行業(yè)主要上市公司：上汽集團(tuán)(600104.SH)、蔚來(lái)-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(tuán)(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)新能源汽車供需規(guī)模;北京新能源汽車產(chǎn)量;北京新能源汽車企業(yè)數(shù)量

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

新能源汽車是我國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，在政策和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙增長(zhǎng)，2021年，全國(guó)新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量354.5萬(wàn)輛、實(shí)現(xiàn)銷量352.1萬(wàn)輛;同時(shí)，據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全國(guó)新能源汽車保有量已達(dá)784萬(wàn)輛，占汽車總量的2.60%。2022年1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成625.3萬(wàn)輛和606.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到25%。

根據(jù)國(guó)務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，未來(lái)幾年我國(guó)新能源汽車行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，至2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，預(yù)計(jì)銷量將突破700萬(wàn)輛。

——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機(jī)電控和常規(guī)部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫細(xì)分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車充換電運(yùn)營(yíng)服務(wù);下游包括汽車后市場(chǎng)服務(wù)、電池回收等。根據(jù)新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上游電機(jī)電控及下游汽車后市場(chǎng)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)水平相對(duì)較高，其中汽車后市場(chǎng)服務(wù)的代表性上市公司毛利率高達(dá)45%-55%;另一方面，上游常規(guī)部件、內(nèi)外飾件等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

北京市新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

北京市的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中，前期政策主要集中在新能源汽車生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)領(lǐng)域，2017年開(kāi)始政策逐漸偏向新能源汽車充電樁建設(shè)和傳統(tǒng)汽車清潔能源替代、“低碳”交通發(fā)展領(lǐng)域。相關(guān)政策匯總情況如下：

北京市新能源汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀圖譜

——北京市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，北京市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在原材料/元器件環(huán)節(jié)、產(chǎn)業(yè)鏈上中下游均有企業(yè)布局：

——北京市新能源汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看，目前北京市各轄區(qū)均有汽車電子、充換電環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而新能源整車制造代表企業(yè)主要分布在大興區(qū)、順義區(qū)、海淀區(qū)、密云區(qū)、昌平區(qū)等。相對(duì)而言，順義區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

——北京市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)是構(gòu)建城市綠色發(fā)展新格局的重要路徑之一，2009年以來(lái)，北京市開(kāi)始大力推動(dòng)新能源汽車推廣應(yīng)用，當(dāng)前已經(jīng)在7大區(qū)域均布局了汽車產(chǎn)業(yè)園，形成了環(huán)東西中心城區(qū)的企業(yè)生產(chǎn)基地。

北京市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新能源乘用車保有量超50萬(wàn)

2009年，我國(guó)啟動(dòng)“十城千輛”工程，北京作為首批參與城市開(kāi)啟新能源車應(yīng)用推廣工作。經(jīng)過(guò)十余年發(fā)展，北京新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得顯著成果。截至2021年底，新能源汽車交易量達(dá)到16.66萬(wàn)輛，新能源乘用汽車保有量達(dá)50.7萬(wàn)輛，滲透率從2016年的8%增至22%，高于全國(guó)水平。2022年1-10月，北京市新能源汽車?yán)塾?jì)交易量達(dá)到16.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.71%，占新車總交易量的35.7%。

——私人領(lǐng)域新能源汽車保有量遠(yuǎn)超公共領(lǐng)域

十余年來(lái)，北京加大公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化推進(jìn)力度，促進(jìn)私人領(lǐng)域新能源汽車保有量占比逐步提升。截至2022年6月，北京私人領(lǐng)域新能源汽車保有量達(dá)44.04萬(wàn)輛，規(guī)模遠(yuǎn)超公共領(lǐng)域。

——新能源汽車充換電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)布局居全國(guó)前列

2020年，北京已形成平均服務(wù)半徑小于5公里的社會(huì)公用充電網(wǎng)絡(luò)(平原地區(qū))，而在中心城區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、延慶冬奧區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域服務(wù)半徑更是縮小在0.9公里以內(nèi)。

2022年，北京持續(xù)完善公共新能源汽車充換電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，配套設(shè)施規(guī)模位居全國(guó)前列。截至2022年9月，北京擁有超10萬(wàn)個(gè)公共充電樁，近7000座充電站，換電站數(shù)量達(dá)281座，是擁有換電站數(shù)量最多的城市。

北京市新能源企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——北京市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

2021年，《北京市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案(2021-2025年)》發(fā)布，提出到2023年前，推廣氫燃料電池汽車3000輛;到2025年前，累計(jì)推廣量突破1萬(wàn)輛。豐田也將在北京研發(fā)并生產(chǎn)氫燃料，或?qū)⑼苿?dòng)北京氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

根據(jù)北京“十四五”規(guī)劃綱要，到2025年，北京新能源汽車保有量力爭(zhēng)達(dá)到200萬(wàn)輛，汽車電動(dòng)化率由目前的6%提升至30%。此外，北京還將建成與之相匹配的充換電設(shè)施體系，力爭(zhēng)到2025年，全市電動(dòng)汽車充電樁累計(jì)建成70萬(wàn)個(gè)。

——北京市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)北京市“十四五”規(guī)劃，北京市再大力發(fā)展智能制造、高端制造規(guī)劃布局中著重指出，要加快發(fā)展新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)，培育萬(wàn)億級(jí)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群，力爭(zhēng)成為中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高地。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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