行業(yè)主要上市公司：機器人(300024);新時達(002527);埃斯頓(002747);匯川技術(shù)(300124);埃夫特(688165)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國工業(yè)機器人出貨量規(guī)模;東莞先進裝備制造業(yè)增加值;東莞工業(yè)機器人企業(yè)數(shù)量

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進，新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料等與機器人技術(shù)深度融合，機器人產(chǎn)業(yè)迎來升級換代、跨越發(fā)展的窗口期。在政策和市場需求的推動下，我國工業(yè)機器人出貨量持續(xù)增長，2021年，全國工業(yè)機器人實現(xiàn)出貨量26.82萬臺，占全球出貨量的51.88%，位居全球第一。根據(jù)工信部、發(fā)改委等十五部門聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，未來幾年我國工業(yè)機器人行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢，至2025年，機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%。形成一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè)，建成3~5個有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。

——工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件，包括金屬材料、金屬成型機床、碳纖維材料、伺服電機、控制器、減速器等等;中游是機器人本體制造，以及在本體基礎(chǔ)上的機器人系統(tǒng)集成;配套產(chǎn)業(yè)包括工業(yè)機器人檢測服務(wù)、自動化設(shè)備配套等;下游包括機器人經(jīng)銷等。根據(jù)工業(yè)機器人各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游碳纖維材料、伺服電機、減速器、控制器及下游第三方配套服務(wù)環(huán)節(jié)的利潤水平相對較高，其中減速器的代表性上市公司毛利率高達45%-50%;另一方面，上游常規(guī)部件等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

東莞市工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

東莞市政府發(fā)布的《“東莞制造2025”規(guī)劃》提出，到2025年，東莞將打造成全球有影響力的以新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和智能制造裝備產(chǎn)業(yè)為特色的先進制造業(yè)基地，工業(yè)總產(chǎn)值實現(xiàn)由1萬億向2萬億跨越，穩(wěn)居全國制造業(yè)城市第一梯隊。2013-2022年，東莞每年均制定了工業(yè)機器人推廣應(yīng)用財政支持政策，鼓勵和支持工業(yè)機器人在制造領(lǐng)域的應(yīng)用;2021年2月，東莞出臺《東莞市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃建設(shè)實施方案》，其中明確提出了東莞產(chǎn)業(yè)定位之一是建設(shè)國際一流高端裝備制造產(chǎn)業(yè)基地，重點發(fā)展工業(yè)機器人;2022年，截至11月末，東莞市共有3條相關(guān)政策公布。

東莞市工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——東莞市工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，東莞市工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在原材料供應(yīng)、減速機、伺服電機、控制器、機器人本體制造、系統(tǒng)集成、代理經(jīng)銷等環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：

——東莞市工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前東莞市多個鎮(zhèn)街有原材料、機器人制造、機器人銷售環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)主要分布在松山湖園區(qū)，該園區(qū)主要由政府規(guī)劃建設(shè)，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)較好。此外，虎門、長安、大朗鎮(zhèn)、謝崗鎮(zhèn)的產(chǎn)業(yè)鏈布局也相對較好。

——東莞市工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

發(fā)展工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)是高質(zhì)量發(fā)展制造業(yè)的重要路徑之一，東莞市在《東莞市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》、《東莞市新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃(2019-2030)》政策中鼓勵推動工業(yè)機器人推廣應(yīng)用，當前已形成了2大主要的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)：松山湖國際機器人產(chǎn)業(yè)基地、謝崗鎮(zhèn)銀瓶高端裝備產(chǎn)業(yè)基地。

東莞市工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年先進裝備制造業(yè)增加值增長9.10%

2014年起，東莞開始大力發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)，同年成立松山湖國際機器人產(chǎn)業(yè)基地。香港科技大學(xué)李澤湘教授團隊創(chuàng)建市場化、公司化運作的新型研發(fā)機構(gòu)東莞松山湖機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司，下設(shè)松山湖國際機器人研究院發(fā)展東莞機器人產(chǎn)業(yè)。自2015年開始，基地采用基于項目和課題的辦學(xué)模式，與東莞理工學(xué)院、廣東工業(yè)大學(xué)、香港科技大學(xué)四方合作共建粵港機器人學(xué)院。截至2021年8月底，松山湖國際機器人產(chǎn)業(yè)基地孵化創(chuàng)業(yè)實體80個，累計總產(chǎn)值超過35億元。整個東莞而言，東莞機器人企業(yè)規(guī)模以上約有163家，工業(yè)機器人研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)約占全國總數(shù)的10%。

2016-2021年，東莞市先進裝備制造業(yè)增加值呈現(xiàn)波動變化，2017年后增速持續(xù)下滑，2019年開始觸底反彈。2021年，東莞市先進裝備制造業(yè)增加值同比增長9.10%，在東莞先進制造業(yè)中增速較快。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來工業(yè)機器人歷年新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2022年12月5日，東莞工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超7600家，其中2021年新注冊企業(yè)數(shù)量快速突破，達1735家;2022年1-11月，東莞工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為2016家，達到歷史最高峰，表明東莞工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正十分火熱。

——頭部機器人企業(yè)科研實力強勁

在工業(yè)機器人代表性企業(yè)方面，東莞聚集了一批先進的機器人制造商、工業(yè)自動化解決方案提供者。代表性企業(yè)有固高科技、天機智能、李群自動化、大疆創(chuàng)新等。

東莞市工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——東莞市工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2019年11月東莞市科學(xué)技術(shù)局出臺的《東莞市新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃(2019-2030年)》，到2025年，東莞在智能制造、智能硬件等方面技術(shù)與應(yīng)用達到全國領(lǐng)先水平;到2030年，東莞在人工智能基礎(chǔ)算法、關(guān)鍵部件等技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)上取得突破，智能硬件制造能力和創(chuàng)新能力達到世界一流水平。

——東莞市工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2019-2030年期間，東莞市將從“六項行動”發(fā)展工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)：強芯創(chuàng)新行動著力建好廣東省智能機器人研究院;平臺支撐行動給予平臺建設(shè)企業(yè)、使用平臺服務(wù)企業(yè)一定財政補貼;招商引資行動對接機器人相關(guān)企業(yè)培育相關(guān)生態(tài);招才引智行動吸引專門人才;雙創(chuàng)升級行動推廣松山湖機器人研究院合作模式，促進產(chǎn)學(xué)研融合;智能+賦能行動深化“機器換人”，推廣機器人應(yīng)用。

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