行業(yè)主要上市公司：藍(lán)月亮(06993.HK)、ST浪奇(000523)、名臣健康(002919)、麗臣實(shí)業(yè)(001218)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)洗滌用品產(chǎn)量、洗滌用品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)、洗滌用品價(jià)格走勢(shì)

行業(yè)概況

1、定義

洗滌用品指用于洗衣、洗餐具、洗浴、洗發(fā)、硬表面清洗的產(chǎn)品，主要包括肥(香)皂和合成洗滌劑(含固狀、膏狀、液狀)兩大類(lèi)主要產(chǎn)品。國(guó)際表面活性劑委員會(huì)(CID)對(duì)洗滌用品的定義是：專(zhuān)門(mén)擬定的配方配制的產(chǎn)品，配方的目的在于提高去污性能，包括必要組分(表面活性劑)和輔助組分(助劑、泡沫促進(jìn)劑、填料及配料)。

一般而言，洗滌用品主要分為肥(香)皂和合成洗滌劑，生活中常用肥皂的主要去污成分是硬脂酸鈉，一般不含有磷成分;合成洗滌劑實(shí)質(zhì)是指工業(yè)合成洗滌劑，主要分為民用洗滌劑、工業(yè)洗滌劑和公共服務(wù)用洗滌劑。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游主要為化工產(chǎn)品

從洗滌劑的上游原材料來(lái)看，烷基苯、硬脂酸、表面活性劑、洗滌助劑和油脂等是生產(chǎn)洗滌用品的重要原材料。從洗滌劑的下游應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，洗滌用品主要服務(wù)于家庭、住宿及餐飲、醫(yī)院、設(shè)備制造等行業(yè)，產(chǎn)品舒適度、價(jià)格、品牌及應(yīng)用領(lǐng)域均對(duì)產(chǎn)品的發(fā)展產(chǎn)生著重要的影響。

洗滌用品行業(yè)上游供應(yīng)商主要包括表面活性劑生產(chǎn)商、助劑生產(chǎn)商和輔助成分生產(chǎn)商，其中表面活性劑生產(chǎn)商代表企業(yè)有贊宇科技、聯(lián)泓科技、新宙邦等，助劑生產(chǎn)企業(yè)包括巴斯夫、漢高、水衛(wèi)仕等，輔助成分生產(chǎn)商則包括華寶、蔚藍(lán)生物、青松股份等公司。中游為洗滌用品生產(chǎn)商，主要包括納愛(ài)斯、立白、上海和黃白貓、上海家化等國(guó)內(nèi)企業(yè)和寶潔、聯(lián)合利華等外企。下游為洗滌用品銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，主要可以分為直銷(xiāo)和分銷(xiāo)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進(jìn)階段

中國(guó)洗滌用品發(fā)展歷史悠久，早在南北朝時(shí)期，古人就用皂莢等植物制造出了“澡豆”，之后又通過(guò)技術(shù)改良生產(chǎn)出了“肥皂團(tuán)”、“胰子”等洗滌用品;民國(guó)時(shí)期，西方的制皂工業(yè)進(jìn)入中國(guó)，促進(jìn)了中國(guó)洗滌用品工業(yè)的發(fā)展，但受西方企業(yè)的技術(shù)壓制和戰(zhàn)亂影響，中國(guó)洗滌用品工業(yè)發(fā)展得很慢;新中國(guó)成立后，我國(guó)通過(guò)整合和新建肥皂企業(yè)，迅速建立起了洗滌用品工業(yè)體系，通過(guò)自主研發(fā)、改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，中國(guó)洗滌用品工業(yè)快速發(fā)展，目前已經(jīng)掌握了國(guó)際領(lǐng)先的生產(chǎn)技術(shù)，成為了重要的洗滌用品生產(chǎn)和出口國(guó)。

行業(yè)政策背景：綠色發(fā)展成為政策導(dǎo)向

洗滌劑大多是人工合成的有機(jī)化合物，如洗衣粉、洗滌靈等。其中含磷(磷酸鈉)量較高，洗滌后含磷的廢水流入江河湖泊，引起水體富營(yíng)養(yǎng)化，致使水體中藻類(lèi)繁殖旺盛，造成魚(yú)類(lèi)及其他水生生物缺氧死亡，直至水質(zhì)變壞甚至變質(zhì)發(fā)臭。另外高磷洗滌劑對(duì)皮膚有直接的刺激作用，可引發(fā)多種皮膚病。

隨著我國(guó)對(duì)生態(tài)環(huán)境重視程度的提高和居民環(huán)保意識(shí)的上升，目前綠色環(huán)保成為了中國(guó)洗滌用品行業(yè)政策的主題。2019年發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》重，“多效、節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保型表面活性劑、助劑和洗滌劑的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)”被列入鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)品;中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)洗滌用品工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》中指出，要堅(jiān)持洗滌用品行業(yè)綠色化發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量增長(zhǎng)停滯

2014-2021年，中國(guó)洗滌用品產(chǎn)量呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，其中2018和2019兩年產(chǎn)量最少，下降到了1150萬(wàn)噸以下。2020年受新冠疫情影響，居民和公用洗滌需求量增大，洗滌用品產(chǎn)量上升至1275.2萬(wàn)噸，為近四年最高值。2021年中國(guó)洗滌用品產(chǎn)量為1163.7萬(wàn)噸，同比下降約8.74%。

從代表性上市企業(yè)產(chǎn)能來(lái)看，我國(guó)洗滌用品行業(yè)上市企業(yè)中藍(lán)月亮產(chǎn)能最大，年產(chǎn)能近60萬(wàn)噸，其次為廣州浪奇，年產(chǎn)能約45萬(wàn)噸。從產(chǎn)能利用率來(lái)看，除拉芳家化洗護(hù)類(lèi)產(chǎn)品外，幾乎所有洗滌用品企業(yè)產(chǎn)能利用率都在75%以下，藍(lán)月亮部分產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率甚至低于40%，這說(shuō)明我國(guó)洗滌用品行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩。

注：藍(lán)月亮未公布2021年產(chǎn)能數(shù)據(jù)，上述為2020年數(shù)據(jù)。

2、價(jià)格總體保持平穩(wěn)

前瞻選取了36城市五種洗滌用品的價(jià)格作為代表，計(jì)算出了他們的平均價(jià)格來(lái)衡量洗滌用品價(jià)格的變化。根據(jù)下圖可以看出，2020年以來(lái)，中國(guó)洗滌用品平均價(jià)格呈波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)，疫情初期，洗滌用品價(jià)格曾出現(xiàn)過(guò)連續(xù)的下滑，2020年5月開(kāi)始，洗滌用品價(jià)格開(kāi)始上漲，到2021年12月，洗滌用品平均價(jià)格上升到了最高的23.892元，與2020年年初相比上升了約0.45元。2022年年初，洗滌用品價(jià)格迅速下滑，目前已經(jīng)回到了疫情前的水平?？傮w來(lái)看，中國(guó)洗滌用品市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)不大。

3、合成洗滌劑成為主要產(chǎn)品

合成洗滌劑(Syndet)是指由合成的表面活性劑和輔助組分混合而成的具有洗滌功能的復(fù)配制品。其形態(tài)主要有粉劑、液體、固體或膏體等。與傳統(tǒng)的肥(香)皂相比，合成洗滌劑具有不受軟水、硬水等水質(zhì)限制、去污能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，隨著濃縮型洗衣液、洗衣凝珠等新型產(chǎn)品的出現(xiàn)，合成洗滌劑在消費(fèi)者中的受歡迎程度越來(lái)越高，目前已經(jīng)成為我國(guó)洗滌用品市場(chǎng)的主要產(chǎn)品。2021年，我國(guó)合成洗滌劑產(chǎn)量為1037.7萬(wàn)噸，占比90%;肥(香)皂產(chǎn)量約為120萬(wàn)噸，占比10%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東省洗滌用品企業(yè)最多產(chǎn)量最大

從企業(yè)分布來(lái)看，截至2022年6月，中國(guó)洗滌用品行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東省和我國(guó)華北地區(qū)。其中廣東省洗滌用品企業(yè)數(shù)量達(dá)到了1305家，而排名第二的河北省企業(yè)數(shù)量為380家。

從產(chǎn)量來(lái)看，2021年中國(guó)合成洗滌劑生產(chǎn)主要集中在廣東、四川、安徽、浙江、河南、山東、上海七省市，2021年這七個(gè)省市的合成洗滌劑產(chǎn)量達(dá)到了833.94萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的80.1%，其中廣東省產(chǎn)量達(dá)到了324.62萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的31.18%。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：參與者眾多，國(guó)內(nèi)廠商優(yōu)勢(shì)較大

中國(guó)洗滌用品市場(chǎng)參與者主要可以分為中國(guó)企業(yè)和外國(guó)企業(yè)，其中中國(guó)企業(yè)的代表為藍(lán)月亮、納愛(ài)斯、立白、上海和黃白貓，外國(guó)企業(yè)的代表為聯(lián)合利華、寶潔和花王。

根據(jù)市場(chǎng)占有率，我國(guó)洗滌用品市場(chǎng)參與者大致可以分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)包括立白、納愛(ài)斯、聯(lián)合利華和藍(lán)月亮，這四家企業(yè)在中國(guó)洗滌用品市場(chǎng)的占有率均超過(guò)10%;位列第二梯隊(duì)的企業(yè)包括威來(lái)集團(tuán)、上海和黃白貓、山西焦化等，這些企業(yè)銷(xiāo)售區(qū)域帶有一定的地域性，市場(chǎng)占有率不足5%;而居于第三梯隊(duì)的眾多洗滌用品銷(xiāo)售區(qū)域則更小，往往局限于一省內(nèi)，市場(chǎng)占有率不足1%。

分產(chǎn)品來(lái)看，洗衣粉、洗衣液、餐具洗滌劑等家居洗滌市場(chǎng)中，中國(guó)廠商優(yōu)勢(shì)較為明顯，中藍(lán)月亮在洗衣液和洗手液兩個(gè)市場(chǎng)中都排名第一;在沐浴露、洗發(fā)水等身體用洗滌用品市場(chǎng)中，國(guó)外廠商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較大。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、濃縮化、綠色化、多功能化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著人們生活水平的提高，日用化學(xué)品也在快速迭代更替。從肥皂到沐浴露、從洗發(fā)膏到洗發(fā)水、從洗衣粉到洗衣液再到洗衣凝珠，這一代一代的產(chǎn)品更迭也不斷提高著我們的生活水平和公民幸福指數(shù)。隨著城市化的發(fā)展和居民收入的提高，人們的生活節(jié)奏越來(lái)越快，對(duì)身體健康、環(huán)境保護(hù)的重視程度也越來(lái)越高，在此背景下，前瞻認(rèn)為未來(lái)洗滌用品將朝著濃縮化、多功能化和綠色化方向發(fā)展。

2、市場(chǎng)總量增速放緩，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

目前，我國(guó)洗滌用品的普及度已經(jīng)較高，行業(yè)產(chǎn)能充足，市場(chǎng)總量增速將會(huì)放緩;但是從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，洗衣液、洗衣凝珠等產(chǎn)品滲透率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還有很大的調(diào)整空間。未來(lái)洗衣液等中高端洗滌用品市場(chǎng)滲透率的提高，將帶動(dòng)我國(guó)洗滌用品均價(jià)的提升，促進(jìn)我國(guó)洗滌用品市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。

前瞻估計(jì)，未來(lái)五年，中國(guó)洗滌用品行業(yè)增速將繼續(xù)保持高于全球行業(yè)增速的水平，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到約4%，到2027年，中國(guó)洗滌用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到945億元。

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