行業(yè)主要上市公司：王力安防(605268)、頂固集創(chuàng)(300749)、亞太天能(833559)、小米集團(01810.HK)、海爾智家(600690)等。

本文核心數(shù)據(jù)：智能鎖產(chǎn)量;智能鎖滲透率;智能鎖客戶類型占比等

行業(yè)概況

1、定義

目前針對智能鎖行業(yè)并沒有權(quán)威的定義提出，根據(jù)中國標準《集裝箱安全智能鎖通用技術(shù)規(guī)范》，其提出“安全智能鎖”意為“可用于對外無線通信、標識碼自動識別、操作指令授權(quán)認證、鎖桿施封和解封、數(shù)據(jù)安全傳輸、實現(xiàn)物流全程安全監(jiān)控與報警的、鎖閉集裝箱箱門的鎖具。”

基于“1.1.1 智能鎖的界定”中對鎖的定義和對人工智能的界定分析，結(jié)合標準中“集中箱安全智能鎖”術(shù)語界定，前瞻對智能鎖提出廣義定義，即任何具有智能交互性且以安保為核心目的的鎖具均可以稱為智能鎖，包括但不限于智能門鎖、集裝箱智能安全鎖、銀行金庫用智能安全鎖、保險柜用智能安全鎖、工業(yè)用智能安全鎖、交通體系(路燈箱、鐵路防護網(wǎng)等)用智能安全鎖等等。

目前市場上交互性最強、使用最廣泛的智能鎖主要為智能門鎖，加之隨著智能家居的不斷發(fā)展進步，智能門鎖的發(fā)展相對更為廣泛且成熟，因此談及智能鎖，人們首先會想到的是智能門鎖產(chǎn)品?；诖松鐣F(xiàn)狀，前瞻對智能鎖提出狹義定義，即智能鎖為具有智能交互性、且承擔家居安保重要責任的智能門鎖。

綜合考量后，前瞻將以智能鎖的狹義定義作為本報告智能鎖定義的研究基準，后續(xù)研究范圍將在“1.4 本報告研究范圍界定說明”進行進一步說明。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈參與者較多

智能鎖上游原材料領(lǐng)域主要包括金屬材料、電子通信元器件材料和云服務(wù)平臺，下游主要為傾銷渠道，包括配套工程、線下渠道和線上渠道等，最終傳導(dǎo)至消費者層面，消費者主要包括家庭客戶、公寓客戶、酒店客戶等。

整體來看，智能鎖行業(yè)上游金屬材料企業(yè)主要有上海寶鋼等企業(yè)，電子通信元器件代表企業(yè)主要有北京龍芯等企業(yè)，云服務(wù)平臺則主要有阿里云、華為云等企業(yè)。中游智能鎖加工制造領(lǐng)域主要有小米、華為、王力等企業(yè)，最終客戶端主要包括自如、魔方等公寓客戶，錦江、如家等酒店客戶?？偟膩碚f，智能鎖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈參與者相對較多。

行業(yè)發(fā)展歷程：進入3D人臉識別技術(shù)階段

當下，我國智能鎖行業(yè)技術(shù)從最開始的生物識別中的指紋識別技術(shù)+密碼到使用云服務(wù)、藍牙技術(shù)的臨時密碼，再到近場通信(NFC)技術(shù)、生物識別中的指/掌靜脈，最后到近年來極為火爆的3D人臉識別技術(shù)。

行業(yè)政策背景：政策環(huán)境帶來行業(yè)利好

近些年來，國家陸續(xù)出臺各項產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)智能鎖行業(yè)有序化、高端化發(fā)展，鼓勵智能鎖行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，為智能鎖行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、頭部企業(yè)產(chǎn)量超300萬套

2021年頭部企業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，延續(xù)了自2016年以來的高速發(fā)展態(tài)勢，受疫情影響并不十分嚴重，頭部企業(yè)的優(yōu)勢也比較明顯。其中大企業(yè)總體產(chǎn)銷量穩(wěn)中有升，而中、小企業(yè)產(chǎn)銷量下滑較大。從全國鎖具行業(yè)信息中心調(diào)研的數(shù)據(jù)來看，2022年中國智能鎖整體開局平穩(wěn)。例如，德施曼成立于2009年，歷年的全國市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，從2011-2022年，德施曼品牌連續(xù)十一年產(chǎn)銷量、增長率在行業(yè)內(nèi)居于領(lǐng)先(取數(shù)時間2011年1月1日-2022年4月15日)。據(jù)了解，頭部企業(yè)中凱迪仕、小米等品牌也取得了較好的增長。

根據(jù)全國鎖具行業(yè)信息中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017-2021年中國頭部企業(yè)智能鎖產(chǎn)品產(chǎn)銷量呈現(xiàn)逐年上升趨勢，前瞻假定中國智能鎖行業(yè)每年產(chǎn)銷相差不大，則2021年中國智能鎖頭部生產(chǎn)企業(yè)智能鎖產(chǎn)量為319萬套。

注：相關(guān)產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)為前瞻基于產(chǎn)銷平衡假定，在全國鎖具行業(yè)信息中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上測算所得。

2、2022年中國智能鎖滲透率或達到11%

根據(jù)全國鎖具行業(yè)信息中心公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國智能門鎖家庭滲透率為7%，該機構(gòu)公布2020和2021年中國鎖具產(chǎn)銷量總體規(guī)模增速分別為13.75%和12.89%，結(jié)合該機構(gòu)公布的滲透率和產(chǎn)銷總量增速，再結(jié)合市場實際發(fā)展情況，前瞻估測2020年和2021年中國智能鎖行業(yè)滲透率或分別為7.96%和8.92%。隨著智能家居理念不斷深入人心，前瞻預(yù)測2022年中國智能鎖行業(yè)滲透率或會突破11%。

3、客戶以30-40歲年齡段為主，貓眼和生物識別用戶偏好明顯

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年中國智能鎖行業(yè)客戶主要集中在30-39歲客戶群體之間，其中30-34歲人群消費占比最大，達到49.65%，其次為35-39歲人群，占比達到30.5%，30-39歲人群消費規(guī)模總體占比達到80%以上。

近幾年，隨著經(jīng)濟和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，以及智能鎖市場的普及程度越來越高，購買智能鎖的消費者越來越多。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，2021年消費者主要關(guān)注智能鎖的貓眼功能和生物識別功能，兩功能關(guān)注度分別為68.79%和68.09%。其次為信息推送和網(wǎng)絡(luò)開啟功能，占比達到44.68%和41.84%。

4、線上渠道偏愛明顯，京東為線上渠道首選項

消費者主要的消費渠道還是以線下旗艦店和專賣店為主，占比約為72.34%。雖然線上渠道占比仍然低于線下，但用戶對其偏愛相對明顯，2021年中國用戶選擇網(wǎng)上購買智能鎖的占比達到69.5%。

在線上渠道中，占比最高的是京東為41.13%，線上渠道中發(fā)展最為迅速的是電商直播平臺，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，其偏愛度已經(jīng)達到34.04%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東省企業(yè)注冊規(guī)模最大

當下，北京、廣東和浙江的智能鎖品牌市場占有率遠遠領(lǐng)先于其他省份;再結(jié)合企業(yè)數(shù)量來看，廣東省位于拔尖的位置。但值得注意的是，盡管北京的智能鎖企業(yè)不多，但其智能鎖品牌市場占有率超過了廣東省。

注：橫坐標是省內(nèi)的智能鎖品牌市場占有率，縱坐標是省內(nèi)的智能鎖企業(yè)數(shù)量，圓圈大小是省內(nèi)的智能鎖企業(yè)注冊規(guī)模。

2、企業(yè)競爭：歐瑞博值得關(guān)注度提升快，小米市場份額高

ZDC數(shù)據(jù)顯示，2021年歐瑞博以43.6.%的關(guān)注度位列第一;緊隨其后的依舊是凱迪仕(8.98%)以及小米(8.51%)。對比起2020年中國智能鎖市場Top10品牌關(guān)注比例數(shù)據(jù)來看，凱迪仕、小米、TCL、米家、海爾關(guān)注比例有所上升，其中歐瑞博上升幅度最高。

根據(jù)ZOL中關(guān)村的數(shù)據(jù)顯示，當下小米、VOC、凱迪仕、德施曼、華為等企業(yè)的智能鎖市場份額超過了5%;其中，小米的市場份額超過了20%，達到了23.9%。

注：截至2022年6月。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展前景：2027年或達到近400億元

中國智能鎖行業(yè)整體處在成長初期階段，市場滲透率相對較低，行業(yè)整體發(fā)展有廣闊的國內(nèi)需求市場。伴隨著國內(nèi)年輕人的消費水平上升，消費理念智能化轉(zhuǎn)變，未來中國智能門鎖的新裝需求和傳統(tǒng)鎖具的替換需求或會為行業(yè)帶來巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

基于此，前瞻預(yù)計到2027年中國智能鎖行業(yè)市場規(guī)?；驎_到388億元，年復(fù)合增速或為20%。

2、發(fā)展趨勢：國內(nèi)智能鎖供需或?qū)崿F(xiàn)動態(tài)平衡

從需求端來看，智能門鎖作為智能家居領(lǐng)域必不可少的安防產(chǎn)品，市場需求廣闊，房屋新裝市場和傳統(tǒng)門鎖替換市場均帶來了十分廣闊的市場需求，從發(fā)展來看，經(jīng)歷過2022年初房地產(chǎn)低谷期后，中國房屋新裝趨勢發(fā)展良好，未來隨著中國“精準防控”政策的不斷發(fā)展，國內(nèi)房屋新裝市場或?qū)⒒嘏〉眠M一步發(fā)展。未來隨著智能家居的普及，智能生活理念的廣泛傳播和智能鎖技術(shù)的不斷改進，中國智能鎖的替換市場或?qū)磔^大發(fā)展機遇。

從供給端來看，中國智能鎖生產(chǎn)制造領(lǐng)域，傳統(tǒng)鎖具生產(chǎn)制造企業(yè)數(shù)量相對有限，但新入局的科技企業(yè)競爭力十分強勁，供給能力也相對較好，如小米、華為等智能鎖產(chǎn)品一經(jīng)推出均受到了消費的熱捧。未來隨著供應(yīng)商們提出更多智能鎖適配方案，產(chǎn)品消費市場進一步擴大，中國智能鎖行業(yè)或?qū)⑽喙?yīng)商入局，從而進一步提高中國智能鎖行業(yè)供給能力。

總的來看，中國是全球重要的智能鎖輸出國，未來隨著智能鎖產(chǎn)品的不斷普及，中國智能鎖行業(yè)供需或會在動態(tài)變化中保持基本平衡。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智能鎖行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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