行業(yè)主要上市公司：美的集團(tuán)(000333.SZ);海爾智家(600690.SH);格力電器(000651.SZ);四川長(zhǎng)虹(600839.SH);海信家電(000921.SZ);ST奧馬(002668.SZ);澳柯瑪(600336.SH);惠而浦(600983.SH);老板電器(002508.SZ);華帝股份(002035.SZ);小米集團(tuán)(01810.HK)等;

本文核心數(shù)據(jù)：白色家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);白色家電企業(yè)市場(chǎng)份額;白色家電行業(yè)市場(chǎng)集中度;白色家電企業(yè)業(yè)務(wù)占比及概況;白色家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

1、中國(guó)白色家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)《2020-2021年度中國(guó)家用電器行業(yè)品牌評(píng)價(jià)結(jié)果》，其中空調(diào)類(lèi)上榜品牌有格力、美的、海爾、海信等;冰箱類(lèi)上榜品牌有海爾、美的、美的、西門(mén)子等;洗衣機(jī)類(lèi)上榜品牌有海爾、小天鵝、美的、西門(mén)子等;洗碗機(jī)類(lèi)上榜品牌有西門(mén)子、美的、方太、老板、華帝。

注：品牌順序不代表品牌評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)高低

2、中國(guó)白色家電行業(yè)市場(chǎng)份額

——冰箱市場(chǎng)份額

從中國(guó)冰箱線上市場(chǎng)TOP10品牌市場(chǎng)份額來(lái)看，2022年上半年，海爾線上零售額占比最高，達(dá)到了40.2%;其次為美的，占比為16.4%;再次為容聲，占比為11.8%。

從中國(guó)冰箱線下市場(chǎng)TOP10品牌市場(chǎng)份額來(lái)看，2022年上半年，海爾在中國(guó)冰箱線下市場(chǎng)中零售額占比最大，達(dá)到了39.8%;其次為容聲，市場(chǎng)份額占比為11.7%;再次為西門(mén)子及美的，市場(chǎng)份額占比為9.7%。

——空調(diào)市場(chǎng)份額

從中國(guó)空調(diào)線上市場(chǎng)TOP10品牌市場(chǎng)份額來(lái)看，2022年上半年，美的線上零售額占比最高，達(dá)到了34.0%;其次為格力，占比為27.5%;再次為海爾，占比為13.9%。

從中國(guó)空調(diào)線下市場(chǎng)TOP10品牌市場(chǎng)份額來(lái)看，2022年上半年，美的在中國(guó)空調(diào)線下市場(chǎng)中零售額占比最大，達(dá)到了34.1%;其次為格力，市場(chǎng)份額占比為33.8%;再次為海爾，市場(chǎng)份額占比為16.3%。

——洗衣機(jī)市場(chǎng)份額

從中國(guó)洗衣機(jī)線上市場(chǎng)TOP10品牌市場(chǎng)份額來(lái)看，2022年上半年，海爾洗衣機(jī)線上零售額占比最高，達(dá)到了42.6%;其次為小天鵝，占比為21.1%;再次為美的，占比為10.1%。

從中國(guó)洗衣機(jī)線下市場(chǎng)TOP10品牌市場(chǎng)份額來(lái)看，2022年上半年，海爾在中國(guó)洗衣機(jī)線下市場(chǎng)中零售額占比最大，達(dá)到了39.5%;其次為小天鵝，市場(chǎng)份額占比為17.6%;再次為西門(mén)子，市場(chǎng)份額占比為10.9%。

3、中國(guó)白色家電行業(yè)市場(chǎng)集中度

——線上市場(chǎng)集中度

從中國(guó)白色家電線上市場(chǎng)集中度來(lái)看，2022年上半年，中國(guó)白色家電線上市場(chǎng)集中度極高。其中，冰箱線上CR3為68.4%;空調(diào)線上CR3為70.4%;洗衣機(jī)線上CR3為73.7%。

——線下市場(chǎng)集中度

從中國(guó)白色家電線下市場(chǎng)集中度來(lái)看，2022年上半年，中國(guó)白色家電線下市場(chǎng)集中度同樣極高。其中，冰箱線下CR3為62.4%;空調(diào)線下CR3為85.8%;洗衣機(jī)線下CR3為67.9%。

4、中國(guó)白色家電行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從中國(guó)白色家電企業(yè)白色家電業(yè)務(wù)布局狀況來(lái)看，企業(yè)布局產(chǎn)品多以空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)為主，部分企業(yè)布局了洗碗機(jī)、熱水器、干衣機(jī)等白電產(chǎn)品。行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)重點(diǎn)布局區(qū)域多集中在國(guó)內(nèi)，美的集團(tuán)、海爾智家、海信家電、ST奧馬等企業(yè)國(guó)外營(yíng)收占比較高，進(jìn)行了全球化業(yè)務(wù)布局。從白電業(yè)務(wù)營(yíng)收占比來(lái)看，海爾智家、格力電器、海信家電、ST奧馬等企業(yè)白電業(yè)務(wù)占比較高，是企業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?/p>

注：根據(jù)主要白電產(chǎn)品營(yíng)收占比計(jì)算，部分產(chǎn)品無(wú)法剝離，故存在一定誤差。數(shù)據(jù)時(shí)間為2021年。

5、中國(guó)白色家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前白色家電行業(yè)上游主要為電加熱器、家用閥件、芯片等零部件企業(yè)，有一定的技術(shù)壁壘，優(yōu)勢(shì)企業(yè)浮現(xiàn)，白色家電行業(yè)整體對(duì)上游議價(jià)能力偏弱;白色家電行業(yè)龍頭企業(yè)占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額，整體市場(chǎng)集中度高，競(jìng)爭(zhēng)較為緩和;行業(yè)下游為消費(fèi)者，目前各品牌高中低定位明確，消費(fèi)者可選擇空間較為有限，白色家電行業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力較強(qiáng);隨著白色家電智能化、高端化、綠色化發(fā)展，所需技術(shù)水平不斷提升，形成較高的技術(shù)壁壘，同時(shí)銷(xiāo)售渠道的建立與拓展需要大量的資金支撐，故潛在進(jìn)入者威脅較小;從替代品來(lái)看，白色家電產(chǎn)品大多為日常生活必備，故替代品威脅較小、

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)白色家電行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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