行業(yè)主要上市公司：比亞迪 (002594);國軒高科 (002074); 欣旺達(300207);北汽藍谷(600733);ST曙光(600303);長安汽車(000625);廣汽集團(601238);京威股份(002662)

本文核心數(shù)據(jù)：全國新能源汽車供需規(guī)模;合肥新能源汽車產(chǎn)量;合肥新能源汽車企業(yè)數(shù)量

全文統(tǒng)計口徑說明：企業(yè)數(shù)據(jù)來自中華企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，查詢時間：2023年1月9日;關(guān)鍵詞：新能源汽車;行業(yè)：新能源;篩選條件：企業(yè)名、產(chǎn)品、經(jīng)營范圍

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

新能源汽車是我國應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，在政策和市場需求的推動下，我國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙增長，2021年，全國新能源汽車實現(xiàn)產(chǎn)量354.5萬輛、銷量352.1萬輛;同時，據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全國新能源汽車保有量已達784萬輛，占汽車總量的2.60%。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢，至2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，預計銷量將突破700萬輛。

——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機電控和常規(guī)部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車充換電運營服務(wù);下游包括汽車后市場服務(wù)、電池回收等。根據(jù)新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上游電機電控及下游汽車后市場環(huán)節(jié)的利潤水平相對較高，其中汽車后市場服務(wù)的代表性上市公司毛利率高達45%-55%;另一方面，上游常規(guī)部件、內(nèi)外飾件等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

合肥市的新能源汽車相關(guān)政策主要聚焦于推廣新能源汽車的應(yīng)用以及新能源汽車相關(guān)配套裝備的建設(shè);2014年開始，合肥開始大力推廣新能源汽車的使用，2015年，合肥提出建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群，并在2020、2021、2022年再次提出新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)，未來，預計合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重點將朝著產(chǎn)業(yè)集群平臺搭建、產(chǎn)業(yè)集群之間技術(shù)共享以及相關(guān)配套監(jiān)管政策更加完善發(fā)展。2022年，合肥市共有6條相關(guān)政策公布?？傮w來看，近年來，合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)引導政策較少。

合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在鋰電池材料、電池制造、電控電機、底盤系統(tǒng)、車內(nèi)外飾、整車制造及配套市場環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：

——合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

合肥市全力打造“新能源汽車之都”，目前合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)已聚集規(guī)模以上企業(yè)305家，形成了涵蓋整車、關(guān)鍵零部件、應(yīng)用和配套的完整產(chǎn)業(yè)鏈。合肥新能源汽車產(chǎn)業(yè)在建項目進展迅速，比亞迪、蔚來、大眾安徽、國軒高科等重點企業(yè)不斷加大在合肥的投資。目前，合肥省蜀山區(qū)、巢湖區(qū)和長豐縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達。

——合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群基本形成，市、縣(區(qū))聯(lián)動的“四大工業(yè)組團”和“一縣”(廬江縣)的集聚格局初具雛形。主要于新能源汽車相關(guān)的區(qū)域為東北部工業(yè)、北部工業(yè)和廬江縣。北部工業(yè)區(qū)包括廬陽經(jīng)開區(qū)、長豐縣雙鳳經(jīng)開區(qū)、崗集、三十頭配套產(chǎn)業(yè)區(qū)，打造整車與零部件產(chǎn)業(yè)協(xié)同配套發(fā)展區(qū)。東北部工業(yè)區(qū)以瑤海經(jīng)開區(qū)為主體，推進動力電池制造產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。廬江縣重點打造電池及配套產(chǎn)業(yè)集群。創(chuàng)新能級不斷提升。

合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年新能源汽車產(chǎn)量同比增長148%

2018-2022年合肥市新能源汽車產(chǎn)量總體呈波動趨勢，2018年新能源汽車補貼力度減弱之后，2019、2020年新能源汽車產(chǎn)量有所降低，2021年在國家大力推進能源轉(zhuǎn)型的政策推動下，合肥市新能源汽車的年產(chǎn)量有所上升，為14.5萬輛。2022年1-11月，新能源汽車產(chǎn)量為13.29萬輛。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來新能源汽車歷年新注冊企業(yè)數(shù)量呈波動性增長趨勢，2021年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達218家;2022年，合肥新能源汽車產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為135家，但仍然處于高位，表明合肥新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。

根據(jù)上海證券報披露的數(shù)據(jù)，近年來，合肥市較為注重新能源汽車產(chǎn)業(yè)的研發(fā)，持續(xù)推動“科創(chuàng)+產(chǎn)業(yè)”共同發(fā)展，打造“雙鏈協(xié)同”發(fā)展體系，在新能源汽車整車制造及電池、電機、電控、智能網(wǎng)聯(lián)等關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)不斷突破。2021年，規(guī)上新能源汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)費用22.97億元，研發(fā)投入強度2.4%。推動企業(yè)與高校院所協(xié)同合作，創(chuàng)建省級以上創(chuàng)新平臺49個。

——產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施同步建設(shè)

在新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)方面，合肥基礎(chǔ)建設(shè)較為全面，截至2022年5月，合肥市已累計建成各類充電設(shè)施6.4萬個：其中公共充電站860座，公共充電設(shè)施1.37萬個，配建充電設(shè)施4.9萬個;公交專用充電設(shè)施0.12萬個。

合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)《合肥市“十四五”新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中指出的內(nèi)容，到2025年，合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著擴大，重點領(lǐng)域取得重要突破，優(yōu)勢特色領(lǐng)域不斷拓寬，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主體更加活躍，服務(wù)體系日趨完善，集聚發(fā)展格局基本形成，產(chǎn)業(yè)綜合競爭力顯著提升，努力爭創(chuàng)國家級戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。

——合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)《合肥市“十四五”新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中的內(nèi)容，未來，合肥以打造“新能源汽車之都”為引領(lǐng)，推進形成“三基地六園區(qū)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局;同時對重點技術(shù)進行研發(fā)，同時配套部署實施支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的六大工程;其次，營造良好的經(jīng)商環(huán)境，促進行業(yè)交流合作和應(yīng)用。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南（兩鏈兩圖兩池兩庫兩平臺兩清單兩報告）》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。