行業(yè)主要上市公司：萬華化學(xué)(600309);金發(fā)科技(600143);普利特(002324);時代新材(600458)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國先進材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值;東莞先進材料制造業(yè)增加值;東莞先進材料企業(yè)數(shù)量

先進材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國先進材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

新材料(或稱先進材料)是指那些新近發(fā)展或正在發(fā)展之中的具有比傳統(tǒng)材料的性能更為優(yōu)異的一類材料。新材料產(chǎn)業(yè)是支撐我國經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。“十三五”期間，我國新材料產(chǎn)業(yè)已逐漸形成以國家級新材料產(chǎn)業(yè)示范基地、制造業(yè)創(chuàng)新中心、技術(shù)創(chuàng)新中心以及各級園區(qū)等為主要載體，以市場需求為導(dǎo)向，以企業(yè)為創(chuàng)新主體、聯(lián)合高校及科研院所協(xié)同創(chuàng)新的新材料創(chuàng)新體系。根據(jù)賽迪統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來，我國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷加快，產(chǎn)業(yè)規(guī)模由2010年的0.65萬億元增長至2019年的4.08萬億元，年均增速保持在20%左右;初步測算，2021年中國新材料市場規(guī)模在5.3萬億元以上。

根據(jù)工業(yè)和信息化部聯(lián)合科學(xué)技術(shù)部、自然資源部等部門聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，中國新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)提升，占原材料工業(yè)比重明顯提高;到2035年，成為世界重要原材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用高地，新材料產(chǎn)業(yè)競爭力全面提升，綠色低碳發(fā)展水平世界先進，產(chǎn)業(yè)體系安全自主可控。

——先進材料產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

先進材料產(chǎn)業(yè)鏈上游為各類基礎(chǔ)材料，包括鋼鐵材料、有色金屬材料、化工材料、紡織材料、建筑材料等等;中游是新材料制造商;下游包括各類新材料的應(yīng)用行業(yè)，如汽車工業(yè)、電子信息行業(yè)、航天航空等。根據(jù)先進材料各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游有色金屬、中游前沿材料、無機非金屬新材料等環(huán)節(jié)利潤水平相對較高;另一方面，上游多數(shù)傳統(tǒng)材料的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

東莞市先進材料產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

2013-2022年，東莞陸續(xù)制定了先進材料推廣應(yīng)用財政支持政策，鼓勵和支持先進材料在制造領(lǐng)域的應(yīng)用;2021年2月，東莞出臺《東莞市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃建設(shè)實施方案》，其中明確提出統(tǒng)籌規(guī)劃約60平方公里，布局建設(shè)7大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地，包括東莞新材料產(chǎn)業(yè)基地，該基地依托松山湖材料實驗室強大的科研與成果轉(zhuǎn)化能力，大力發(fā)展新型顯示、第三代半導(dǎo)體等電子信息產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵材料，打造新型半導(dǎo)體材料和電子新材料集聚區(qū);2022年，截至11月末，東莞市共有3條相關(guān)政策公布。

東莞市先進材料產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——東莞市先進材料產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，東莞市先進材料產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，產(chǎn)業(yè)鏈中游的前沿新材料、高性能化纖及復(fù)合材料、無機非金屬新材料等細分領(lǐng)域均有企業(yè)布局：

——東莞市先進材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前東莞市多個鎮(zhèn)街有先進材料、上游基礎(chǔ)材料、下游各類產(chǎn)業(yè)的企業(yè)分布，而先進材料產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)主要分布在松山湖高新區(qū)、大朗鎮(zhèn)、塘廈鎮(zhèn)，以上區(qū)域產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)較好。

——東莞市先進材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

東莞市將新材料產(chǎn)業(yè)納入七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在《東莞市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃建設(shè)實施方案》、《東莞市重點新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2018-2025)》政策中鼓勵推動先進材料推廣應(yīng)用，東莞政府規(guī)劃了2大主要的先進材料產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)：位于企石鎮(zhèn)的松山湖東部工業(yè)園區(qū)、大朗鎮(zhèn)的散裂中子源項目。其中，松山湖東部工業(yè)園區(qū)是松山湖管委會與企石鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)籌開發(fā)的，項目位于企石鎮(zhèn)，但目前核心的科研機構(gòu)——松山湖材料實驗室是位于松山湖高新區(qū)。

東莞市先進材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年先進材料制造業(yè)增加值增長7.5%

2018年，由中國科學(xué)院物理研究所、東莞市政府和中國科學(xué)院高能物理研究所共建的新型研發(fā)機構(gòu)——松山湖材料實驗室正式掛牌成立，定位于成為有國際影響力的新材料研發(fā)南方基地、國家物質(zhì)科學(xué)研究的重要組成部分、粵港澳交叉開放的新窗口。2021年，東莞市政府在《東莞市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃建設(shè)實施方案》中將新材料產(chǎn)業(yè)納入七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，并規(guī)劃建立東莞新材料產(chǎn)業(yè)基地。

2017-2021年，東莞市先進材料制造業(yè)增加值呈現(xiàn)波動上漲趨勢，增速逐漸在先進制造業(yè)中處于領(lǐng)先位置，成為拉動?xùn)|莞先進制造業(yè)發(fā)展的重要分支。2021年，東莞市先進材料制造業(yè)增加值同比增長7.5%，同期先進制造業(yè)整體增加值僅增長0.6%。

注：根據(jù)東莞統(tǒng)計局口徑，先進制造業(yè)包括高端電子信息制造業(yè)、先進裝備制造業(yè)、石油化工產(chǎn)業(yè)、先進輕紡制造業(yè)、新材料制造業(yè)、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來先進材料歷年新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2022年12月14日，東莞先進材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超8000家，其中2021年新注冊企業(yè)數(shù)量再次突破，達1183家;2022年1-12月，東莞先進材料產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為2468家，達到歷史最高峰，表明東莞先進材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正十分火熱。

注：2022年統(tǒng)計截至?xí)r間為2022年12月14日。

——松山湖材料實驗室科研實力強勁

在先進材料科研方面，東莞擁有松山湖材料實驗室等重磅科研機構(gòu)，具備強大的科研與成果轉(zhuǎn)化能力。松山湖材料實驗室布局有前沿科學(xué)研究、公共技術(shù)平臺和大科學(xué)裝置、創(chuàng)新樣板工廠、粵港澳交叉科學(xué)中心四大核心板塊，致力探索“前沿基礎(chǔ)研究→應(yīng)用基礎(chǔ)研究→產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究→產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化”的全鏈條創(chuàng)新模式。

東莞市先進材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——東莞市先進材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2022年1月東莞市人民政府發(fā)布的《東莞市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，東莞力爭到2025年，新材料產(chǎn)業(yè)集群營業(yè)收入規(guī)模達到1700億元。“十四五”時期，以先進材料為立足點，依托散裂中子源等大科學(xué)裝置探索前沿新材料領(lǐng)域，為產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展提供底層技術(shù)支撐。

——東莞市先進材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”時期，東莞市將新材料產(chǎn)業(yè)劃分為三大細分類型，制定了不同方向的發(fā)展規(guī)劃。在化工新材料、先進鋼鐵材料等先進基礎(chǔ)材料，東莞產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，采取做優(yōu)做強的戰(zhàn)略;對于先進戰(zhàn)略材料，主要是通過強鏈補鏈延鏈方式增強，發(fā)展方向是增強先進戰(zhàn)略材料對電子信息產(chǎn)業(yè)的支持能力;對于前沿材料領(lǐng)域，依托散裂中子源、松山湖材料實驗室等大科學(xué)裝置和前沿平臺，采取加快布局的戰(zhàn)略。

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