行業(yè)主要上市公司：天能股份 ( 688819 ) ;陽(yáng)光能源 ( 0757.HK ) ; 科陸電子 ( 002121)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模;阿壩州儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

從廣義上講，儲(chǔ)能即能量存儲(chǔ)，是指通過(guò)一種介質(zhì)或者設(shè)備，把一種能量形式用同一種或者轉(zhuǎn)換成另一種能量形式存儲(chǔ)起來(lái)，基于未來(lái)應(yīng)用需要以特定能量形式釋放出來(lái)的循環(huán)過(guò)程。

從狹義上講，儲(chǔ)能特指針對(duì)電能的存儲(chǔ)，即利用化學(xué)或者物理的方法將產(chǎn)生的能量存儲(chǔ)起來(lái)并在需要時(shí)釋放的一系列技術(shù)和措施。

儲(chǔ)能定義分為廣義及狹義，區(qū)別在于廣義上儲(chǔ)能是將電能、機(jī)械能、化學(xué)能、光能、生物能等各種能量進(jìn)行存儲(chǔ)和釋放;而狹義上儲(chǔ)能即儲(chǔ)電，僅是將電能進(jìn)行存儲(chǔ)和釋放。目前所講的儲(chǔ)能通常以狹義上的儲(chǔ)能為主。

在中國(guó)新能源發(fā)電規(guī)模大幅增長(zhǎng)的推動(dòng)下，中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模一直保持高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)CNESA歷年《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)》中統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年底，中國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為46.1GW，同比增長(zhǎng)30%，增速較2020年大幅增長(zhǎng)。

——儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈角度看，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為材料及設(shè)備供應(yīng)，中游主要為儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)環(huán)節(jié)，下游主要為電力系統(tǒng)儲(chǔ)能、備用電源及其他領(lǐng)域等。

上游材料供應(yīng)主要為電池材料、熱儲(chǔ)能材料等，其中電池材料包含正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等;設(shè)備供應(yīng)主要為抽水蓄能設(shè)備、電池生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)備，其中抽水蓄能設(shè)備包含水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、水泵、進(jìn)水閥、壓縮空氣系統(tǒng)等。上游材料整體毛利率較高，最高可達(dá)到40%左右。

中游則是儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)，從系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成、建設(shè)、安裝等方面建設(shè)儲(chǔ)能產(chǎn)品。儲(chǔ)能細(xì)分產(chǎn)品則為機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能等。其中儲(chǔ)能變流器和儲(chǔ)能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)毛利率較高。

下游主要為不同應(yīng)用場(chǎng)景，儲(chǔ)能核心應(yīng)用場(chǎng)景為用于電力系統(tǒng)的發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)。其他應(yīng)用場(chǎng)景還包括通信基站、數(shù)據(jù)中心等的備用電源等。

阿壩州儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)是應(yīng)對(duì)新能源發(fā)電不穩(wěn)定特性、解決阿壩州水電、光伏發(fā)電消納問(wèn)題的重要手段，“十三五”以來(lái)，阿壩州政府在多項(xiàng)規(guī)劃中提出要重視儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，緩解棄水、棄風(fēng)、棄光問(wèn)題。“十四五”規(guī)劃中，阿壩州提出，要依托飛地產(chǎn)業(yè)園區(qū)，大力發(fā)展動(dòng)力儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。

阿壩州儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——阿壩州儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，阿壩州儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，在上游電池正負(fù)極材料、中游儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)、下游應(yīng)用領(lǐng)域等環(huán)節(jié)均有所布局：

——阿壩州儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從企業(yè)分布情況來(lái)看，阿壩州儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要分布在汶川縣、理縣、黑水縣、理塘縣等地，其中汶川縣分布了多家電池材料生產(chǎn)廠家，另外還有州重點(diǎn)引入企業(yè)凱豪達(dá)氫能科技及大數(shù)據(jù)中心，產(chǎn)業(yè)鏈布局比較完善。

——阿壩州儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

根據(jù)《阿壩州“十四五”工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，阿壩州將依托豐富的資源優(yōu)勢(shì)，在汶川漩口、茂縣土門(mén)、紅原邛溪三個(gè)工業(yè)集聚區(qū)重點(diǎn)發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，另外依托飛地園區(qū)積極發(fā)展儲(chǔ)能電池等中下游產(chǎn)業(yè)。

阿壩州儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——鋰輝礦資源豐富

阿壩州鋰輝礦資源豐富，目前探明儲(chǔ)量(礦石量)居四川省第二位，平均品位1%~1.2%。州內(nèi)鋰輝礦主要分布在馬爾康和金川兩縣境內(nèi)，呈現(xiàn)集中、埋藏淺、易開(kāi)采等特點(diǎn)，且鋰礦與國(guó)內(nèi)緊缺的妮妲礦共生。

目前州內(nèi)已被開(kāi)發(fā)的鋰礦包括馬爾康黨壩鋰輝石礦、業(yè)隆溝鋰輝石礦、李家溝鋰輝石礦，其中李家溝鋰輝石礦規(guī)模最大，其1號(hào)主礦體是目前探明并取得采礦權(quán)證的亞洲最大單體鋰輝石礦。充足的鋰輝礦資源給下游電池材料及儲(chǔ)能電池行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

——分布式光伏與梯級(jí)小水電互補(bǔ)聯(lián)合發(fā)電技術(shù)研究及應(yīng)用示范成功落地

春廠壩抽水蓄能電站位于四川省阿壩州小金縣的小金川河支流沃日河干流春廠壩水電站廠區(qū)內(nèi)，2021年1月14日正式開(kāi)始施工，其建設(shè)不改變春廠壩水電站的閘壩、引水隧洞、調(diào)壓室、壓力鋼管，從壓力鋼管岔管前新增壓力支管，布置近50米高，直徑13米的豎井式廠房，下水庫(kù)進(jìn)/出水口等建筑物。該電站采用國(guó)內(nèi)首臺(tái)自主研發(fā)的5兆瓦變速恒頻可逆式抽水蓄能發(fā)電機(jī)組，形成59兆瓦混蓄電站，與木坡、楊家灣、猛固橋共計(jì)141兆瓦梯級(jí)水電以及50兆瓦光伏形成梯級(jí)水光蓄互補(bǔ)聯(lián)合運(yùn)行發(fā)電系統(tǒng)工程。

該項(xiàng)目由中國(guó)電建成都院勘測(cè)設(shè)計(jì)建設(shè)，在2022年5月首次實(shí)現(xiàn)變速運(yùn)行和并網(wǎng)發(fā)電，后續(xù)將開(kāi)展變速抽水和梯級(jí)水光蓄互補(bǔ)電站聯(lián)合運(yùn)行發(fā)電系統(tǒng)的科研試驗(yàn)。春廠壩抽水蓄能電站的成功運(yùn)行，標(biāo)志著國(guó)家重大研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目——分布式光伏與梯級(jí)小水電互補(bǔ)聯(lián)合發(fā)電技術(shù)研究及應(yīng)用示范的提前實(shí)現(xiàn)。

——規(guī)劃建設(shè)儲(chǔ)能電池項(xiàng)目

目前，阿壩州政府?dāng)M在德阿園區(qū)投資5億元，建設(shè)一個(gè)年產(chǎn)200MW的儲(chǔ)能鋰電池生產(chǎn)基地，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入50000萬(wàn)元人民幣，每年增加稅收7613.37萬(wàn)元人民幣，該項(xiàng)目建成后，將彌補(bǔ)阿壩州儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在儲(chǔ)能電池環(huán)節(jié)的缺失。

——新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量較少

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)阿壩州在2018年、2020年和2022年各有一家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)企業(yè)注冊(cè)，數(shù)量較少;這說(shuō)明雖然近年來(lái)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在州內(nèi)的發(fā)展熱度越來(lái)越高，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方式仍以項(xiàng)目建設(shè)為主，州內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較慢。

阿壩州儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)阿壩州“十四五”發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)五年阿壩州將促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)和鋰產(chǎn)業(yè)等已有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，通過(guò)招引負(fù)極材料、新能源整車(chē)或零部件項(xiàng)目發(fā)展動(dòng)力儲(chǔ)能，全力打造百億級(jí)鋰產(chǎn)業(yè)集群。

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