行業(yè)主要公司：歐普康視、康捷醫(yī)療、六六視覺、高視遠望等

本文核心數(shù)據(jù)：中國眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模、市場集中度

行業(yè)概況

1、定義

眼科醫(yī)療器械包括用于診斷和治療眼科疾病的眼科設(shè)備及相關(guān)儀器、輔助器械和植入物，可分為眼科耗材、眼科診斷設(shè)備及眼科治療設(shè)備。一般來說，眼科醫(yī)療器械及眼科醫(yī)療器械市場不包括隱形眼鏡及護理液。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游原材料種類多

眼科醫(yī)療器械應(yīng)用范圍廣、種類多，涉及的上游原材料產(chǎn)品也比較多。其中眼科診斷設(shè)備和手術(shù)設(shè)備上游原材料包括電子元件、電路板、顯示屏、光學(xué)設(shè)備、激光設(shè)備等等，而人工晶體、角膜塑形鏡等耗材上游原材料包括XO鏡片、硅膠、丙烯酸酯等。

眼科醫(yī)療器械下游的消費者主要包括醫(yī)院和個人消費者。

行業(yè)發(fā)展歷程：起步較晚

我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)起步較晚，進入21世紀之前，我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)主要由蘇州醫(yī)療器械總廠等國企主導(dǎo);20世紀50到90年代，蘇州醫(yī)療器械總廠先后研制出了我國第一把眼科線狀刀、第一臺裂隙燈顯微鏡和第一臺眼科手術(shù)顯微鏡。進入21世紀后，我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)涌現(xiàn)出了大量的民營企業(yè)，他們通過大量的研發(fā)投入努力縮小我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)與國外領(lǐng)先集團的差距。

行業(yè)政策背景：政策加持，眼科醫(yī)療市場潛力巨大

根據(jù)世衛(wèi)組織在2019年發(fā)布的近視報告，中國青少年近視發(fā)病率高達67%，40歲以上人群的干眼癥發(fā)病率超過30%，各類眼部疾病已經(jīng)成為了威脅我國居民身體健康的重要問題之一。2021年以來，國家衛(wèi)健委等部門發(fā)布多項眼健康相關(guān)政策，力圖建設(shè)完善的眼科醫(yī)療體系，推動我國居民眼健康事業(yè)發(fā)展。眼科醫(yī)療體系的建立，離不開眼科醫(yī)療器械，未來隨著我國對眼部問題重視程度的提高，我國眼科醫(yī)療器械市場發(fā)展?jié)摿⒈恢鸩酵诰颉?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、眼病患病率提升

由于電子設(shè)備使用時間的增加和不合理性用眼等誘因，近年來我國兒童青少年近視率呈上升態(tài)勢，根據(jù)衛(wèi)健委2021年發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國兒童青少年近視率為52.7%，其中高度近視率達到10%;隨著年齡的增加，青少年高度近視率逐漸上升。兒童和青少年的近視問題已經(jīng)成為一個不可忽視的健康問題，也必然會促進我國眼科醫(yī)療市場的發(fā)展。

與此同時，我國老齡化問題日益加重，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國65歲以上人口數(shù)量已經(jīng)超過2億人。由于白內(nèi)障、青光眼等眼部疾病的發(fā)病率會隨年齡的上升而上升，因此中國不斷加重的人口老齡化問題將會導(dǎo)致眼科醫(yī)療市場的擴大，為眼科醫(yī)療器械帶來了巨大的發(fā)展空間。

2、眼科耗材市場規(guī)模最大

眼科醫(yī)療中，70%的眼科疾病治療依賴手術(shù)完成，在眼科手術(shù)中，耗材又是使用最為頻繁、消耗量最大的產(chǎn)品。近年來，隨著高端晶狀體等植入耗材的普及，眼科醫(yī)療耗材的價值也在不斷提升。

根據(jù)Frost & Sullivan的數(shù)據(jù)，2021年中國眼科醫(yī)療耗材的市場規(guī)模達到了74億元，占整個眼科醫(yī)療器械市場的47%，為中國眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模最大的細分市場。

3、高端設(shè)備依賴進口

中國眼科醫(yī)療設(shè)備行業(yè)起步較晚，技術(shù)積累較弱，與國外領(lǐng)先集團存在一定的差距。目前，在中低端眼科醫(yī)療器械領(lǐng)域，國產(chǎn)化替代進程已經(jīng)開始，但是高端眼科醫(yī)療器械技術(shù)難度大、研發(fā)周期長，短時間內(nèi)很難實現(xiàn)產(chǎn)品替代，對進口產(chǎn)品的依賴性還比較高。以飛秒設(shè)備、超聲乳化儀和人工晶狀體三種醫(yī)療器械為例，根據(jù)國家藥監(jiān)局的注冊登記數(shù)據(jù)，截至2022年6月，中國飛秒設(shè)備完全依賴進口，而進口超聲乳化儀和人工晶狀體的產(chǎn)品數(shù)量也顯著高于國產(chǎn)。

4、融資熱度上升，診斷設(shè)備最熱門

伴隨著我國各項眼健康政策的出臺和眼科治療市場需求的不斷上升，我國眼科醫(yī)療器械融資市場的熱度也在不斷上升。2021年以來，我國共有眼科醫(yī)療器械相關(guān)融資事件9起，其中眼科影像設(shè)備等眼科診斷設(shè)備是最熱門的產(chǎn)品領(lǐng)域。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東地區(qū)企業(yè)數(shù)量最多

從區(qū)域分布來看，截至2022年6月，我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)相關(guān)企業(yè)最多的地區(qū)為廣東省，眼科醫(yī)療器械相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過500家，其次是華北地區(qū)。

2、企業(yè)競爭：外企市場占有率較高

我國醫(yī)療器械行業(yè)缺乏技術(shù)積累和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，很長時間內(nèi)都相當依賴進口，在眼科醫(yī)療器械領(lǐng)域情況也很類似。目前我國眼科醫(yī)療器械領(lǐng)域，愛爾康、博士倫、蔡司、科林等外資企業(yè)幾乎壟斷了高端診斷及治療設(shè)備，而本土企業(yè)主要生產(chǎn)中低端的醫(yī)療耗材等器械。

根據(jù)Frost & Sullivan的數(shù)據(jù)，2021年中國眼科醫(yī)療治療器械CR5達到了79.5%，眼科診斷器械CR5為71.1%，總體來看，中國眼科醫(yī)療器械市場集中度較高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、國產(chǎn)化替代步伐加快

多年來，眼科醫(yī)療器械領(lǐng)域的核心設(shè)備由于技術(shù)壁壘較高，長期被進口產(chǎn)品壟斷;但隨著我國眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模的擴大和相關(guān)企業(yè)加快創(chuàng)新研發(fā)，我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)的國產(chǎn)化替代進程已經(jīng)開始起步。部分廠家正加速進軍中高端眼科醫(yī)療器械市場，在人工晶狀體、角膜接觸鏡等產(chǎn)品領(lǐng)域均實現(xiàn)了重大突破。另外，國家也積極出臺相關(guān)政策支持醫(yī)療器械行業(yè)的國產(chǎn)化替代發(fā)展，2021年10月國家財政部、工業(yè)與信息化部出臺相關(guān)政策明確規(guī)定政府機構(gòu)采購國內(nèi)醫(yī)療器械及儀器的比例要求，其中包括眼底照相機、干眼檢測儀在內(nèi)的137種醫(yī)療器械全部要求100%采購國產(chǎn)。在企業(yè)技術(shù)進步和國家政策支撐的助力下，未來我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)的國產(chǎn)化替代步伐將會加快。

2、市場規(guī)模增速加快

隨著居民人均收入的提高和眼病患病率的上升，中國眼科醫(yī)療行業(yè)的需求將會不斷上升，醫(yī)療機構(gòu)對眼科醫(yī)療器械的需求也會隨之增長。根據(jù)Frost & Sullivan的估計，未來五年，中國眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模將會加速增長，年均復(fù)合增長率超過15%，到2027年，中國眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模將達到387億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國眼科器械行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。