全球通信設(shè)備制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要戰(zhàn)場(chǎng)之一。目前，國(guó)內(nèi)通信設(shè)備制造行業(yè)形成了以華為和中興為代表的寡頭壟斷市場(chǎng)，兩大公司在與國(guó)際巨頭角逐中也擁有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

光通信方面，我國(guó)光通信市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)著主要份額;同時(shí)，國(guó)內(nèi)巨大的市場(chǎng)需求、相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈和大量的高素質(zhì)人才，為光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的條件，國(guó)外光通信廠商為了充分利用全球化的資源，近年來(lái)已紛紛把主要生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中國(guó)。國(guó)外通信系統(tǒng)設(shè)備廠商在中國(guó)生產(chǎn)基地的建立和擴(kuò)大，加大了對(duì)國(guó)內(nèi)光通信廠商的采購(gòu)力度，從而擴(kuò)大了國(guó)內(nèi)光通信廠商的市場(chǎng)份額。

2、中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額

(1)電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)：中國(guó)移動(dòng)獨(dú)占中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的半壁江山

目前，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)行業(yè)三大龍頭企業(yè)分別是中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通，三大電信運(yùn)營(yíng)商處于寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局;2020年，按營(yíng)業(yè)收入計(jì)，三大運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額占比分別為52.54%，26.67%和20.78%，中國(guó)移動(dòng)獨(dú)占中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的半壁江山。

(2)通信設(shè)備制造：華為市場(chǎng)份額暴跌，vivo、OPPO、小米等品牌市場(chǎng)份額增長(zhǎng)迅速

通信設(shè)備制造方面，根據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)數(shù)據(jù)，2020年第三季度，中國(guó)排名前六的廠商依次是華為、vivo、OPPO、榮耀、小米、蘋果;其中，只有蘋果公司手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)。

2021年第三季度，華為市場(chǎng)份額從去年的30%暴跌至8%，同比跌幅近74%，市場(chǎng)份額在中國(guó)前五大智能手機(jī)廠商排行榜中被歸為“其他”類別中。除此以外vivo、OPPO、小米、蘋果四大品牌市場(chǎng)份額均有不同程度的增長(zhǎng)。其中vivo憑借23%的市場(chǎng)份額位居榜首，OPPO則憑借20%的市場(chǎng)份額排名第二，而榮耀手機(jī)居于第三，小米和蘋果的市場(chǎng)份額也分別增至14%和13%，居于榜單第四、五位。

(3)光通信產(chǎn)業(yè)：行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)著主要份額

光通信產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)較多，以光纖光纜市場(chǎng)為例：當(dāng)前，我國(guó)光纖光纜市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)著主要份額，這些企業(yè)主要包括長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信、特發(fā)信息、通鼎互聯(lián)、鑫茂科技、永鼎股份、通光線纜等。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電信信息研究院發(fā)布的《2020年全球|中國(guó)光通信最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)》數(shù)據(jù)顯示，在全球光纖光纜榜單中，10強(qiáng)企業(yè)中中國(guó)企業(yè)占據(jù)半壁江，長(zhǎng)飛以9.14%的市場(chǎng)份額排名全球第二，中天科技以8.28%的市場(chǎng)份額居于第三，亨通以7.94%的市場(chǎng)份額位居第四，富通以7.49%的市場(chǎng)份額排名第七，烽火通信以6.48%的市場(chǎng)份額排名第九。

3、中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度

電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)方面，因中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)處于三大運(yùn)營(yíng)商的寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)中，故不適用市場(chǎng)集中度分析，未來(lái)中國(guó)廣電有可能打破中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)三足鼎立的局面。

以智能手機(jī)市場(chǎng)為例，IDC數(shù)據(jù)顯示，以出貨量計(jì)，2020年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)排行前五的企業(yè)分別為華為、vivo、OPPO、小米和蘋果;國(guó)內(nèi)通信設(shè)備制造市場(chǎng)集中趨勢(shì)明顯，TOP5廠商規(guī)模繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，2020年行業(yè)CR5較2019年提高了4個(gè)百分點(diǎn)，提高至96.5%，中小企業(yè)的份額大幅度縮小，面臨著更為嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

光通信行業(yè)，以光纖光纜市場(chǎng)為例，網(wǎng)絡(luò)電信信息研究院發(fā)布的《2020年全球|中國(guó)光通信最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)》數(shù)據(jù)顯示，在全球光纖光纜榜單中，10強(qiáng)企業(yè)中中國(guó)企業(yè)占據(jù)半壁江，長(zhǎng)飛以9.14%的市場(chǎng)份額排名全球第二，中天科技以8.28%的市場(chǎng)份額居于第三，亨通以7.94%的市場(chǎng)份額位居第四，富通以7.49%的市場(chǎng)份額排名第七，烽火通信以6.48%的市場(chǎng)份額排名第九。

4、中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

注：統(tǒng)計(jì)的企業(yè)為公布相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)的上市企業(yè)，未公布相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入的上市及非上市企業(yè)未納入統(tǒng)計(jì)中。(下同)

5、中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，由于目前，我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者較多，且各派系都處于穩(wěn)步發(fā)展中，現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;而且由于通信產(chǎn)業(yè)技術(shù)產(chǎn)品更新迭代速度較快，所以行業(yè)存在一定的替代品威脅;通信產(chǎn)業(yè)的上游供應(yīng)商一般為原材料、電子元件、芯片生產(chǎn)企業(yè)，部分核心材料及零部件生產(chǎn)技術(shù)較為集中，可替代性較弱，因此行業(yè)上游議價(jià)能力較強(qiáng);下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是終端客戶，通信產(chǎn)業(yè)品牌眾多，消費(fèi)者的選擇很多，行業(yè)對(duì)下游的議價(jià)能力一般;此外，由于通信產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入門檻相對(duì)較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和量產(chǎn)能力擁有較強(qiáng)的反擊優(yōu)勢(shì)，因此通信產(chǎn)業(yè)的新進(jìn)入者威脅較小。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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