行業(yè)主要上市公司：振江股份(603507.SH);上能電氣(300827.SZ);先導智能(300450.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國新能源汽車供需規(guī)模;無錫新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模;無錫新能源汽車企業(yè)數(shù)量

新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車行業(yè)供給規(guī)模

受益于政策的優(yōu)惠，我國新能源汽車市場從2014年開始快速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅上升;隨后2016、2017年受到騙補事件及補貼倒退的影響，產(chǎn)銷量增速放緩。至2021年新能源汽車補貼政策敲定，新能源汽車補貼標準將在2020年基礎上再退坡20%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計據(jù)顯示，2021年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬輛，同比增長159.5%。2021年新能源汽車的產(chǎn)量爆發(fā)式增長，主要是因為新能源汽車市場已經(jīng)從政策驅動轉向市場拉動，呈現(xiàn)出市場規(guī)模、發(fā)展質量雙提升的良好發(fā)展局面，2022年新能源汽車不再享受補貼政策也是企業(yè)在2021年加大生產(chǎn)力度的原因之一。2022年前三季度新能源汽車產(chǎn)量達471.7萬輛，同比增長近120%，延續(xù)增長態(tài)勢。

——全國新能源汽車行業(yè)需求規(guī)模

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車銷量爆發(fā)式增長，達到352.1萬輛，同比增長157.6%。2012-2021年，我國新能源汽車銷量從2012年的1.28萬輛到2021年的352.1萬輛，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，可以看出我國消費者對新能源汽車的消費需求逐年攀升。2022年前三季度，中國新能源汽車銷量達456.7萬輛，同比增長近110%。

——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括電池、電機、電控等核心原材料及零部件供應;中游是指新能源汽車整車制造，按照用途可劃分為乘用車、商用車等;下游包括新能源汽車充電服務、新能源汽車后市場服務等應用領域。

根據(jù)新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游電池、電機、電控等關鍵材料及下游換電設備利潤水平相對較高，其中換電設備的代表性上市公司毛利率高達22-41%、電池代表性上市企業(yè)毛利率更是達到22%-25%;另一方面，上游車身及附件、下游汽車金融以及汽車維修等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2015-2021年毛利率填列

無錫市新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

“十三五”以來，無錫頒布實施了多項行動方案促進新能源的發(fā)展;2016-2022年，無錫每年均制定了新能源汽車推廣應用財政支持政策，鼓勵和支持新能源汽車在各個領域的應用;2022年10月，無錫出臺《加快新能源汽車充電設施建設 打造“3公里汽車充電服務圈”實施方案(2022-2024年)》，其中明確提出了圍繞新能源等產(chǎn)業(yè)大力進行技術布局;2022年，截至11月末，無錫市共有6條相關政策公布。

無錫市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——無錫市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，無錫市新能源產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中上游在電機、電池和電控，中游環(huán)節(jié)在新能源乘用車以及新能源專用車領域均有布局;下游應用領域中主要涉及汽車后市場領域。

——無錫市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前無錫市各轄區(qū)均有充電設備、汽車維修環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，新能源設計主要分布在濱湖區(qū)、惠山區(qū)。相對而言，惠山區(qū)、濱湖區(qū)和錫山區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

——無錫市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)是構建城市發(fā)展新格局的重要路徑之一，2015年以來，無錫市開始大力推動新能源推廣應用，當前已形成了兩大主要的新能源產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)：宛山湖生態(tài)科技城新能源產(chǎn)業(yè)園和臨港新能源產(chǎn)業(yè)園。

無錫市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來新能源歷年新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2022年11月29日，無錫新能源產(chǎn)業(yè)相關的注冊企業(yè)超4800家，其中2022年1-11月，無錫新能源產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量超過1600家，處于歷史高位，表明無錫新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。

從專利申請數(shù)量的角度來看，無錫市新能源專利申請數(shù)量規(guī)模呈現(xiàn)動態(tài)趨勢，其中2020年和2021年專利申請數(shù)量較高，超過1600項。截止2022年11月，無錫市新能源專利申請數(shù)量超過1000項。

——產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大

新能源是“十四五”無錫構建“465”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系中的重要一環(huán)。2021年新能源汽車產(chǎn)值占汽車制造業(yè)的比重為4.7%，占全市規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值的比重偏低。從增速看，新能源汽車產(chǎn)值增速高于全市工業(yè)增速，但總體產(chǎn)出規(guī)模依然偏小，對無錫汽車制造業(yè)和工業(yè)經(jīng)濟的貢獻都較小。

無錫市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——無錫市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2022年10月無錫市出臺的《加快新能源汽車充電設施建設 打造“3公里汽車充電服務圈”實施方案(2022-2024年)》，2022至2024年間，無錫市區(qū)(不含江陰、宜興)將新建充電樁約9.4萬個

——無錫市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，無錫市將從以下幾方面發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)：

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