行業(yè)主要上市公司：中天科技(600522);東方電纜(603606);亨通光電(600487);漢纜股份(002498);寶勝股份(600973);永鼎股份(600105);中海油服(601808);起帆電纜(605222);杭電股份(603618)等

本文核心數(shù)據(jù)：海底電纜企業(yè)營收;海底電纜企業(yè)市場份額;海底電纜市場集中度等

1、中國海底電纜行業(yè)競爭派系

一方面，在5G網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)備加快建設(shè)的背景下，通信領(lǐng)域公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)入局海底通信電纜建設(shè);另一方面，特高壓電網(wǎng)、智能電網(wǎng)建設(shè)的加快，以及城市、農(nóng)村電網(wǎng)改造的推進(jìn)，對特種導(dǎo)線的需求增長明顯，電網(wǎng)公司基于自身電纜建設(shè)優(yōu)勢開啟海底電纜業(yè)務(wù);最后，得益于國內(nèi)海上風(fēng)電場、海上油氣田鉆井平臺(tái)的快速建設(shè)，傳統(tǒng)電力電纜公司開展海纜綜合業(yè)務(wù)。

2、中國海底電纜行業(yè)市場排名

海纜廣泛應(yīng)用于海洋資源開發(fā)及科考領(lǐng)域，是海洋能源和信息傳輸?shù)?ldquo;大動(dòng)脈”，其長期運(yùn)行于復(fù)雜的水下環(huán)境，具有技術(shù)要求高、施工和維護(hù)難度大等特點(diǎn)，被譽(yù)為光電傳輸領(lǐng)域“金字塔塔尖”的產(chǎn)業(yè)。我國海洋資源研究及開發(fā)起步較晚，基礎(chǔ)較弱，國內(nèi)包括海纜在內(nèi)的核心海洋裝備市場曾長期被國外廠商主導(dǎo)。但隨著中國海洋事業(yè)的不斷發(fā)展和中國科技的不斷進(jìn)步，涌現(xiàn)出如中天科技、東方電纜等一系列優(yōu)秀的海纜制造企業(yè)，有效提高中國海底電纜在國際市場的競爭力。

2021年12月28日，亞太線纜產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和線纜信息研究院公布了《2021全球海纜最具競爭力企業(yè)10強(qiáng)榜單》，其中中國亨通光電、中天科技等均榜上有名，且位列全球前五，在全球TOP10中中國公司上榜4家，全球占比達(dá)到40%，全球競爭力較強(qiáng)?？偟膩砜?，中國海底電纜建設(shè)產(chǎn)能在全球競爭力較強(qiáng)。

3、中國海底電纜行業(yè)市場集中度

根據(jù)招投標(biāo)市場情況來看，2021年11月海纜招投標(biāo)重啟至2022年8月，中天科技、東方電纜、亨通光電三家獲得的訂單金額占比分別為37%、33%、16%，合計(jì)占比達(dá)到86%，中天科技、東方電纜，兩家合計(jì)占比達(dá)到70%。行業(yè)CR3高達(dá)80%以上，CR5達(dá)到近100%。

4、中國海底電纜行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

近年來，隨著我國海洋經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的快速發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)不斷加大技術(shù)研發(fā)，逐步完成海纜核心技術(shù)突破和相關(guān)產(chǎn)品的國產(chǎn)化。雖然國內(nèi)企業(yè)相較于國際領(lǐng)先企業(yè)在技術(shù)、品牌等方面仍具有一定差距，但整體產(chǎn)品性能已達(dá)到或接近國際領(lǐng)先企業(yè)水平，并憑借本地化及成本優(yōu)勢在國內(nèi)海纜市場占據(jù)較大市場份額，部分產(chǎn)品憑借良好的產(chǎn)品質(zhì)量及較高的性價(jià)比已開始參與國際市場競爭。

5、中國海底電纜行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

根據(jù)波特五力競爭模型，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)數(shù)量相對較少，有生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量僅為兩位數(shù)，競爭者數(shù)量有限，現(xiàn)有競爭者競爭激烈程度一般。在金屬原材料領(lǐng)域，海底電纜行業(yè)對上游議價(jià)能力不強(qiáng)，但在原材料加工領(lǐng)域海底電纜行業(yè)對上游議價(jià)能力較強(qiáng)。海底電纜行業(yè)產(chǎn)品定制性較強(qiáng)，不同項(xiàng)目擁有不同的解決方案，且海底電纜在海上風(fēng)電、海上通訊建設(shè)中屬于剛需領(lǐng)域，市場需求旺盛，行業(yè)對下游議價(jià)能力較強(qiáng)。海底電纜行業(yè)有生產(chǎn)技術(shù)壁壘、資質(zhì)與認(rèn)證壁壘、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施壁壘等一系列進(jìn)入壁壘，進(jìn)入壁壘較高，因此行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅一般。海底電纜作為海上風(fēng)電建設(shè)的剛需產(chǎn)品，在全球通信、海底輸送領(lǐng)域具有不可替代的重要作用，替代品風(fēng)險(xiǎn)較低。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國海底電纜行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國海底電纜行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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