行業(yè)主要上市公司：創(chuàng)維數(shù)字(000810)、雷曼光電(300162)、光峰科技(688007)、奧拓電子(002587)等。

本文核心數(shù)據(jù)：全國超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模、深圳超高清視頻顯示營業(yè)收入、深圳超高清視頻顯示設(shè)備企業(yè)數(shù)量

超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

根據(jù)賽迪公布的數(shù)據(jù)，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)1.8萬億元，其中超高清視頻核心環(huán)節(jié)直接銷售收入超過8100億元，行業(yè)應(yīng)用規(guī)模超過9800億元，其硬件直接銷售收入約900億元，解決、集成方案等超過8900億元。根據(jù)國家超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)劃總體規(guī)模將在2022年超過四萬億。

——超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料和核心零部件包括LED、顯示面板、圖像處理芯片等等;中游是超高清射頻顯示設(shè)備，包括電視設(shè)備和屏幕設(shè)備;下游應(yīng)用領(lǐng)域包括安防監(jiān)控、廣播電視、智慧交通等等。根據(jù)超高清視頻顯示各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游圖像處理芯片及下游安防監(jiān)控環(huán)節(jié)的利潤水平相對較高，其中圖像處理芯片的代表性上市公司毛利率高達(dá)68%;另一方面，中游電視機(jī)屏幕設(shè)備制造環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低，反映產(chǎn)業(yè)重心應(yīng)向上游核心零部件轉(zhuǎn)移。

深圳市超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

2016年，深圳市開始出臺明確的產(chǎn)業(yè)政策支持超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，該年深圳市發(fā)改委發(fā)布《深圳市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向目錄(2016年修訂)》，文件中提出超高清視頻顯示屬于鼓勵類產(chǎn)業(yè)。近年來，深圳市政府加大產(chǎn)業(yè)支持力度，在2019年和2022年出臺了多項(xiàng)政策。2022年6月，深圳出臺《深圳市培育發(fā)展超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)集群行動計(jì)劃(2022-2025年)》，其中明確提出了到2025年的目標(biāo)，超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)主要業(yè)務(wù)收入需要超過4500億元。

深圳市超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀圖譜

——深圳市超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

深圳市超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)鏈中，核心元器件包括LED、偏光片、掩膜版、圖像芯片、處理器芯片、編解碼芯片等，其中深圳LED制造企業(yè)有超過2100家企業(yè)，圖像芯片有28家企業(yè)，顯示面板有超過200家企業(yè);超高清視頻顯示設(shè)備制造中，電視設(shè)備制造有超過2500家企業(yè)，屏幕設(shè)備制造有超過550家企業(yè)。超高清視頻顯示設(shè)備可以應(yīng)用于廣播電視、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)控制等領(lǐng)域。

——深圳市超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前深圳市各轄區(qū)均有LED設(shè)備環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而電視設(shè)備制造和屏幕設(shè)備制造代表企業(yè)主要分布在寶安區(qū)、南山區(qū)和龍華區(qū)。相對而言，南山區(qū)和寶安區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

注：深汕特別合作區(qū)未納入統(tǒng)計(jì)范圍

——深圳市超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

根據(jù)《深圳市培育發(fā)展超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)集群行動計(jì)劃(2022-2025年)》，各區(qū)綜合資源稟賦、發(fā)展環(huán)境和區(qū)位空間，貫徹落實(shí)優(yōu)惠政策，落地重點(diǎn)園區(qū)和重大項(xiàng)目，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局。其中對光明區(qū)、寶安區(qū)、南山區(qū)和龍崗區(qū)提出了建設(shè)要求。在《深圳市20大先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)空間布局規(guī)劃》中在光明區(qū)、寶安區(qū)、龍崗區(qū)均布局了先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)以重點(diǎn)發(fā)展超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)。

深圳市超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年深圳市超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入約達(dá)2900億元

根據(jù)《深圳市培育發(fā)展超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)集群行動計(jì)劃(2022-2025年)》公布的數(shù)據(jù)，2021年深圳市超高清視頻顯示營業(yè)務(wù)收入約2900億元，位居全國前列。超高清視頻顯示終端出貨量占據(jù)全球重要份額，偏光片、掩膜版等關(guān)鍵材料和面板制造設(shè)備方面的自給率顯著提升，工業(yè)檢測、文教娛樂等領(lǐng)域的行業(yè)應(yīng)用占據(jù)領(lǐng)先地位，采集模組和整機(jī)領(lǐng)域處于國內(nèi)一流水平，具備較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，逐漸形成具有強(qiáng)大競爭力的超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)高地。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，2000-2022年超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)歷年新注冊企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)上漲趨勢。其中2016年新注冊企業(yè)達(dá)到高峰，全年新增企業(yè)數(shù)量約為260家。截至2022年9月13日，深圳超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超3000家。近年來產(chǎn)業(yè)新增企業(yè)小幅下降，反映產(chǎn)業(yè)市場熱度處于穩(wěn)定狀態(tài)，各家企業(yè)展開產(chǎn)業(yè)延伸及發(fā)展任務(wù)。

深圳市超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——深圳市超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2022年6月深圳市發(fā)改委出臺的《深圳市培育發(fā)展超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)集群行動計(jì)劃(2022-2025年)》，至2025年，形成規(guī)模領(lǐng)先、創(chuàng)新引領(lǐng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，建成協(xié)同創(chuàng)新、聯(lián)動發(fā)展的特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，集聚效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，打造具有全球競爭力的超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)集群，其中超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入超過4500億元。

——深圳市超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2022-2025年期間，深圳市將超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)確定為提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展能級，聚焦關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、加快創(chuàng)新載體平臺建設(shè)、營造區(qū)位聯(lián)動發(fā)展格局，以及推動行業(yè)創(chuàng)新示范應(yīng)用。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國4K/8K超高清電視機(jī)行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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