行業(yè)主要上市公司：韋爾股份(603501)、中芯國際(688981)、長電科技(600584)、華天科技(002185)、通富微電(002156)等。

本文核心數(shù)據：北京市集成電路產量等

集成電路產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——2021年中國集成電路產業(yè)銷售額超萬億

據中國半導體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據顯示，2017-2021年，中國集成電路產業(yè)銷售額呈逐年上升的趨勢，增長速度維持較高的水平。2021年是中國“十四五”開局之年，在國內宏觀經濟運行良好的驅動下，國內集成電路產業(yè)繼續(xù)保持快速、平穩(wěn)增長態(tài)勢，2021年中國集成電路產業(yè)首次突破萬億元。根據中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國集成電路產業(yè)銷售額為10458.3億元，同比增長18.2%。

——EDA是產業(yè)鏈快速發(fā)展的撬動者

集成電路產業(yè)鏈上中下游緊密聯(lián)動，EDA是產業(yè)鏈快速發(fā)展的撬動者。上游包括：集成電路設計于制造所需的自動化工具EDA;搭建SoC所需的核心功能模塊半導體IP;集成電路制造環(huán)節(jié)的核心生產設備及材料。中游包括：通過電路設計、仿真、驗證、物理實現(xiàn)等步驟生成版圖的IC設計廠商;將版圖信息用于制造集成電路的制造廠商;為芯片提供與外部器件連接并提供物理機械保護的封裝廠商;對芯片進行功能和性能測試的測試廠商。下游包括：各應用領域集成芯片至自身產品的系統(tǒng)廠商或制造商。

注：各環(huán)節(jié)的價值鏈是根據企業(yè)毛利率確定。

北京市集成電路產業(yè)政策環(huán)境

依托區(qū)域內豐富的高校資源，北京市在集成電路產業(yè)發(fā)展領域出臺了一系列支撐政策，推動區(qū)域內集成電路產業(yè)發(fā)展，2022年北京市針對集成電路產業(yè)發(fā)展出臺政策超60條，充分體現(xiàn)出北京市十四五期間發(fā)展集成電路產業(yè)的政策決心。

北京市集成電路產業(yè)現(xiàn)狀圖譜

——北京市集成電路產業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，北京市集成電路產業(yè)鏈不斷完善，產業(yè)鏈上中下游均有布局。其中，在集成電路產業(yè)鏈下游布局企業(yè)數(shù)量較多，相關布局企業(yè)數(shù)量如下：

——北京市集成電路產業(yè)企業(yè)地圖

從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前北京市集成電路企業(yè)主要分布在海淀區(qū)、北京經濟技術開發(fā)區(qū)等地，其中海淀區(qū)多以集成電路設計企業(yè)為主。相對而言，北京經濟技術開發(fā)區(qū)的集成電路產業(yè)鏈布局更完善。

——北京市集成電路產業(yè)發(fā)展載體圖譜

北京市“十四五”期間提出“一區(qū)兩帶多組團”的空間布局發(fā)展規(guī)劃，其中海淀區(qū)的中關村集成電路設計園是中國知名集成電路生產聚集區(qū)，也是中國知名高校集聚區(qū)。“十四五”期間，北京市提出發(fā)揮海淀區(qū)高等院校及科研院所聚集優(yōu)勢，依托中關村科學城建設，發(fā)展集成電路設計產業(yè)。

北京市集成電路產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——集成電路高精尖創(chuàng)新中心在京成立

2022年2月19日上午，集成電路高精尖創(chuàng)新中心在北京揭牌成立。該中心由北京市政府批準、北京市教委立項成立，依托北京大學、清華大學共同建設，聯(lián)合北京市集成電路產業(yè)重點單位開展深度合作，將兩校高水平科學研究和高層次人才培養(yǎng)推進到北京集成電路產業(yè)一線，對于加速創(chuàng)新鏈、產業(yè)鏈、人才鏈融合，支撐北京集成電路產業(yè)可持續(xù)高質量發(fā)展具有突出意義。中心主任由黃如和尤政共同擔任。

中心發(fā)揮清華大學多學科優(yōu)勢，不斷探索跨學科交叉深度融合的研究模式，形成了從基礎前沿到應用研究的一系列代表性成果，在北京孵化出十余家芯片創(chuàng)新企業(yè)，為推動北京集成電路產業(yè)跨越式發(fā)展奠定良好基礎。為進一步聚焦關鍵領域，新一期集成電路高精尖創(chuàng)新中心將凝聚清華大學與北京大學兩校的精銳力量和資源，聯(lián)合北京集成電路產業(yè)相關單位，建立跨校際、產學研貫通的新型創(chuàng)新載體，加速創(chuàng)新鏈、產業(yè)鏈、人才鏈融合，支撐北京率先建成國際科技創(chuàng)新中心和集成電路產業(yè)高質量發(fā)展。

——2021年北京市集成電路產量超200億塊

根據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據，2012-2021年北京市集成電路產品產量呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2021年北京市集成電路產量首次突破200億塊，2022年1-11月，北京市集成電路產品累計也突破160億塊。

北京市集成電路產業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——北京市集成電路產業(yè)發(fā)展前景

北京的科技力量在全國獨占鰲頭，中科院、清華大學等標志著中國頂尖科研水平的科研院所都在北京。毫不夸張地說，在集成電路產業(yè)中，最新技術和人才培養(yǎng)優(yōu)勢都在北京，但是由于北京工業(yè)基礎不如上海，產業(yè)化基礎不如深圳，科技成果產業(yè)化和市場化潛力還未完全發(fā)揮出來。

2021年8月11日，北京市發(fā)布《北京市“十四五”時期高精尖產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，對北京市集成電路產業(yè)發(fā)展提出了不同層面的量化發(fā)展指標，并指出到2025年，北京市以高精尖產業(yè)為代表的實體經濟根基更加穩(wěn)固，將集成電路、智能網聯(lián)汽車、區(qū)塊鏈、創(chuàng)新藥等打造成為“北京智造”“北京服務”的新名片。

——北京市集成電路產業(yè)發(fā)展規(guī)劃

北京市在“十四五”期間針對區(qū)域內集成電路產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，提出了對應的發(fā)展規(guī)劃，以期推動區(qū)域內集成電路行業(yè)的發(fā)展進步。相關規(guī)劃解讀如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《北京市集成電路產業(yè)大數(shù)據招商指南 （兩鏈兩圖兩池兩庫兩平臺兩清單兩報告）》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。